民国十六年，阳光明媚的一天，却有暗潮涌动。纨绔子弟王汉魁和他的外国朋友老詹在街上骑车比赛，公子哥耍诈，甩给了乞丐一把硬币，让乞丐纷纷蹲下捡钱挡住了老詹的路。王汉魁在骑车途中遇上一辆轿车，险些被撞，在空中悬了半天，引得老百姓一阵侧目。王父从下人那儿得知是王汉魁抬走了棺材，说他这是要让他死无葬身之地，气得让人把家族中的长老请去，要处置逆子。王汉魁在戏台上借唱戏对似玉示爱，赢了个满堂彩，似玉却是在唱戏时指了指门外的方向，随即一个土匪就骑着大马闯进了戏院。这个土匪叫季风，是似玉的师兄。柴宝看到季风，在楼上对着房顶开了一枪，吓得众看客都纷纷离开。王汉魁不知父亲用心良苦，将他从徐怀菊手中救出后便把他赶出了家门，为的是怕徐怀菊再次找上王汉魁的麻烦。可王汉魁却不懂父亲用心，又一次铤而走险，在晚上潜入了徐家试图救出似玉。可竟被警察察觉。躲避之中王汉魁竟逃到了徐怀菊的女儿徐秋词的闺房，之后还带走了徐秋词的手表。柴宝第二天又去抓人，没想到王汉魁自投罗网。柴宝知道县长对王家恨之入骨，便要用这莫须有的通匪罪名将王汉魁沉塘示众。

王汉魁毅然决然对着父亲大吼一声，“下辈子我就不当您儿子了！”随后就让他们将他沉塘。徐怀菊对王汉升不满，心生了恶念。王汉升回家后对王汉魁大打出手，与王汉魁发生争执，争论他通匪和卖掉王父棺材的事。王汉魁气急之下要去找徐怀菊对峙，被王汉升拦住。晚上父子兄弟三人一道吃饭，王父让王汉魁一路去济南都听他大哥的，并以酒为他们送行。第二天清晨天不亮，徐秋词就拿着猎枪上山去打猎。与此同时，王汉升也带着王汉魁和一众人上了路，却不想早有徐怀菊派来的土匪埋伏等待着他们。危险渐渐临近。王汉升等人被杀了个措手不及。王汉魁险些被杀，而后在王汉升的掩护下骑马奔逃，又摔下马。王汉升身受枪伤在山林中奔跑躲避土匪追赶。王汉魁很快被两名土匪追上，就在要被两名土匪的枪击中时，却不想徐秋词竟冒出来开枪打死了两名土匪救下了王汉魁。王汉魁心里担心自己大哥王汉升，抢了徐秋词的马要去救大哥，徐秋词问他怎么总是抢她的东西，他随即扔了一块大洋买了她的马。乡下姑娘香竹经过山林打碎了鸡蛋，无意发现了受了伤昏倒的王汉升。她找了一副木板将王汉升拖出了山林，直奔医院。王汉魁以为王汉升被抓，当即在外国朋友的帮助下挟持了警察局长柴宝，为的是放了季风救大哥。柴宝用了暗语让警察去袭击王汉魁和季风，却不想被季风的手下赶来解围。季风承诺如果在匪窝发现王汉升一定会放了他。徐秋词是医生，刚巧遇上了香竹送来的王汉升，完成了取弹手术，救了王汉升。季风回到匪窝，被大当家痛斥，痛斥他为了似玉而不要性命。

王父被徐怀菊枪杀季风回到土匪窝被大当家马大眼训斥，马大眼见季风被似玉迷得神魂颠倒宁肯舍弃土匪基业，气急之下痛骂季风。站在一边的一个兄弟见马大眼将季风骂得狗头淋血，心中产生同情，赶紧出声帮助季风说好话，透露季风上山之时顺手抓了一名肉票回来。王汉升从昏迷中苏醒过来，赫然发现一名黑衣男子企图行凶，制服了黑衣男子之后，王汉升强忍身上伤痛到更衣室寻找手枪，不等王汉升找到手枪，一伙黑衣男子冲进更衣室袭击王汉升，紧急关头中徐秋词赶到，看着眼前发生的混乱情景，徐秋词拿起王汉升留在更衣室的手枪警告黑衣男子，黑衣男子是柴宝的手下，几人一见是徐秋词赶紧撤离当场。王父见徐怀菊忽然出现在后院，心中产生了警疑，徐怀菊见王父不认识他，索性摘下套在手指上的手罩，王父看清了徐怀菊露出的断指，赫然记起多年以前在家中砍断一名手下人的手指，手下人名叫阿康，因为与一名王家女仆私通被王父治罪。阿康断指之后带着王家女仆小菊离开王府，小菊怀上身孕不堪劳苦死在路上，阿康悲痛欲绝改名换姓当上了县长，多年以后为了报仇再次接近王父。王父认出了徐怀菊就是当年的阿康，情急之下赶紧解释当年的事情，徐怀菊不想再听王父多言，掏出手枪结果了王父的性命。柴局长听到枪声派出郑五麻子，让郑五麻子闯入王家大开杀戒，季风正带着似玉从王家出来，双方相遇二话不说展开一场激烈枪战。回到王家的王汉魁得知父亲已死悲痛欲绝，柴局长带领手下人高声呼喊王汉魁通匪弑父，气势汹汹闯入王家捉拿王汉魁。王汉魁在混乱中逃离王家，为了调查父亲的死因，王汉魁决定再次返回土匪窝寻找季风。

王汉升调查父亲死因季风与王汉魁下山遇到郑五麻子以及柴宝的人，在激战过程中季风损失了几名兄弟，次日天明季风与一个同伴回到山中，同伴劝说季风应该杀掉王汉魁，正是因为王汉魁带着土匪回县城，季风的几个兄弟才在枪战中枉死。马大眼赏识王汉魁绑着炸药不惧生死，吩咐手下人暂时关押王汉魁。季风认定王汉魁被安上通匪弑父罪名一定与柴宝有关，左思右想决定带王汉魁下山调查真相。两人回到县城来到医院找到徐秋词探询一些事情，正在医院养伤的王汉升听到王汉魁的声音，心中燃起熊熊怒火掏枪射中王汉魁，季风见王汉升不分清红皂白枪击王汉魁，情急之下攻击王汉升带走了王汉魁。王家管家忠叔见王汉升开始调查王父死因，心中慌乱不安来到徐府提醒徐怀菊除掉王汉升等人，徐怀菊接受忠叔提议派出柴宝执行射杀王汉升的行动。柴宝先是派出几名蒙面男子偷袭王汉升，趁着王汉升养伤的地方响起枪声，柴宝带着手下人向王汉升住处冲去，一路上提醒手下人找机会射死王汉升，不等一行人实施计划，王汉升的当兵同伴赵正带着一帮军阀救下了王汉升。入夜，土匪三当家叛变，几名土匪死在了三当家手中，听到动静的王汉魁起身发现死去的土匪，心中意识到了不妙赶紧来到山头往山下观瞧。在夜色的掩盖下，郑五麻子受徐怀菊之命企图攻打土匪山头杀掉王汉魁。王汉魁得知郑五麻子的来意，不动声色在山头上与郑五麻子谈话周旋。

王汉魁在山头上装马大眼哄骗郑五麻子，让郑五麻子一群人乱了阵脚，并给马大眼通风报信，马大眼的人开枪杀了几个郑五麻子的人，郑五麻子一伙落荒而逃。马大眼对王汉魁的仗义很感动，设酒款待他，并在见识了王汉魁的足智多谋后邀请他入伙当四当家，被王汉魁拒绝。徐怀菊被王汉升的手下举枪团团围住，似玉从戏台上下来告诉王汉升当时徐怀菊和王父一道去了后院的方向，王汉升站起身子质问徐怀菊，却不想徐怀菊却说当时是因看到季风带人来假作贺客才从后院脱身，王汉升疑惑他为何先前不说，徐怀菊却假仁假义地说是作为父母官，没有帮助王父脱险，怕被老百姓的唾沫淹死，并让忠叔作证。徐怀菊一肚子坏水，心里想看着土匪窝的人和王汉升自相残杀，便让柴宝带人装作是士兵去刁难匪窝的人，将匪窝的人围困在山上。王汉魁以为是王汉升带来的人，却不想在下山想和王汉升交谈时被假扮成士兵的郑五麻子一伙所擒。