宇文阀阀主宇文化及为取信于隋炀帝，命人去扬州大豪石龙处搜罗道家至宝《长生诀》进献，隋炀帝大喜。就在长生诀到手之际，辽东女侠傅君婥刺杀炀帝，无功遁走。炀帝惊魂未定，却又发现长生诀为假。宇文化及为戴罪立功，受命去扬州追查长生诀及刺客下落。自称扬州双龙的小混混寇仲和徐子陵私自扣下赃物被言老大发现，惨遭毒打。双龙幸亏得到因抵债卖身到包子铺做小妾的贞嫂时常救济，才得以不饿肚子。贞嫂因此受到正房恶大妇的欺负，寇仲戏弄恶大妇被发现，双龙惨遭“烤乳猪”后不甘再受欺凌，决心到石龙武场拜师学武。宇文化及亲自来扬州抓捕石龙，想要得到石龙手中的长生诀。石龙不敌宇文化及，受伤借密道逃走。身受重伤的石龙在临死之前将《长生诀》托付给双龙。宇文化及带兵追踪双龙，双龙逃跑途中巧遇傅君婥。

文化及亲自出手抢夺《长生诀》，傅君婥仗义出手迫退宇文化及，但自己也身受重伤。双龙守候傅君婥期间昏睡过去，傅君婥好奇取走《长生诀》，并告知二人此书对他们毫无用处。寇徐二人试图要回《长生诀》，傅君婥故意耍弄二人。丹阳城内，在酒楼中三人遇到岭南宋阀少阀主宋师道，宋对傅君婥一见倾心，傅却对其冷眼相对。傅君婥给双龙银两，欲送双龙出城逃走。双龙却仍然对《长生诀》耿耿于怀，并误会傅君婥留下《长生诀》的用心不良。傅君婥识破双龙在饭菜下蒙汗药出手教训双龙，但双龙凭借体内被封印的内力自动护体，竟将傅君婥震的晕了过去。双龙成功取回《长生诀》，并逃出丹阳。傅君婥醒来后追踪两人，遇隋兵围捕，宋师道出手相救。君婥昏迷期间忆起成为杀手经过。北坡县境，寇徐偶遇官差，情急之下冒充宇文家的公子，知县胡途把二人的行踪报告给了宇文成都，成都当即率兵前往感。胡途带双龙视察北坡县境，恰遇北坡县因饥荒民变，双龙摆出宇文化及的侄子身份威胁胡县令，胡途县令不得已开仓放粮。正在发放粮食，傅君婥来到当场。胡途问起傅的身份，双龙胡言乱语，称傅是他们的“小娘”。宇文成都带兵来到，宋师道赶至，绑架成都逼其退兵，将傅君婥及双龙救走。傅君婥试探双龙内功发现双龙体内怀着百年内力。宋师道邀双龙及君婥到宋阀疗伤及暂避峰。

双龙被傅君婥真情打动，主动认傅君婥做娘，并得知傅君婥乃辽东武学大宗师傅釆林的徒弟。双龙心甘情愿将《长生诀》送给傅君婥，傅君婥太过喜爱二人，传其师门九玄大法，却被二人高得离谱的天分震撼。宋师道已经深深的喜欢上了傅君婥，愿放弃少阀主之位，与其亡命天涯，但族叔宋鲁却不同意，并将宋师道绑了起来。宇文无敌夜袭宋阀，擒获双龙要挟君婥，次日到西门校场用《长生诀》交换双龙。君婥到西门校场救双龙，不敌宇文化及，被打至重伤，宋师道至救走君婥及双龙。傅君婥重伤身死，临终托师道照顾双龙，双龙发誓报仇。两人为报深仇，强行修炼傅君婥传授的“九玄大法”，却不慎走火入魔，寇仲眼盲，徐子陵腿瘸。双龙心灰意冷之下，带着《长生诀》，离开了傅君婥的墓地。杨广怪罪宇文化及办事不力，罢免宇文化及本职。

宇文化及命宇文无敌全力追捕双龙及长生诀。翠山镇，双龙因身体残疾又被众小孩戏弄而不支，三味斋张伯相救。双龙想要离开，张伯却出于好意，以三月为期，要双龙为其打工。两人做事手脚不灵便，被泼皮寻衅滋事，二人伤上加伤。双龙修炼《长生诀》疗伤，却毫无效用。寇仲欲拼上性命，再度修炼九玄大法，却被徐子陵阻止，二人撕扯之下，《长生诀》落入水中。双龙将《长生诀》放在火上烘烤，却被二人误打误撞的发现了《长生诀》“水火交融，真经方显”的秘密。双龙按照真经上的方法修炼，残疾尽去，恢复如初。两人边做事边练功，内功均大有长进。泼皮再来闹事，被双龙轻易打发，《长生诀》威力初显，泼皮们也深服二人。双龙在翠山镇的名头渐显，张老伯张罗给二人娶亲，子陵推辞。双龙在店里做事，被一行脚商认出。隋朝各地战火四起，炀帝要宇文化及官复原职，重掌兵权。宇文化及得到双龙的消息，派宇文无敌带人捉拿二人。双龙双双离开翠山镇，路上恰遇瓦岗大小姐近身丫鬟素素迷路被骗，双龙赶紧救下。隋兵来三味斋捉拿双龙，并将张伯抓起，被路过的李靖出手相助。隋兵杀人，一泼皮逃出，遇到双龙，告知镇中之事。双龙回到镇中，隋兵将张伯杀害。李靖杀了隋兵头目祁老大，余兵一哄而散。双龙、李靖、素素逃离镇子。

路上，李靖传授双龙“血战十式”刀法。隋兵追杀过来，四人终被宇文化及之弟宇文无敌等人截住。一番恶战后，李靖与宇文无敌两败俱伤。四人逃到一废弃的村落中。为救受重伤的李靖，双龙留下素素照顾李靖，两人却去丹阳城冒险抓药。两人得到药后，却被隋兵发现。徐子陵要寇仲将药送回，自己却转身挡住追兵。寇仲含泪离去，徐子陵身陷重围。徐子陵被擒，寇仲将药送回后，把《长生诀》暂时交给素素保管后，立刻回到丹阳去救子陵。寇仲以《长生诀》的下落诱惑宇文无敌，要他先治好子陵伤势，宇文无敌只好答应。道观内，双龙故意胡言乱语惑人耳目，实际上却千方百计试图逃脱，但就要成功的时候还是被宇文无敌识破。隋兵押着双龙来到茶棚休息的时候，双龙巧施妙计引隋兵与东海派单婉晶争斗，从而借机逃走。双龙欲投奔瓦岗寨，于是前往。却在海边遇到独孤策统领巨鲲帮帮众正在密谋，二人被发现。独孤策欲独吞《长生诀》拦住了追杀双龙的宇文无敌，但双龙却乘机逃上了东海号，躲到船上的仓库中。在船上，寇仲见到了李秀宁，惊为天人。双龙从船舱中出来去找饭食，寇仲却正撞上李秀宁沐浴，结果被单婉晶等人捉住，两人吃足了苦头，东海夫人明白原委后，放了双龙。李秀宁来东海号原来是其二哥李世民指示，试图得到东海夫人的帐册，逼李渊起兵造反，却被东海夫人拒绝。