一九四六年六月，国民党反动派撕毁停战协定，悍然对解放区发动全面进攻，中原解放军被迫突围。从此，中国共产党领导中国人民解放军，在广大人民群众的支援下，为推翻国民党反动统治，解放全中国，与国民党军队展开了一场事关中国前途命运的决战。 

国民党获得大同集宁连战的胜利。傅作义想要给毛泽东写公开信，劝说毛泽东投降。周恩来分析傅作义写公开信的意图。毛泽东收到公开信后，并没有中傅作义的激将法。

战士们热火朝天地挖战壕，参谋长耿飚看到一位小战士的手上磨出了血泡，十分心疼，叮嘱他去卫生所包扎。国民党的参谋总长陈诚即将返回南京，临行前单独约见了李文司令商讨关于张家口整体作战的方案。

陈诚带来蒋介石的指示，表明只要傅作义拿下张家口，就将察哈尔地区划归他领导的第十二战区管辖，听闻此消息，傅作义即刻召开军事会议，下达攻占张家口的命令。傅作义制定了声东击西的作战方案，由鲁军长向各个部门下达详尽的作战任务。

国民党召开会议，为张家口战役沾沾自喜，认为共军即将溃败。毛泽东对战事却是乐观的，他认为共产党部队的表现很勇猛，而且战争胜利离不开人民的支持。国民党即将召开国民大会，制宪，立法。国民党召开庆功大会，最后却因奖金分配不均不欢而散。