1982年的境外，杜诚卧底在大毒枭龙哥（赵庆生）的贩毒团伙中，坐到老二的位置。出货前夕，杜诚的女警妻子被抓，为了保住丈夫的卧底身份自杀身亡。杜诚与警方围剿龙哥团伙，龙哥逃脱，并带走了杜诚一对双胞胎儿子。20年后，杜诚再次奉命回许江打击贩毒活动。洪哥的手下黄涛下楼接人之际，杜诚上楼抓人，黄涛逃过一劫。黄涛终于回家看女友林巧飞，巧飞对黄涛神秘的行踪非常不理解。龙哥团伙的老三郝富贵和老四张鹏怀疑运毒者包子私自贩毒，想抢在公安之前抓住包子。黄涛接到秘密任务，在逃跑路上结识包子并赢得了他的信任。赵仁雄捐赠50万给许江福利院，认识了幼儿园老师林巧飞。

黄涛和包子一起出货，将从张鹏处扣下的毒品反卖给张鹏，引起后者的杀机。赵仁雄一方面跟赵庆生的干女儿高小燕打得火热，一方面又对林巧飞大献殷勤送她回家，路上遇到离家的黄涛，林巧飞与黄涛大吵一架，赵仁雄安慰。黄涛到饭店见杜诚，两人设计引出张鹏，但被赵仁雄半路拦截，任务失败。张鹏再约黄涛，杜诚从包子的描述中确定这次要抓的“四爷”就是20年前卧底的龙哥集团里的老四。赵仁雄探望生病在家的巧飞，表达关切之意。黄涛和包子深夜聊天，得知了包子走上贩毒这条路的原因。

赵仁雄和郝富贵、张鹏表面上和气，其实各怀鬼胎。赵仁雄更因为包子这件事与张鹏直接撕破脸。许江市长找赵仁雄喝茶，赵仁雄乘机提议合作开发高速公路。黄涛回家给巧飞一个惊喜，却等到她和赵仁雄一起出现，两人就林巧飞唇枪舌剑。林巧飞表示再也忍受不了黄涛，坚决分手。赵仁雄借着高小燕对他的感情，借高小燕之手干掉了张鹏。第二天张鹏的尸体在家中被发现，警方介入调查。

高小燕奉赵仁雄之命，抓住黄涛逼问张鹏五公斤毒品的所在，高小燕杀人灭口之际，包子及时出现救下黄涛。郝富贵就张鹏之死接受调查。林巧飞没有接受赵仁雄的示爱，赵仁雄迁怒黄涛，更迁怒没杀死黄涛的小燕。赵庆生度过了追诉期，计划带50公斤毒品回国。包子和黄涛患难见真情，包子带黄涛就诊，暴露身份，黄涛被杜诚安排的“假女友”带走，杜诚来探望黄涛。赵仁雄对林巧飞穷追不舍，林巧飞答应和他吃饭，两人交流身世，林巧飞送酒醉的赵仁雄回家。

高小燕知道赵仁雄和林巧飞过了一夜，非常绝望。郝富贵打电话向赵庆生告赵仁雄的状，说怀疑杀张鹏的凶手是赵仁雄。黄涛和杜诚分析觉得许江物流公司很可能是贩毒核心，黄涛警告林巧飞不要和赵仁雄在一起，林巧飞不理。赵庆生联系赵仁雄，赵仁雄表示怀疑郝富贵杀了张鹏。杜诚找市长侧面了解许江物流公司的情况。高小燕从赵仁雄家搬出。赵仁雄从赵庆生处得到一份绝密文件，但破密失败，恨透赵庆生。赵庆生回许江先找到郝富贵，合计试探赵仁雄。黄涛到幼儿园找林巧飞，惊讶地得知她和赵仁雄今天登记结婚的消息，赶到民政局但无力阻止，受尽打击。