白家堡镇镇长白祥熙庆贺60大寿，在白家大院唱戏的同风剧社名角狮子黑赵六得知父亲被日军抓走。第二日，同风剧社众人赶到关县，却发现赵老爹和武工队员被日军杀害。矢野和保安队长白家队长白家大儿子白占元围剿武工队，王成和李书新被赵六救走。赵六和阎五在莜面馆遭遇几个日军和二鬼子正欺负卖唱的女孩。

日军冲进戏院，赵六鲁莽地杀死了冲入后台的日军，众人四散而逃。戏班被日军捉获，押回日军司令部。白占元趁机表示九岁红是自己未进门的二姨太，希望长官照顾照顾。矢野看上了刀马旦马小春，没想反被马小春制服。赵六想起王成提到愿意帮助自己，赵六只身回到日军司令部，跟叫破天等商量如何逃脱。

矢野强奸并杀死了马小春，小长生也被日军杀死。赵六劫持了日军头目松尾，松尾放走了众人。叫破天和九岁红被突然出现的白占元救了，王成找到了赵六，将他藏到棺材铺躲开追兵。白占元将九岁红和赵六送出了城。赵六决定让母亲上门提亲，娶九岁红回来。就在求亲的时候，白占元穿着新郎服来了。 

白占元用枪指着赵六和九岁红的爹娘，九岁红只得屈从。婚礼上赵六抢亲不成，愤然离去。鉴于日伪军疯狂的扫荡，党中央派徐肇辉来到晋西北黄河东岸组建晋绥分区，重新领导组织抗日。一到晚上，赵六就画起大花脸，手持飞镖去杀鬼子。是夜，赵六潜入日军司令部，不巧被巡逻士兵发现，矢野亲率士兵追赶。

阎五救出赵六。九岁红找到了赵六，但白三打昏了赵六，又一次抢走了九岁红。日军布下告示，通缉花脸大侠，王成和曲梅看到了，心中有所思。赵六中了日军圈套，突然冒出来多个花脸，救走了赵六。白占元说出花脸大侠就是赵六，松尾用桃子的性命要挟阎五，阎五崩溃了，彻底投靠了日本人。