充斥着宇宙黑洞的幽深和华丽的幻觉，一艘太空运输船收到神秘的求救讯号，循声进入一座废弃的宇宙飞船里却侵入了一个歌剧名伶的回忆世界（幻觉）里。当女伶伴随着普契尼【蝴蝶夫人】的咏叹调出现在主角的眼前时，真与幻已经分不清楚……菅野洋子的配乐再次证明了她的才气并不局限于古典、流行、二十世纪古典（爵士除外），而以一种跨界（Cross-Over）的面貌呈现于动画界中。这段除了高潮部份的巨大玫瑰以外，并没有其它两段那种浓厚的大友味。