天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼。源城市政府楼内，秦宇与赵梁栋、吴柏寒等中统特务在开会。秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家和设备，而与其相关的秘密图纸，正在大汉奸周东海手上，此时，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。与此同时，延安方面派来摧毁A计划的特别行动小组组长老杨，也正召集钟晓丹、周易夫等中共源城地下党委的主要成员在开会，目标直指周东海。国民党源城军统站长王长林几乎在同一时刻得到了消息。源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，对A计划秘密图纸亦是虎视眈眈。一时间，源城关注A计划的各种势力，均聚焦在了大汉奸周东海身上。为怕夜长梦多，秦宇深夜来到周府见周东海，威逼利诱，令他交出生化研究基地的部署图和日本专家，可当周东海打开保险柜取出放着A计划秘密图纸的锦盒后，灯突然熄灭了，随之是一声枪响。灯再亮起时，周东海已中弹身亡，锦盒不翼而飞。老杨和周易夫赶到周府时，发现已晚来了一步，只好隐藏起来静观其变。周东海被枪杀后，秦宇手下吴柏寒带着特务追出了大门，与正向这里赶来的军统特务王长林和尚一飞遭遇了，天黑，双方不明状况地发生了枪战。老杨和周易夫发现是狗咬狗，正欲撤退时，遇上了翻墙而出的蒙面人，谁料特务们追来，老杨中弹倒下，蒙面人趁机逃脱。老杨不幸牺牲后，延安方面重新派遣了特别行动小组组长，将乘火车抵达源城。延安方面有敌人卧底，特别行动小组组长来源城的消息被源城军统站站长王长林获悉，他将消息透露给了其姐夫赵梁栋。民生报社的副刊编辑胡了了与首席记者白苓情同姐妹，知道胡了了在外经商的哥哥胡凡要回来后，两人兴高采烈地前往车站接胡凡。火车到站后，车站走出一位穿米色风衣的男子被特务们挟持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭着米色风衣的胡凡，引起了周、钟的注意，同时也引起了特务们的注意。周易夫与胡凡对上暗号后，地下党小六掩护胡凡，而倒在了特务的枪口下。胡凡趁混乱欲脱身时，却被赵梁栋抓了。来到车站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌张中差点被秦宇的车撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是刚上任的代市长后，求他帮忙救胡凡。秦宇向她保证，只要胡凡是冤枉的，很快就会被释放。胡了了长得很像秦宇的初恋情人罗寒秋，出于某种目的，秦宇决定帮助胡了了，让手下安排了胡了了和白苓去见受刑后的胡凡。为了救胡凡，白苓将赵梁栋刑讯逼供嫌疑人的事件刊发了。穿米色风衣的男子是一位教师，当学生们看到新闻报道和相片后，愤怒地将源城政府围了起来。无奈之下，赵梁栋只好向源城警备司令部求助。

深夜，周易夫带着一众地下党前去武力解救胡凡，没想到遭到中统特务的埋伏，死伤大半，一名地下党员在牺牲前向周易夫耳语了潜伏在源城的地下党特派员“雪狼”的接头暗号，周易夫被钟晓丹所救，侥幸逃脱。警备司令杨晓河是胡凡的同学，他借机向赵梁栋施压，使胡凡他们得以释放。白苓去采访从重庆来的接收大员，当穿着军装戴着墨镜的欧阳晓峰出现时，白苓脸色突变。两年前，白苓与欧阳晓峰相恋，在他们结婚前夕，一个女人找到白苓说她怀了欧阳晓峰的孩子。白苓想找欧阳晓峰质问时，却再也找不到他了。更不幸的是，白苓此时却发现自己怀孕了，绝望中她割腕自杀，幸亏被好友胡了了所救。白苓没想到两年后会再次看到欧阳晓峰，伤心欲绝中，她转身拼命地奔跑躲藏起来。刺杀周东海、夺得锦盒的正是青帮老大杜玉德的妹妹杜凌霄，然而锦盒内却空空如也，二人商议准备将锦盒出手。胡凡被释放后，和周易夫他们一起，就秘密图纸的下落展开了调查。为了和延安取得联系，胡凡带着发报机来到了胡了了的住处，不料却在这里与秦宇相遇。原来，秦宇并不认为胡凡是误抓，他帮助胡凡脱身，目的是为了放长线钓大鱼。接近胡了了，一是为了满足他的私欲，更大的目的则是为了从胡了了身上得到更多线索，以查清胡凡的真实身份。源城市政府为迎接欧阳晓峰特意举办了舞会，吴柏寒邀请了白苓和胡了了。胡了了没想到会在此再次遇到秦宇，二人在音乐声中旋转着，情愫暗生。欧阳晓峰邀请白苓跳舞，被拒绝了。为了报复他，白苓与吴柏寒故作亲昵。

看着在别的男人怀里笑嫣如花的白苓，欧阳晓峰阴着脸坐到旁边喝起了闷酒，在周东海的侄女周紫玉的邀请下，二人暧昧地贴在一起跳舞。舞会结束时，秦宇坚持送胡了了回去，借喝茶的理由，进到她的住处，却喝起了酒。将胡了了灌醉后，秦宇开始对房间里搜寻，并无所获。周紫玉借口喝醉了，暧昧地要求欧阳晓峰送她回去。到周府后，欧阳晓峰向她打听关于秘密图纸的事情，周紫玉不愿意回答，在她昏睡之时，他开始仔细搜查。胡凡趁夜色也来到了周家，想寻找关于秘密图纸的蛛丝马迹。胡凡拿到周紫玉的日记本想撤退时，遭遇了欧阳晓峰，胡凡开枪后顺利脱身。胡凡从周紫玉的日记上发现了一个叫“悍姐”的女子，决定顺着这条线索查下去。周易夫将那天他看到的蒙面人画了像，钟晓丹看到后感觉非常面熟。欧阳晓峰第二天早上再次来到周府，顺便将邮差的一封退信交给了周紫玉，周拆开后，发现里面装着周东海的一张相片。欧阳晓峰感觉有问题，便假借替她洗相片的机会将相片带走。欧阳晓峰在周东海的相片里发现了藏着的数字与图案，断定这可能是A计划秘密图纸的一部分，将它拓印了下来。欧阳晓峰与周紫玉接近，引起了秦宇的注意。知道欧阳晓峰拿走相片后，秦宇让老孙去将相片取了回来，但却什么也没有发现。原来欧阳晓峰早就猜到他们有这一招，已将有数字的那层揭下调了包。欧阳晓峰想和白苓好好谈谈，怎耐她看到他却像看到病毒一样，躲着他。无奈中，欧阳晓峰只好告诉她吴柏寒绝非善类，劝她远离，并叮嘱她不要将他们之前的关系告诉任何人。从这经过的秦宇正巧将这一幕看到了眼里，感觉欧阳晓峰和白苓之间有秘密，便让吴柏寒去调查白苓与欧阳晓峰之间的关系。吴柏寒约白苓一起游江，她却以有采访予以拒绝。吴柏寒不死心，试探地问她和欧阳晓峰是什么关系?白苓想起欧阳晓峰的叮嘱，将到嘴边的话又咽了回去。秦宇与胡了了的接近、欧阳晓峰与周紫玉和白苓的纠缠，让赵梁栋感觉到了不同寻常，为了夺得A计划秘密图纸，好增加竞选市长的筹码，他和王长林商议后，决定让尚一飞去接近胡了了了解情况。胡了了陷入了秦宇精心策划的情感剧中不能自拔。她燃上红烛，备好酒菜，等待秦宇的到来，没想到等来的却是白苓。当得知令胡了了爱上的竟然是秦宇时，白苓告诉胡了了，秦宇不可能是没有家室的人。

心情郁闷的白苓拉着胡了了走进酒吧，不料却在这里看到了与周紫玉在一起的欧阳晓峰，心情更加恶劣，与上前搭讪的尚一飞和青帮爪牙发生冲突，引来了青帮的二当家杜凌霄。酒吧歌女钟晓丹看到杜凌霄后，感觉她和周易夫画的蒙面人很像。得到这个消息后，胡凡和周易夫推断蒙面人可能是杜凌霄女扮男装的，而周紫玉日记上的那个“悍姐”，很有可能也是杜凌霄。他据此推断秘密图纸可能在青帮手上。为了确认蒙面人就是杜凌霄，周易夫设计让周紫玉去找“悍姐”，她果然进了青帮的大门。证实秘密图纸在青帮手上后，胡凡决定和青帮交易!当欧阳晓峰知道周紫玉去青帮后，为了得到图纸，他让周紫玉以替青帮化解危险的名义，牵线搭桥，准备与青帮交易。杜玉德知道青帮已被共产党、中统、军统、欧阳晓峰几股势力所盯上了，急于将锦盒出手，便让杜玉霄和欧阳晓峰在香山茶楼交易。他们的一举一动早在秦宇的监视之中了。杜玉霄刚到香山茶楼，孙友明便带着特务赶到，将欧阳晓峰和杜玉霄一起带走审问，可并没有在他们身上搜到图纸，秦宇明白中了杜玉德的调虎离山之计。胡凡提着金条，匆匆赶到和青帮约好的祥云茶楼时，却发现杜玉德已被暗杀，锦盒不知去向。锦盒的再次不知所踪让胡凡深感任务艰巨，他向上级请求支持援。上级命令他与埋藏在敌人内部的另一个卧底“雪狼”联系。白苓奉命去采访欧阳晓峰在山茶楼被抓一事，他却并不谈事件本身，而是追问她与吴柏寒的关系。白苓对此非常反感，一番冷嘲热讽之后准备告辞，欧阳晓峰却让她转告胡了了，秦宇已有了家室。

当白苓将秦宇有家室的消息告诉胡了了后，她却并不相信。秦宇为了抓到胡凡，深夜造访胡了了家，没有看到胡凡，秦宇陪了了喝酒互诉衷肠，胡了了从秦宇对他的好和白苓对她的劝告中左右摇摆举棋不定。心情不佳的胡了了来到酒吧喝酒，巧遇了吴柏寒。吴柏寒想利用酒后的胡了了来套取欧阳晓峰与白苓的关系，被赶来的白苓阻止了。吴柏寒套取真相不成，便告诉白苓欧阳晓峰是特务，曾杀害过他的朋友。白苓不知该相信吴柏寒还是相信欧阳晓峰。突然间，她产生一个大胆的想法：秘密调查吴柏寒和欧阳晓峰，弄清楚这两个男人的真面目。“九一八”这天，白苓外出采访，却在大街上看到了正在进行爱国主义演讲的吴柏寒。看着激情澎湃地高呼着“独立、自由、和平”的吴柏寒，白苓感动的热泪盈眶。而这一幕也被欧阳晓峰看在了眼里。欧阳晓峰告诉白苓，吴柏寒的爱国演讲只是演戏给她看的。白苓却不愿相信他。正在此时，突然有人开枪袭击欧阳晓峰，白苓用相机拍下了刺客的模样。吴柏寒和欧阳晓峰像两个巨大的迷团，令白苓和胡了了不知道该相信谁?重庆谈判陷入僵局，秦宇想赶快找到秘密图纸，好为重庆政府在谈判桌子上增加筹码。因欧阳晓峰对秘密图纸感兴趣，令秦宇对他的真实身份产生了怀疑，责令吴柏寒尽快利用白苓与欧阳晓峰的特殊的关系，查清这一切。周易夫告诉胡凡，刺杀欧阳晓峰的刺客非常像他原来的战友，胡凡因而怀疑欧阳晓峰可能是蒋介石的秘密特使，让周尽快找到刺客，阻止刺杀行动，因为欧阳对得到图纸还有用。一时间，欧阳晓峰的真实身份成为几股势力欲揭开的谜。白苓突然看到了悬赏捉拿“共党分子”的通辑令，上面的相片正是刺刹欧阳晓峰的那名刺客的。她据此推测，如果刺客是共产党的话，欧阳晓峰就极有可能是特务了。与此同时，欧阳晓峰也发现了那张捉拿刺客的通辑令，怕白苓加深对他的误会，他去找她解释，却被她狠狠地打了他一巴掌。看到昔日的恋人反目成仇，欧阳晓峰强忍心中的难过，告诉白苓她看到的一切，全是吴柏寒导演的。并告她，他永远爱她，直到生命的最后。为了找到刺客还自己清白，欧阳晓峰找到赵梁栋，让他帮自己找到刺客，自己帮他登上市长宝座。