夫差做了一个恶梦，醒来时丫环告诉他父王在等他去打猎。夫差听到又是打猎不太想去，可没有办法。夫差去的时候父亲阖闾已经打猎结束了，夫差不愿吃肉让可爱的动物死在他的手里。阖闾向部下宣布准备一举讨伐越国。伯嚭赞成吴王的意思，因为越国大王刚死，但伍子胥认为此时不宜出兵，近年来征战频繁需要休养生息。但阖闾心意已决，这时夫差站出来也劝父亲此时不宜出兵。阖闾被人驳了自己的意思大怒。西施在河边看到了自己心仪的男子范蠡，范蠡骑着马路过没和西施说话这让西施很失落。西施要到街上卖花路上碰到了朋友郑旦，郑旦和西施闹着玩的时候郑旦的弟弟跑来告诉两人快回家爹爹们被征兵的人带走了要去和吴国打仗了。勾践已经已经带兵出征了，郑旦和西施在军队看着了自己的爹爹。阖闾亲自带兵出征，夫差愿誓死保卫父王。因为夫差的反对阖闾不让夫差一起跟随。夫差因为做过不详的梦对这次出兵很担心。吴，越两军对磊伍子胥看到越国兵将皆哀兵打扮觉得是不祥之照。阖闾不在乎这些命部下按兵法布阵。吴王所布八卦阵，伍子胥认为此阵不宜在山中使用。勾践命手下晋老将军摸摸情况。阖闾看越国竟然只派十几人来命手下将军专毅迎敌，专毅只是一个照面便杀了晋了老将军。但勾践也已看出八卦阵的威力。勾践命手下派三百人列阵听他指挥。夫差在宫殿内看到外面无数的乌鸦，夫差觉得这是不详之照命人马上准备佩剑和马。勾践派出的三百人皆一字排开脱光身上的衣服，这其中便有西施和郑旦的父亲。勾践让这些士兵是来自杀的，郑旦父亲和西施父亲不愿如此受辱，宁愿战死沙场，灵姑浮在听到两个的谈话后杀了二人，并宣布两人以越奸论处，妻子儿女一个都不能放过。在土地庙拜神的西施和郑旦仿佛有了感应般。灵姑浮命士兵继续向前到两军阵前灵姑浮向阖闾喊话越国无意与吴王敌对愿以死表明越国的真心诚意。灵姑浮一声令下这三百人皆在阵前自尽。就在吴军楞神之际越军一波波箭雨射向了吴军。吴军的八卦阵就此破去，越王勾践亲自冲锋在前杀向了吴军。这场载入史册的檇李之战终以强大吴国失败而告终。然而一时得意的越国即将面临一场空前的，利用的勾践也即将踏上复辟之路。夫差赶来时阖闾已经要不行了。

阖闾死了，死之前问夫差敢忘杀父之仇吗。郑旦，郑寅和西施也正在被越国追杀，郑寅为了让西施和郑旦逃走自己被抓了。在郑旦去找能躲避的地方时范蠡来到了西施面前。阖闾，专毅都死了。夫差继承了吴王大位，当着将士面夫差宣布誓死伐越，诛杀勾践。勾践在宫殿内问夫人如果他死了夫人怎么办，勾践怕自己死人夫人会服侍别人非让夫人发誓给他听。灵姑浮求见勾践准备庆祝一翻。勾践特意问文种请了没有。夫差亲自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提议要使用非常的手段对付越国，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不耻用这些手段。夫差气的把伯嚭赶了出去。庆典中勾践等到了文种，文种跪地不起。文种和勾践说越国上下到处抓人，胜利带给国家的不是欢庆而是人心惶恐。勾践并不是越奸此事。伍子胥向夫差建议吴国此时应该休养生息，不应急着为吴王报仇。畴无余把郑寅带到勾践面前告诉他这是越国的比武冠军现在却被当成越奸。勾践推说自己根本不知情，灵姑浮站出来说这是他个人的主意，勾践要当场杀了灵浮姑还是众臣力保勾践饶了灵浮姑一命，并且勾践还当众宣布废除越奸政策还把郑寅留在了自己身边。文种向勾践推荐一位隐藏在山林中的隐士，此人是孙武老前辈的弟子范蠡。范蠡把西施和郑旦带回了自己家。夫差和伍子胥谈论天下大事，伍子胥说在军事发展上有两个人对吴国起着举足轻重的作用。一个是巫臣一个是孙武。夫差认为孙武是个嗜杀之人，伍子胥告诉夫差孙武归隐就是因为他。夫差让自己的夫人每日在他床头提醒一句话，夫差你忘了越王勾践杀了你的父亲吗。半夜西施听到范蠡的琴音便走了房间，郑旦也睡不着，郑旦担心自己的弟弟。西施和郑旦说过些日子就下山去找郑寅。郑旦还说请范蠡一起帮忙，西施说范蠡真是个好人。这时西施又听到了琴音，郑旦说好奇怪为什么自己就听不到。范蠡弹琴的时候还吸引了自己的师傅孙武来。孙武听出范蠡的琴艺没有达到清风明月的地步，范蠡确实还没有修炼成。范蠡问孙武修炼琴法的利弊，孙武告诉范蠡把柔情上升到爱心利也，倘若滞留于柔情就会前功尽弃弊也。

范蠡，西施和郑旦一起回去的时候碰到了可爱的小师妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床时夫差本还想再睡会，但姬姜提醒夫差越王勾践杀害了父亲后夫差立刻清醒。吃早饭的时候姬姜说自己父亲说如果夫差继承王位最该重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃过饭便去了伍子胥连早朝都没有上。这让满朝文武对此有些意见。夫差和伍子胥说现在最重要的就是练兵，要练出一只精兵，霸王之军来讨伐越国。伍子胥告诉夫差已经帮他选好一们合适的人选了，伍子推荐的是展如。夫差把展如如来后要和展如比试一下。展如确实武艺高强，展如的一身武艺都是自己如悟。展如担心自己的年纪和阅历难当大将军之职。夫差说自己亲自点将有谁不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提议只是只担任操练大将军之职，请夫差另选一位德高望众的老将军做监军。夫差和伍子都胥都认为达贡可担此任。越国皇宫内明月公主见文种等人在皇宫内焦急的找着什么便问何事。文种告诉明月公主勾践不见了。明月知道勾践在哪。畴无余喜欢明月公主，两人约定三天后在望月楼相见。，文种和勾践夫人一起到了马场看到勾践还在驯马，文种便让灵姑浮去叫勾践有要事相商。文种和勾践说满朝文武都在等他上朝呢，勾践说现在最关心的就是范蠡。文种也正是要和勾践相商此事。范蠡终日隐藏深山内不好寻找但三日后是文种和范蠡相约下棋的日子，文种想让勾践亲自去请范蠡可勾践认为范蠡只是一民间谋士而已不必自己亲自出马。酒楼内达贡正因为展如被任命大将军之事和伯嚭等将军发泄着不满。赶巧展如也到了酒楼和兄弟饮酒。展如见达贡在此很谦逊的和达贡打招呼可达贡却故意刁难。姜姬和夫差在殿内聊天的时候后宫的一群姐妹在外吵闹起来，姬姜替夫差处理了。范蠡和西施说要出去几日和一位朋友下棋，西施一个人抚琴思念着范蠡。相隔遥遥数里的范蠡听到了西施的琴声使得他在文种对奕时不再疑惑，胜券在握。文种认输后便和范蠡提了请他出山之事，范蠡说当今这个越王不是他想辅佐之人。范蠡说自己正在修炼琴法实是不能出山。文种明白这范蠡还是情缘未了，情根未断。文种相劝未果，范蠡说和勾践之间因缘未到。文种临走时告诉范蠡越国相国府一直都空着。伍子胥为了辅佐夫差打败越国从即日起决定衣服不再穿暖，饭不再吃饭，也不再回家看望夫人和儿子。伍子胥到了练兵场，展如和伯嚭已经就位。练兵时辰已到可达贡却未出现。达贡喝了个烂醉，伍子胥一直等到达贡前来。伍子胥看着达贡下车连路都走不稳便要重罚达贡，按军令当斩。众人替达贡求情包括展如在内，可达贡不但不领情反说伍子胥为了展如这个毛头小子要杀了他这个血战沙场的老将。

伍子胥告诉达贡杀他不是为了某个人，是为了吴国的军威。不能让吴国的军队败坏在达贡这种自私自利，居功自傲的庸才手里。伯嚭本已派人进宫求夫差救达贡一命，但伍子胥仍然没有放过达贡。夫差才到半路伯嚭赶来告诉夫差伍子胥已经砍了达贡的头，伯嚭双手沾满了鲜血告诉夫差这就是达贡将军的血。夫差晕了过去。夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，这样的治国治军之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥说了一句陛下敢忘杀父之仇吗。西施要去范蠡的小屋替她守着，郑旦想要陪同但小越女不答应说她刚刚还说陪自己上山呢。夫差在殿内不见任何人，姬姜在门外问夫差难道忘了勾践杀了你的父亲吗?夫差出来后说想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，还要吃肉。夫差为了能离军营近些搬到了行宫居住。夫差见到伍子胥为了吴国操劳至深夜仍在忙碌很是感动。明月公主一直等着畴无余，可勾践在知道畴无余要去见明月公主没让畴无余去。等畴无余去到望月楼的时候只看到一个布娃娃被一把匕首刺在木栏上。明月公主失踪了畴无余急着去找公主，可勾践不让，勾践和畴无余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壶用过就完了。范蠡回来了，在小院子里种满了鲜花。范蠡说自己是为水性杨花而准备。西施明白范蠡的意思，范蠡想请西施一同学习琴法。郑旦看范蠡教西施琴法要和范蠡学习剑法。范蠡早知道郑旦偷看小越女范蠡，让小越女指导郑旦。小越女在和范蠡比试莶晃动诉时候没想到西施被人抓走了。蒙面人抓走西施后和孙武说了话。蒙面人看出西施和范蠡间产生了情愫想要阻止两人。范蠡蒙面人没追上却看到了自己师傅孙武。孙武和范蠡说担心他会为了某一个目标而违背自己的意愿。范蠡临走时孙武告诉他眼下一定要好好珍惜他眼中的女子。范蠡在一处山洞找到了西施，两人相拥在一起。勾践问文种和范蠡谈的如何。文种对范蠡的才华赞赏有佳但出山之事还未答应。勾践认为范蠡一定是自视甚高。文种说范蠡不像这样的人告诉勾践允许范蠡如果出山愿许以相国之位。勾践可不太同意文种这么做他还并不了解范蠡的才华。谈完范蠡之事，文种斗胆进言勾践认为勾践最近沉迷于声色犬马中对越国的岌岌可危视而不见。

文种和勾践说现在吴国正在积极备战劝勾践不可松懈啊。勾践听后亲要前往军营亲自督军。郑寅要跟随勾践而去的时候文种问他找没找到姐姐，文种说他的朋友住在山里可能会遇到。郑旦问西施为什么喜欢范蠡，郑旦觉得范蠡没什么好的古里古怪滑腔滑掉的。说话的功夫范蠡来了，范蠡说有个好消息要告诉他们是关于郑寅的。范蠡告诉郑旦现在已经是勾践的护卫长并且已经是剑武士了。郑旦听到这个很兴奋。范蠡说等到郑旦伤好便下山。明月公主因为和畴无余生气独自装成文士和人一起去了吴国。伯嚭因为得不到重用心情很是郁闷一个人去了妓院喝酒。伯嚭要走的时候老姆妈告诉他这里有一位姑娘要结识他，说他是这位姑娘的救命恩人，这位姑娘在绿姑。夫差在皇宫内举行歌舞晚会，明月公主跑去看到了夫差。明月公主见到夫差后主想难怪人人都爱他果然有轩辕之风。公主在皇宫的时候被勾践的侍卫认了出来要带她离去。两人拉着明月公主出去的时候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的让展如帮帮她，两名侍卫害怕暴露被抓赶紧跑了，明月也跟着一起增了，明月跑的时候掉下了玉牌，展如捡到知道了她叫明月。明月回到越国后勾践很生气，勾践让灵姑浮过几天把文种请来要把明月嫁出去。展如求见夫差，原来此次的歌舞表演只是夫差和伍子胥的一个计划，就是让各国奸细来看的，让他们误以为夫差是一个喜欢排场忘记复仇的人。展如还向汇报越国那边一会松一会紧。范蠡和西施说他们的家就在越国都城的相国府里。西施幻想着和范蠡的美好生活。范蠡幻想带着西施到了相国府。范蠡看着熟睡的西施心想一定要天下人都知道越国的相国府里有位绝代风华的女人是他范蠡的女人。范蠡怎么也睡不着总是想着带着西施到了相国府，这让他心神不宁决定算上一卦，可卦相让范蠡很疑惑。姬姜夫人为夫差生了一个儿子，夫差在皇宫内大宴群臣。夫差在敬姬姜时齐国鲍息显得很烦躁，伯嚭看在眼里。姬姜亲自接见了鲍息，姬姜夫人在齐国时鲍息一直喜欢姬姜。姬姜夫人和鲍息想管齐国要些粮草。勾践请了文种入宫，勾践认为相国之位太重想把明月嫁给范蠡。文种苦笑，灵姑浮在一旁说如此好事范蠡还不屁颠屁颠跑来。文种认为不妥以他对范蠡的了解如果不许相国之位肯定是不行的。勾践享乐的时候夫差一直在和伍子胥商讨的国事，学习着兵法。伍子胥认为攻下越国的最好时机已经到来。范蠡一个人在练剑那天的卦象让他很苦恼，如果出山将会是王者师，千古流芳的王者师，这一切皆因西施的引领促成，但西施却消失在卦象之外。范蠡看不懂这卦象，但王者师对范蠡的诱惑却也是巨大的。