真兴大帝遇刺美室相救，他对美实留下了遗训要立太孙白净为继任者，随后真兴王对贴身侍卫薛原郎下了杀死美实的密旨，美实预感到真兴王的用意后隐瞒了遗训。文努得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌；当七星变为八星，美室的对手就会出现。真兴王驾崩后，先是拥立了真智王，并与其勾结生有一子，但将其抛弃。四年后，美室将真智王废位(郎装)，把年 幼的白净王子拥立为真平王。而怀有真平王骨肉的摩耶夫人遭到了美室的暗杀

真平王成为傀儡。美实一党要害死文弩和摩耶夫人的计划失败，摩耶夫人回到了宫中。上天官被医女告知，摩耶的脉象应该是两个，疑是双胞胎。而新罗建国来就有“御出双生，圣骨男尽”之说。于是美室又开始了新的阴谋。摩耶果然生下了双胞胎姐妹。当第二个孩子出生时，北斗七星变成了八星。真平王在第二个孩子生下来后，立即决定让昭火带走孩子。此时，文努看到宫内军队在不正常集合，并且花郎也在活动，感知到什么，便立刻起身前去神殿

文驽运用调虎离山之计，将军队引向自己，另一方面，真平王派昭火带着孩子逃出宫去。文驽走前，留给陛下和美实他在山上获得的天启。美室得到最终的天启，大怒，对护卫真骨花郎柒宿下达指令，无论是追到天涯海角也要带回侍女昭火和孩子。一路上，惊险不断，最终，昭火和孩子被文努所救。转眼15年过去了，小德曼带着柒宿走在沙漠里，柒宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人被小德曼的口才逗得开怀大笑。而在这15年间，摩耶夫人先后生下了三个王子，都一一的死去，与新罗的预言不谋而合，摩耶夫人大恸。沧桑见老的真平王跟摩耶王后，感受着命运的多舛，感受着一场场与子女间生死离别的磨难

一行客商来到梁诸侯的领地（剧情似乎是说福粤一带，但是为什么福粤一带，还有那么多的沙漠，但有的人说不是福粤。在关键时刻小德曼展现出了君王一般的风范和智慧，救出了一行人。但此时，和德曼一行人生活的柒宿从昭火的物品和行为中知道了她们就是自己追杀的对象。后来昭火也知道了柒宿的身份，于是她带着德曼逃到沙漠中，受伤的柒宿执著地追赶两个人。昭火为了救德曼陷入大漠之中，随后而来的沙尘暴，柒宿被掩埋在沙漠中。真平王想将立天明公主的丈夫龙树公为太子，想将王位传于他，但群臣激愤，美室用花郎比才将事情轻易掩过，却恫吓天明公主使用权谋

花郎们以及和白会议都反对龙树公成为太子，并称其对神国毫无建树，于是，龙树决定为了真平王、公主，自请去收复险恶的母山城。母山城捷报传来，德曼在客栈中关门思念昭火痛哭。在给龙树守灵的时候，美室拜祭后恫吓、劝告天明——逃跑吧，这将是我对你最后的怜悯！天明心灰意冷，含泪告别王与后，出宫进入寺庙，但实际上却召出龙春（龙树的弟弟）命其暗中调查文努的行踪，并告知其已有了其哥哥的骨肉。一直以为文弩是父亲的小德曼回到鸡林，打听文驽下落之时，遇到了竹方和高岛