蔡智诚出身遵义名门，三位兄长都已为国捐躯。日军空袭，正在征兵现场的蔡智诚与他一起长大的忠仆罗大烟杆，与一群同学共同踏上了征程。初上战场的蔡智诚直面战争的残酷，却因为会使用美国武器喷火器，误打误撞成了英雄。蔡父借钱给国军高层将领求阻止蔡智诚从军。蔡智诚被标注了阵亡二字。

蔡智诚参军受阻，但并没有丧失信心，他看着新兵训练，模仿着他们的训练内容，自行锻炼，决心要比他们强大。在一次越野拉练中，几位美军的伞兵教官来营途中，飞机失事，潜伏在附近的日本伞兵向美国军官开火。蔡智诚毫不犹豫冲了过去，意外地救了伞兵教官孟雪。孟雪有意让蔡智诚和罗大烟杆加入伞兵队伍。

罗大烟杆帮蔡智诚整理床铺，骆云深讽刺蔡智诚，两人发生口角。蔡智诚的播音员未婚妻，军中百灵叶灵风看见队伍里的蔡智诚，不顾一切冲了过去。蔡智诚和骆云深又起冲突，二人比试旋转盘，蔡智诚一个劲呕吐。席少岳命令蔡智诚给骆云深剪头发。日本人得知中国已经组建伞兵部队，打算将其扼杀在摇篮中。

叶灵风带蔡智诚来到广播电台，两人把想说的话录下来，作为珍藏。日本伞兵根据内线提供的服装和证件，潜入昆明城，部署好了万圣节舞会的偷袭计划。日本伞兵九鬼混进了昆明广播电台，威逼叶灵风把用广播播音乐做掩护。日本人带着面具混进舞会，趁着大家狂欢，杀害中国军官。另一队日本伞兵占领了军火库。

叶灵风为了阻止日军的阴谋，对着广播喊出日本人进城袭击，被九鬼残忍杀害。中国伞兵顽强抵抗，最终击退日本人。叶灵风的葬礼，孟雪劝蔡智诚忘记悲伤，重新振作起来，蔡智诚斥责她冷血。军统唐璧来到伞兵队，调查万圣节所出的意外。他把投敌的嫌疑扣在每个人的头上。被唐璧审讯的所有人都气愤至极。