金世遗父母早亡，自幼跟随师父独龙尊者于蛇岛习独龙神功，与蛇畜为友。一日，独龙练功走火入魔，临终前交铁拐给世遗，叫他找邙山派掌门吕四娘，希望她可解世遗体内因练功造成的恶毒，免步自己后尘。世遗首次踏足中原，遇上的都是好心人，遂对独龙指中原人心险恶存疑。世遗插手平涉一女子厉胜男与仇家的打斗，却为救她而中毒针，胜男遂替他蜕毒疗伤，不料世遗竟无慈醒来，气坏胜男。少林僧人江南偷学武功被发现，受罚，江南学武不成欲偷走之际，两名僧人被丐帮打狗棒法所伤，方丈无尘派无福、无俸、无寿往孟家堡与丐帮当面对质，江南借词伺候师伯，乘机离开少林。江南于市集见世遗打算将巨额银票给羊贩赔偿放走其羊的损失，好心上前替他解围，实另有打算。胜男身份神秘，奉命挑起江湖事端。江南与世遗到邻镇兑换银票，不料钱庄竟变成义庄，江南见财化水，遂带世遗往妓院大吃大喝一番后悄悄逃去。妓院遭仇家放蛇，世遗代为捉蛇，老板娘感激不已。胜男再骗世遗，建议一起上路往洛阳，伺机一报前仇。

胜男见世遗津津有味地喝自己所煮的蛇虫鼠蚁汤，试饮一口，终恶有恶报。振鹰镖局疑遭邙山派劫镖，镖头李鹰联袂妻子冯琳趁孟家堡公决大会上找邙山派对质。胜男与世遗于破庙遇上丐帮一行人，为长老被少林大力金刚掌所伤一事往孟家堡对质，胜男决乔装混入。李鹰独女沁梅乔装悄悄与师兄梁亮康前往孟家堡凑热闹，途中听到江南诋毁镖局，沁梅冲动下上前挑战，却被江南识破其女儿家身份，羞愤难当，追杀他。江南逃命时，潜入正值更衣的邙山派代掌门曹锦儿的客房，被视作淫贼，再被追杀，走投无路之际，重遇三位师伯，大喜。丐帮中人突然腹泻，帮主翼仲牟为免耽误行程与长老们先行上路，胜男请缨抬伤者上路。锦儿爱耍架子，孟家堡上，惹其它门派中人不满。锦儿当众揭发沁梅与亮康乔装混入，李鹰大感丢脸。冯琳、锦儿一言不合，大打出手，其时，锦儿见江南，即转身欲杀，世遗出手相救，与锦儿对打，堡主孟神通及时出现，平息纷争。无寿替丐帮长老验伤时中毒，双方误会加深，时四娘入室弟子谷之华奉师命带同证据出现，指出一切显示有人存心挑拨门派间之冲突。众发现胜男失踪，质问世遗时，胜男将他救走。世遗指胜男令自己蒙上不白之冤，胜男激愤离去。

神通指世遗使用招数似是独龙神功，对他身份起疑，之华。江南因犯清规被逐出师门，心下窃喜，并决定要拜世遗为师。锦儿遇江南，挥剑欲杀，之华恐再与少林结怨，阻止。锦儿受师妹陈锦红唆摆，对之华由妒生恶。世遗欲向之华打听四娘消息，见她险被蛇咬，出手相救，之华对世遗添好感，暗中告知四娘投宿之处。邙山派一众抵客栈，四娘却已离开，锦儿见四娘留书没提及自己，不悦。世遗误会之华是四娘，之华将计就计戏弄他，世遗说出身世，勾起之华同感。胜男奉命前往查探吕四娘召其弟子回邙山所图，路上遇世遗与之华，胜男怀疑之华身份，使计令她出丑于世遗眼前。之华因被世遗见其出浴模样，羞愧难当，留书赶回邙山。江南未拜世遗为师便以世遗徒弟自居，天山派大弟子钟展不忿上前挑战，却因弄污衣服，吓得呱呱大叫。钟展乃沁梅表兄，李鹰与冯琳欲将沁梅许配给他，沁梅却受不了钟展的装模作样，硬拉亮康一起离家出走。胜男指世遗一身古怪装束拜见四娘有失礼数，主动替世遗造新衣。沁梅与亮康到处游玩，盘川将尽时，于酒家遇江南，沁梅讽刺江南吃阳春面却扮作是上宾，江南沉不住气，豪气点菜，沁梅不甘居后，亮康暗暗叫苦。

孟家堡姬晓风与阳赤符奉神通所命上邙山，赤符为人好色，在酒家看上沁梅，知她盘川将尽，两度上前替她解围。亮康被赤符灌醉后，从江南口中得知沁梅落在赤符手上，大惊，幸途中遇世遗及胜男，四人一起营救沁梅。沁梅因喝下赤符的阴阳和合散，药力发作，整夜发出凄厉叫声，众难受。江南硬要拜世遗为师，世遗无奈。亮康为顾存沁梅面子，着众人隐瞒她被落药一事，惜最后仍被沁梅发现自己的窘态。之华回邙山，被锦儿安排入住简陋客房。沁梅对世遗产生爱意，沿路上大献殷勤，江南亦不甘后人，惹胜男不满，决定重施故技煮蛇虫鼠蚁汤给众人喝，摆脱三人。世遗上邙山找四娘，被锦儿拒诸门外，幸之华及时出现，带二人见四娘。四娘责锦儿行事冲动，说出独龙十八年前被同道误解的因由，又要锦儿礼待胜男，自己则带世遗与之华入密室，锦儿不忿。四娘替世遗把脉，又试他内力，决以真气化解世遗练魔功带来的真气逆转问题，可惜四娘竭尽所能只能够暂时压制其体内真气，劝世遗不要进深练功。四娘早知大限将至，即使耗尽内力救世遗，亦在所不惜，之华见四娘吐血，伤心，四娘临终将玄女铁剑及掌门之位传予之华，并嘱咐她继续修炼少阳神功心法。

四娘以掌门之命之华接任掌门，之华不敢有违，四娘身亡。世遗不违言指四娘为自己耗尽真气而死，锦儿认定是独龙害死四娘的阴谋，再见之华手持玄女铁剑，即指她私通世遗，谋害四娘夺位，仲牟指出四娘确为耗尽真气而亡，着锦儿冷静面对，与晓风等劝她先行替四娘治丧。锦儿不肯让之华拜祭四娘，世遗受胜男怂恿，出手让之华拜祭恩师。锦红于锦儿身边危言耸听，担心之华蛊惑人心，锦儿遂想起找出四娘的少阳神功心法。世遗见之华守候于四娘坟前，恐她伤心过度，遂将胜男所煮的面转赠给之华，又扮猩猩逗她欢喜，胜男不悦。锦儿逼之华交出少阳神功心法后，之华决定与世遗、胜男离开邙山，不料锦儿咄咄逼人，还要她交出玄女铁剑，之华坚拒，决定以武力解决问题。锦儿自知不是之华、世遗对手，惟有眼白白看着三人离开。晓风绰号千手神偷，待三人离去后往锦儿房间偷取少阳神功心法，却被折返的胜男夺去。锦儿隐瞒少阳神功心法被盗，锦红推测心法乃之华所盗，然后伺机向锦儿挑战。沁梅被灭法和尚捉去作为上邙山报其师傅了因被逐出邙山之仇的人质，世遗知道后，与众四处打听沁梅、灭法的行踪，不果。世遗见市集突然出现大批蛇，想到沁梅藏身地方。