狐王凭借高强的法力和德高望重的名声统领着妖界。在妖界中，有一位后起之秀金蟾精，率领着几名妖魔鬼怪盘踞一方。适逢狐王千年大劫即将到来，不乏一些居心叵测的妖怪对狐王的位置虎视眈眈，当中就有金蟾一位。刘海与好朋友白银山在牢狱中受到严刑拷打时，通情达理的二王子和三王子出现，他们质问太子为何在证据不足的情况下这样对待刘海，并问太子是不是想屈打成招。太子心虚，于是只能先把刘海二人收押，再听候发落。此案疑点重重，二王子和三王子认为，单凭命案现场留有刘海的水壶这个理由，不足以对刘海定罪。刘海在狱中计算到二、三王子有危险，于是打出三道佛光，为两位王子挡走魔煞得以保命，而刘海这一出则让太子陷入了险境。金蟾和手下暗中观察并控制着事情的发展，但是魔煞异象却是意料之外的事，他们见太子正被佛光所伤，一个计谋油然而生。他们救下太子，并化了面容和姓名，自称金标和吴功，接近太子。太子见二人有救命之恩，于是款待了两位，并与他们交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾经因为刘海的阻挠，令到自己不能和九公主一起，如今有此良机，于是他告诉太子，自己与刘海有些私人恩怨，想恳请太子为他作主。这一说，正合太子心意，太子向化作金标的金蟾表示，明日午时便把刘海推出午门斩首示众。刘海在牢中，算到自己劫数难逃，白银山听后绝望至极。

刘海眼见自己在劫难逃，想临死前再见自己娘亲一面。他施法使自己魂身分离，让肉身留在牢中，魂魄元神则回到家中。进家门时，看见了胡秀英。胡秀英非常有义气，对老人家照顾得很好，这让刘海对她感激不尽。时间非常紧迫，刘海无法跟秀英解释太多，于是匆匆向她道别后，便进屋里含泪叩别母亲。胡秀英偷偷看见刘海如此有孝心，觉得他是一个好人，于是铁定了心要帮他，但是刘海不告诉自己到底发生了什么事。秀英灵机一动，决定自己去查探。刘母在街上闲逛的时候，听见刘海要被斩首的消息，心情犹如晴天霹雳。老人家立即跟着人群去查看，看见自己的儿子刘海正被押着前往刑场，无论怎么向官兵哭诉都无补于事。胡秀英这时赶到，边照顾老人家，边想办法救刘海。正当她施法救人时，却忽然有另一道法力阻挡了她，秀英仔细观察，正是青蛇精青青。秀英正是金蟾朝思暮想的九公主，这时化身金标的金蟾看见秀英在现场，心想正好可以让秀英看着刘海死去，让她死了心。秀英见凭着一己之力无法抵抗，于是立刻把自己的狐狸精姐姐们找来，一起施术。蒙正和蒙锦找到南诏王，告诉他刘海在证据不足的情况下，就被太子判了死刑，南诏王知道后，立即和两位王子赶到刑场。这时狐狸精姐妹们施术，令天空出现红闪电。据说红闪电出现，正是有冤案之时，两位王子见状，立即快马加鞭赶到刑场，大喊一句“刀下留人”，随即三王子跳上刑台，阻止了准备落刀的刽子手。

刘海大难不死后，打算回家看望母亲，回到家中，对一直在家照顾自己母亲的胡秀英感激不尽，且本次自己成功脱险，秀英的功劳是最大的。秀英的大恩大德，刘海不知道怎么报答，不断向秀英道谢。胡秀英化回狐妖的容貌回到妖界，这时刘海的声音忽然出现。原来刘海出于礼数，打算送秀英回去，这一送，就跟到她来到妖界。不料，刘海一踏足妖界，便被结界束缚。原来刘海不小心中了妖界的法术，此法术是金妖龙和他四位兄弟一起为狐妖的属地为了抵挡凡人而设的结界。胡秀英眼见刘海失去意识，四肢僵硬，非常紧张地向金妖龙求救，并警告金妖龙如果刘海有什么损伤，她就向父王禀告这他们四兄弟胡作非为。金妖龙固然想拯救刘海，但是破解此法术需要靠他和另外三位兄弟——木妖龙、水妖龙、风妖龙一起作法才行，但是现在另外几位都在和狐王一起闭关修炼，一时半会无法回来。刘海此时魂魄越来越虚弱，金妖龙决定和胡秀英用一个比较危险的方法拯救刘海，就是去找出他们之前埋下的宝盒，这些宝盒可以使得束缚刘海的法术失效。但是这些宝盒当时埋下的时候，设了结界，他们需灭掉这些设下的屏障，才得以拿走宝盒。胡秀英为救刘海，不惜赴汤蹈火，披荆斩棘，经历重重困难，终于拿齐了拯救刘海的四个宝盒。但是这时刘海却已经没有意识了，胡秀英见毫无反应的他，非常焦急。

焦急的胡秀英一边对着纹丝不动的刘海激动地喊叫，一边怒骂金妖龙。金妖龙终于忍不住大声叫胡秀英冷静。原来宝盒找齐后，还需要金妖龙施术，才可以让刘海醒过来。刘海安然无恙，谢过无辜的金妖龙，也谢过为他历尽险境的秀英。太子为了尽快铲除两位兄弟和加害自己父王，于是命守卫，最近几天任何人等不得进入王府，借此抵挡刘海等人进入保护南诏王。王府出现刺客想对南诏王图谋不轨，被蒙正蒙锦赶跑。刺客是神尊派来的，这回失手，惹得神尊非常焦虑。刘海和赵登进入王府后，发现了被困的青青，随即赵登把困住青青的结界破掉后把人救走。另一边厢，两位王子察觉天有异象，刺客又再出现，两位王子保护父王时，被神尊施法定了身。刘海、赵登、青青赶到，见状立即出手相助，但是南诏王在这么折腾之下，魂魄只剩一道，金标跟随在他身边，把刘海打出的佛光都反弹掉，南诏王的身体状况岌岌可危。刘海跟着妖气打算追寻这个躲在背后的邪魔妖孽，但是神尊一直隐藏在暗处，当刘海追到时，神尊却早已溜走。如今南诏王生命垂危，他们只有一个方法可以拯救他的性命，就是在三年内，把南诏王被打散的另外六个魂魄找回来。

三王子蒙锦被神尊射出的箭所伤，青青把他带走打算避开耳目众多的地方为他疗伤。但蒙锦越来越虚弱，两人在树下暂歇，青青由于焦急和担心有点手足无措，蒙锦安慰她，两人在患难中尽诉心中情，蒙锦向青青许下，如果他还活着便会向她提亲的诺言，说罢便奄奄一息昏过去。青青看着失去知觉的爱人，决定要想办法救他。刘海算到蒙锦已没有了生命的迹象，二王子蒙正与蒙锦兄弟情深，听此消息，心情悲痛欲绝。刘海边安慰蒙正，边劝说他不能就此消沉。如今南诏国内有心术不正的太子之忧，外有萝蔓女国与南诏开战之患，如果蒙正不振作起来，恐怕南诏国劫数难逃。蒙正听后，重新振作起来。狐王终究难以抵抗天雷，修炼以失败告终。千年大劫难躲，狐王气数将尽，临终前，狐王九妹和她的姐姐们守在父王身边，听他交代一些身后事。狐王交待，该女子这般刁难，其实是因为自己年轻时所犯的过错，让她们不要伤害此女子。刘海和赵登为南诏王布下了结界，神尊原本以自己的功力，破此结界并非难事，但为免惊动刘海，神尊劝诱太子，要他自己动手，提点他可以先除掉二王子蒙正。这时，南诏国与萝蔓女国的战争正进行的如火如荼，南诏国前线告急，这正为神尊和太子带来一个除掉蒙正的好机会。青青把蒙锦带回巢穴中，安置在棺木里并施术暂时稳住他的元神。金蟾和其他手下来到，青青指责金蟾为了一己私欲做出这样的事，还让蒙锦受到伤害。金蟾知道青青如今有点不理智，于是暂时把她打晕，然后把安置蒙锦的棺木带走，打算给青青作一点补偿。