1931年9月18日，蓄谋已久的日本关东军，对驻守沈阳北大营的东北军独立旅发起突然袭击。此时，少帅张学良正在观看梅兰芳主演的京剧。而蒋介石准备启程去江西继续他的“剿共”大业。在日内瓦国联理事会上，施肇基向各国代表申述着日军的暴行……在石原莞尔、板垣征四郎、本庄繁等“九一八”事变的罪魁祸首的策动下，日本关东军继占领长春宽城子军营之后，紧接着又向营口、本溪等二十余座城市张开了血盆大口。中共中央、中华苏维埃临时中央政府及中共满洲省委紧急动员，号召全国民众投入抗日救亡。毛泽东、朱德、周恩来、项英、博古等中共领导人表达了唤醒大众、力挽危局的决心。世界各国首脑政要也纷纷将目光投向了中国东北。在上海，宋庆龄召开新闻发布会，表达了自己对日本侵略行径的谴责和对国民政府不抵抗的痛恨。恼羞成怒的日本记者想给宋庆龄制造麻烦。关键时刻，法兰克福报女记者史沫特莱挺身相助。

宋庆龄同左联的朋友们聚议，用文艺形式动员社会各界立即行动起来。鲁迅、茅盾、阿英、丁玲、夏衍、郁达夫等人一致响应。驻朝鲜日军司令官林铣十郎，擅自率队越境增援关东军。东北战事，已是一发而不可收！宋庆龄劝戒蒋介石调转枪头一致对外，蒋介石将这句话当成了耳旁风。在江西叶坪，毛泽东向广大军民揭露和分析了日本侵略者的狼子野心。在中国东北，罗登贤、杨靖宇等中国共产党人紧急召开会议，动员组织由中共领导的东北抗日武装。吉林省署参谋长熙洽投靠了日本关东军。关东军司令官本庄繁，闯入了张作霖大帅府。东北军将领马占山带着中共地下党员李天白找到了张学良。张学良将一批最新的武器装备交到了马占山手上。国联理事会就中国东北事件召开特别会议，以图敦促日军停止战争，给予中国军民合理赔偿。中国留学日本青年池步洲和日本女友白滨英子在酒馆里与一群好战之徒发起了争执。此时此刻，日本关东军又开始酝酿着下一个阴谋。

关东军不予理会国联态度，制造“哈尔滨袭击日侨事件”，打算以此为借口，进军哈尔滨。本庄繁立即电令关东军第二师团集结于长春附近，准备出兵。未曾想，日本大本营担心苏联人的过激反应，制止了此计划。进军哈尔滨受阻，关东军决定策反洮南镇守使张海鹏。张海鹏反水，张学良吃惊不小，随即通电东北，任命马占山代理黑龙江省主席兼军事总指挥。临危受命的马占山很快就登上了关东军的头号暗杀名单……哈尔滨三棵树车站，马占山乘坐的227次列车正点发出。板垣征四郎在哈尔滨特务机关处的属下，早已拟好了翌日在《日日新闻》刊发的马占山的讣告。可是暗杀并未成功，马占山如约莅临齐齐哈尔省政府欢迎大会，并向全国通电，誓死抗战。在哈尔滨，杨靖宇把刚刚从江西赶来的赵一曼介绍给大家。杨靖宇与赵一曼，雪白血红的抗联斗争史也由此翻开第一页。

在罗登贤、杨靖宇、赵尚志、赵一曼等中国共产党人的领导下，一支支东北抗日武装组建起来，东北三省的抗日烽火已呈燎原之势。关东军十二架侦察机组成的编队爬上了天空，涂炭降临锦州。此次空袭，严重触及了美英两国利益。日内瓦国联特别理事会迅即做出表决，严厉谴责日军的轰炸行为。蒋介石喜形于色。宋美龄亦觉宽慰。适逢宋庆龄造访，孙夫人没有留给蒋介石面子：国联太遥远了，国联能真正扼制日本人吞食中国的野心吗？中共党员李延禄找到了吉林军第一旅老三营营长王德林。在了解了中国共产党的抗日主张和政策后，王德林放心地将手下的义勇军队伍交了出来。日本人的野心，正随着板垣征四郎、土肥原贤二和石原莞尔，随着留在奉天北陵雪地上的脚印，一步一步清晰起来：占领满蒙，就像得统治朝鲜那样，扶植一个傀儡……正在天津静园做逍遥寓公的溥仪，并未答应前来拜访的土肥原贤二所提出的复辟请求。于是，日本间谍川岛芳子——溥仪和婉容眼里的东珍妹妹，在关东军的安排下走进了静园。

马占山正在齐齐哈尔准备迎战张海鹏，多门二郎的关东军第二师团，紧随其后。关东军第2师团第16联队，连同叛军张海鹏的三个团，在指挥官多门二郎的率领下，齐装满员，坦克火炮飞机助阵，直逼黑龙江省会齐齐哈尔。川岛可以让溥仪赏心悦目，也可以让静园鸡飞狗跳。今天说南京要派飞机来轰炸，明天又说张学良的弟弟张学铭的暗杀团已经抵达，更要命的是白天日本人的装甲车开到了园门口，夜里又从楼梯上滚下来了炸弹……溥仪终于撑不住了，吓得倒在川岛芳子怀里，说赶紧让土肥原贤二来见我。黑龙江省主席兼军事总指挥马占山扼守嫩江江桥。两军在江桥上展开了近身肉搏，此战杀得昏天黑地，惨烈至极。江桥首战，马占山给多门指挥官一个下马威。