洪太尉命令禁军驱逐东京城外难民，难民群起反抗，引起暴动，到处打劫杀人，高俅亦乘机混水摸鱼。鲁达欲驱散暴民，反遭包围，林冲及时相救才得以脱险。结果禁军伤亡惨重才可平乱。 洪太尉下令将捉来之难民全部处死，张瑞生不忍，欲加营救不果，目睹难民惨遭屠杀，难过不已，其女明珠则大感气愤。 另一方面，林冲亦对洪太尉此举不满，决努力考武举望能中状元得以对付洪太尉。而鲁达本欲立即闯洪府向洪太尉算帐，幸得林冲好言相劝，才作罢休。 林冲因专心练武而欲退出毬赛，及後发现高俅暗中出术，林冲不忿，半途出赛，大败高俅。明珠睹状，大感痛快。 高俅不忿，与林冲定下翌日再进行毬赛，林冲技高一筹获胜，高俅被迫遵守诺言带林冲往妓院见识，时洪太尉亦往访李师师，但师师拒见洪太尉，反而接见林冲。

高俅趁机向洪太尉中伤林冲，使洪太尉更添不满，李妈妈看不过眼，斥责高俅卑劣。 林冲与师师倾谈後，发觉师师品性高雅，不禁另眼相看，时吕方潜入妓院看热闹，师师更请众人饮酒。高俅施狡计使冲父知林冲到妓院，大为愤怒。 赵官人欲聘请林冲为其毬社教练，林冲经不起陆谦等人之哀求，终於答允。在一次毬赛中，明珠女扮男装出赛，被林冲识穿，明珠尴尬离去。 明珠心中不忿，斥资将毬社买起，骗众人签下合同，然後逼众人勤练毬技，使众人苦不堪言，时迁欲将合同偷回，朱手被捉，反被明珠谑笑一番。 林冲投考武状元，洪太尉主考，公报私仇，藉词将林冲痛打一顿，并在师师面前数落林冲，师师获悉林冲因自己而无端受辱，往林家向林冲请罪。 明珠不甘被林冲嘲笑为嫁不去，遂向瑞生声称非林冲不嫁，瑞生唯向林家提亲，冲父一口答允，林冲无奈成亲，於新婚夜才发现新娘是明珠，大为意外。

林冲对明珠存有成见，不肯与她同床而睡，明珠大感失望。 高俅等布下奸计，欲诬陷明珠背夫偷情，好使林冲将她休弃，但被明珠识破。林冲为免好友入狱，向明珠婉言相求，明珠才将此事罢休。 明珠误会林冲与师师有情，遂女扮男装往访师师，被师师识穿，师师向明珠教其夫妇相处之道，明珠恍然大悟，回家後对林冲一反常态，令林冲莫名其妙。 林冲等人往考禁军，结果林冲及陆谦被选，二人大感兴奋。 高俅藉机入太尉府偷窃，事後被鲁达所擒，将他递解出境。洪太尉妻不满洪太尉迷恋师师，遂派杀手狙击师师，师师情急之际，燕青出手相救。

燕青到妓院寻母，李妈妈告知其母已死，并让他暂居於妓院。 杀手潜入妓院杀师师，燕青再次相救，杀手说出乃受洪太尉妻所主使，洪太尉大怒，回家怒斥其妻。 鲁达追捕采花贼被燕青无心破坏，燕青为赎罪答允必替鲁达将采花贼捉住。 师师对燕青有意，赠金以试其人格，反遭燕青鄙视，冷言嘲讽，令师师为之气结。 燕青利用师师终能生擒采花贼，师师对此大为不满，燕青鲁达因而惺惺相惜。 采花贼因皇恩大赦而被释放，鲁达大怒欲私自用刑，因而被捉入狱。 明珠刻意对林冲温柔体贴，反被林冲斥为造作，明珠大怒，离家往找师师，林冲忙追往妓院，与燕青发生误会，最後林冲夫妇终言归於好。   高俅潜入妓院偷取食物，被发现，为燕青所捉。

高俅伤重，李妈妈在师师等人相劝下，收留他在妓院，及後高俅伤愈，李妈妈介绍他到药材铺工作。 林冲因捉鲁达有功，洪太尉升他为队长，陆谦又妒又恨。 高俅与时迁等串通偷药材铺的药材转卖，被药材铺主发现，欲拉他往官府，高俅向师师等巧言令色，师师代为求情，并推荐他往王驸马府工作。高俅於驸马府内工作，一偶然机会下在端王面前表现才能，端王收他入王府。 鲁达刑满出监，林冲以性命担保求得张瑞生恢复鲁达为提辖，鲁达大受感动，对林冲之误会全消。 明珠被一班纨絝子弟调戏，燕青及鲁达路过，仗义相救，明珠与二人意气相近，甚为投契。 鲁达及燕青不忿因皇法之漏洞让恶霸横行，决以私刑暗中杀死众恶人。明珠猜出此乃二人所为，定要与二人合作杀死淫人妻女之洪太尉子，被林冲发现，林冲感三人出於正义之心，遂放过三人，但陆谦已将一切看在眼里。