雀翎湖畔发现一具男尸。刑警队长欧光慈赶到现场时，刑警队已封锁现场进行调查采样，因为死者舒可风系建筑业界的一个权威，同时是正在筹建中的海天大厦评估师。舒可风之死震惊全市，外界对此案有众多版本的传说和猜疑。上级领导对此案表示重视，所以公安局长决定让欧光慈放下手头的那个尚无任何眉目的走私案，亲自来侦破“雀翎湖凶案”。 欧光慈汇总情况，认定，这不是第一作案现场，涉案人员至少两个以上,并查到在湖畔租房写生的画家与本案有关。欧光慈发现冯燕生除了画画之外，还有收藏古玩的爱好。当然，一幅题为《半个月亮》的未完成作品也引起他的注意，云雾缭绕的湖面上空，隐约悬挂着一轮弯弯的月牙，冯燕生回到家中，当他看到那幅未完成的《半个月亮》时，刚才脸上的那种轻松顿时全无，此时，有人敲门，冯燕生重新被一种惊恐所笼罩。

现有的所有证据似乎都把侦案人员的目光引向冯燕生，甚至有人断定冯燕生就是杀害舒可风的凶手。欧光慈决定正式传讯冯燕生。 在欧光慈面前，冯燕生就像个做错事的孩子，谎话连篇却又漏洞百出。欧光慈再次查看“雀翎湖凶案”留下的证物，意外发现，那个包裹舒可风尸体的尼龙包上沾着一块油漆。这边，王鲁宁自从在夜总会见了冯燕生之后，就坐立不安，即使在情人李东娜的“茶艺一画廊”里，赞美诗般动听优雅的音乐也无法使他变得宁静起来。 冯燕生离开公安局后，情绪极其低落，不知不觉间，他又来到了雀翎湖畔。欧光慈悄悄跟踪他。冯燕生在雀翎湖畔再次邂逅再次悼念父亲的舒乔他当时以为舒乔是要投水自杀的女孩，就不顾一切地冲上前去救她。夜晚，欧光慈路过“茶艺一画廊”，被里面悠扬的钢琴声所吸引，便信步入内。他发现画廊里有不少冯燕生的待售作品。

欧光慈召开紧急会议，把专案组的警员兵分二路，分别跟踪了解冯燕生、杜小山和盛达集团近期的动向。欧光慈发现，画廊老板李东娜是盛达集团董事长王鲁宁的情人。杜小山开始跟踪冯燕生，多次伺机寻找下手杀死冯燕生的机会。虽然小山表示绝不牵连王鲁宁及盛达集团，但王鲁宁仍然惶惶如丧家之犬。他终日担心舒可风一案将把自己给牵扯进去。但在毫不知情的李东娜面前，王鲁宁为了不让她替自己担忧，又无法对她说出内心的恐惧。杜小山明白眼下的自己已无退路，他从王鲁宁的暗示中明白，要想让此案成为无头案，非得除掉唯一知情人冯燕生。

小山冒险约见冯燕生，说自己准备把“雀翎湖之夜”的事实真相全部告诉他，为此，一心想要知道谜底真相的冯燕生下定决心要去赴约。与此同时，唐玲向欧光慈汇报那个尼龙包上的油漆的化验和调查的结果：杜小山的那家装潢公司正是这个品牌的油漆在本市的总经销，而这个产品目前还未在本市开始销售。一个杂乱的建筑工地上，李福海乘冯燕生约见杜小山之机，开枪射杀了小山，在杜衡等人的及时出现下，冯燕生又一次侥幸脱逃，然而杜衡等人发觉，那只杀人的手枪却丢在已瘫成一团的冯燕生的脚边。

深夜，一个诡秘的背影潜入王鲁宁办公室，从他的私人电脑里查到了个“A916162”的号码及其一些重要商业机密。在案情分析的会议上，杜衡等人认为，是冯燕生杀了小山，欧光慈却不同意这种结论。此时，法医送来手枪指纹的化验结果，证实，手枪上果然有冯燕生的指纹。冯燕生被拘留，公安人员夜审冯燕生，除了面对冯燕生的恐惧和紧张外，却毫无所获。欧光慈和唐玲想尽一切办法去调查杜小山死前说的“A916162”但却不知此号码代表着车牌号、楼层号、计算机编号、航班号。不过，欧光慈敏感到，这个神秘的“A916162”已快接近案件的要害了。