乾隆年间，乾隆在一次秋狩时发现自己年事已高，心有所属传位给十五阿哥一颙琰皇子。和绅心感不妙，即献计给乾隆建议车机大臣杨美波的女儿杨兰儿许配给太子为妃。而太子得知这是和绅的诡计，反而向皇上表白，将来即要为人君王，必须亲下民间，了解民意，历练人生，再回宫完婚，这一来反而得到乾隆的欣慰。和绅此时再现一计试探颙琰的武功，来借刀杀人。颐瑛临危不乱，武功高强，化解危机。乾隆爱妃一萧贵人与表哥傅俊青梅竹马相爱以久，不幸被皇上选上为妃，心有不甘。傅俊决定带萧贵人逃出宫中。颙琰刚巧碰到两人逃亡，一场生死决斗，颙琰拿下傅俊。皇上大怒，亲自审问得知贵妃与傅俊两人真心相爱，甘愿一死。

乾隆经过此事大为悲哀。颙琰夜访皇上，交心一谈，并求情皇上放萧贵人、傅俊一条生路。乾隆还是将萧贵人与傅俊赐死。颙琰第二天带着小太监一小贵子私访江南。和绅心有不甘，通知杨美波去收买江湖高手，阻挡颙琰。另一方面任性、刁钻的杨兰儿不满父亲的安排，也私自逃离京城，下江南去也！颙琰与小贵子来到山东境界巧遇江南美女石双双，一见钟情，心有所属展开追求。一场又一场的误会、巧合，双双不辞而别。颙琰虽心有所属，但感到山东民情对朝廷不满，必有原因，因此多方面私下了解，得知是和绅手下贪官。官官相护，贪污种种罪行，决定参书给皇上。

和珅得知颙琰在山东一带查其罪状，连夜与杨美波商量对策。而颙琰在山东打抱不平,打击恶霸，进了宫府，反而给贪官乱加罪名。小贵子事看不妙，将所有之"罪行"一人扛下来。小贵子给重罚四十大板，伤势严重。颙琰身无分文，只有变卖随身珠宝医治小贵子。杨兰儿女扮男装来到山东,也希碰见颙琰皇子彼此了解。双方虽然见了面互不相识，因误会口角而吵架。杨兰儿与小贵子大打出手。颙琰修理兰儿，兰儿愤怒而去。

颙琰改名叫龙十五去往杭州，来到杭州的灵隐寺游玩，碰到上香的石双双，决心追求良缘。石双双对颙琰一表人材，有所好感。而颙琰从小贵子处打听到石双双是杭州大茶商的千金掌管苏杭龙凤茶楼的才女。颙琰与小贵子商量如何方法接近双双事宜。 颙琰发现钱通是落难书生，即鼓励钱通上京报考效忠朝延，并给一些银子帮助钱通。钱通离开杭州就碰到土匪，银子被抢，痛打一身。想到此时不如一死百了。

钱通无意发现在庙里捡到的精美"小刀"，不如先典当儿文钱，吃饱再奔前程。典当发现"小刀"上刻有"爱新觉罗一颙琰"的名字，误以此人就是微服下江南的皇子，当铺老板立即"拍马屁"送回小刀，并安排钱通吃住，并送上银子招待。钱通一头雾水，糊里胡涂混过身份，有一天过一天再说。 兰儿四处打听皇子下江南的行踪,来到杭州龙凤茶楼与石双双一见如故,相识愉快。此时颙琰来找双双表心意，兰见到颙琰就破口大骂，动手打人，颙琰无法解释，出手不小心伤了兰儿。石双双赶走颙琰。颐玻无奈离开。兰儿找上父亲的属下朱知府大人，并在府中住了下来。朱大人不敢怠慢好生招待，并介绍独生儿子朱大昌给兰儿认识。兰儿任性、刁钻的口气，大家闹得不欢而散。小贵子求情兰儿，放龙十五〈颙琰〉一马，自己甘愿赔罪，兰儿有条件答应小贵子，不过要求小贵子帮忙找一位从京城来的公子，公子身上有一块血印的胎印。兰儿前往双双家细诉她与龙十五的误会，是自己任性，而龙十五是一位文才不错的公子，双双听后，心中暗暗高兴。