美姐是一个西口外回来的女人，长得好看，会唱戏，因为长的漂亮从小被铁蛋儿喜欢。美姐是农村剧团漂亮的演员，还是六岁孩子的铁蛋爱上了美姐。文化大革命开始，美姐全家赶着大马车离开了村子。十几年以后，美姐已经芳容不再。

六岁的铁蛋儿被洋溢着青春气息的美姐所俘虏，许下了“美姐是我的”的童年誓言。十年后铁蛋儿长大成人，与美姐大丫头热恋，不料大丫头被嫁关外，后与二丫头成婚，婚后两人感情不合，聚少离多，铁蛋当上文工团团长后，被三丫头喜欢，先后与三个女儿轮番上演了匪夷所思的爱情故事。

美姐的大丫头，最初是和铁蛋儿相爱，在两人热恋的时候美姐一狠心把她嫁到了西口外。大丫头被嫁关外仍然惦念铁蛋，最终爱情败给了距离。

黑燕儿，美姐的二丫头，铁蛋儿媳妇，哑巴，美姐把大丫头嫁出去后，因怕铁蛋儿发疯把她嫁给了铁蛋儿。嫁给铁蛋后，两人婚姻不幸福，长期与铁蛋分居，最后被抛弃。

美姐的三丫头，因喜欢音乐，跟姐夫铁蛋在文工团工作，后喜欢上铁蛋，虽然受到美姐的强烈反对，仍选择和铁蛋在一起。