在西班牙的某个广场里，化妆师子京给电视剧《马德里的回忆》的演员金清河化妆时，清河开玩笑地请教子京怎么跟西班牙女演员接吻比较好。子京回答说就按照剧本去演，可是当清河跟西班牙演员热吻时，居然避开视线。拍摄组收场后，在广场独自一人散步的子京想起养母不在身边就觉得身清气爽。可是同时又不禁感到一丝凄然，沉浸在彷徨的孤独之中。美香（清河的大姐）看清河的电脑时发现很多他跟子京一起拍的照片。美香为这事跟培德商量清河与子京的关系，美香一想到清河和子京一起带的情侣戒指就苦恼得抓头发。子京跟清河在西班牙的斗牛场上观看斗牛时，被现场残忍血腥的场面而吓得晕了过去。而同在现场的SBN记者具王慕偶然用远望镜看到子京被吓到的样子后心情十分错杂，并且对子京的印象十分深刻。跟瑟雅一起来到西班牙的英善接到私家侦探的电话，得知关于自己失散多年私生女儿的消息，原来女儿的名字叫李子京。听到消息后，英善沉浸在回忆之中。后来英善又收到子京5年前的照片，她的呼吸骤然急促起来……

英善通过照片确认自己的女儿子京后，不由得嚎啕大哭，并下定决心一定要找到子京。便打算赶快回到韩国去寻找。但又感到对女儿瑟雅内疚。英善跟瑟雅一起吃饭时，瑟雅突然抱怨妈妈说：“哥哥都不是你的亲生儿子，你为什么对他反而比对我更好?” 英善听到瑟雅的抱怨后闷闷不乐。去相亲的爱利，因失误头发被洋灯烧掉，并且还被男生用水泼到脸上，搞砸了相亲。电视台开会时，老板慎重地审查新闻的收视率后指示将王慕提升为早间新闻的主持人。王慕听到这个消息开始不敢相信，可是确认事实后觉得十分诧异。爱利对这样的王慕产生了好感，就问这问那。清河和子京观光西班牙的旅游景地，这时英善正从他们俩身边走过，可是因为低着头而没看到子京，子京也因为只顾看清河送的项链而没看到。两人就这样错过了。子京想起妈妈也会看着一样的天空就会心酸，英善也向天祈祷能够找到女儿。

回到韩国的清河在子京家的门口问子京二人的关系今后怎么定位。子京回答说：“我见不到你就活不下去，我们不管别人，只想我们俩不行吗？”子京说完后观察清河的反应，然后拿出清河在西班牙送的项链，清河静静地抱住子京，感到凄然。爱利为了给英善留下一个好印象，特地去飞机场接英善她们回国。奶奶玛丽亚看中了爱利，决心要从中撮合爱利与王慕。王慕为英善递上一杯冰咖啡说以后会好好孝顺她，英善真诚地感谢这样的王慕，就询问有没有想好的结婚对象，王慕回答说目前还没遇到有缘人，王慕问英善有没有看好的女人。英善就心里想起一个人…… 子京把车停到江边，看着妈妈和女儿握着手一起走过去的情景，触景生情，感到深切的孤独……英善的私家侦探跟踪子京到商城，乘机偷走了她的钱包，并且根据钱包中所含有的信息，了解到到子京的生活困苦。并且通过钱包中子京那张第一个养母的照片让英善更加确认她就是她的女儿。于是激动不已，赶往子京住处，当看到自己女儿所住的地方是如此的破落内心十分感伤跟懊悔。子京跟清河由于美香的压力等原因终于决定分手了。而爱利为了跟王慕拉近距离，总是有意无意的跟王慕碰面。王慕开玩笑问道爱利是不是对自己有意思时候，爱利虽然感到尴尬，但内心是一阵窃喜。

英善通过某人得知子京家的地址，就赶忙来到子京家门口，看到子京竟然住在这样的环境里，心疼得不得了。见到下班回来的子京后，英善的呼吸不知不觉地变得急促。可是子京没注意英善的存在就进家去了。回到家的英善因为一时心切便了用王慕的手机给子京打电话，想听子京的声音，结果子京接了电话但英善没有讲话，而让子京误以为是骚扰电话。第二天早上，准备早上新闻的王慕想给朋友打电话时，无意识地按了重拨键，就又打给子京了。正因为跟培德而感到伤心的子京看到陌生的电话号码，接电话时自然就有点儿不客气。过了一会儿英善给子京打电话约定见面。说要让她帮她化妆。瑟雅跟爱利见面时，爱利问瑟雅有没有喜欢的男人。瑟雅说自己喜欢清河，于是爱利也告诉瑟雅自己喜欢王慕。于是两个人结成同盟。并且彼此承诺双方都要为对方美好恋爱提供帮助。下午子京正在为大家传授美容技巧的时候，突然间闯进来一帮气势汹汹的大妈们，她们上来就打子京，并且声称金培德欠了她们很多钱，要子京马上还钱。后来在美容院众人帮助下赶走了那帮大妈们。此时子京内心心如死灰。

英善来到子京工作的美容院，子京给英善化妆。见到女儿十分激动的英善跟子京聊天儿时，终于忍不住哭了。便跑向了洗手间，英善在洗手间整理好心情后继续询问子京有没有男朋友，子京回答说还没有结婚的意向。并且还故意打翻水把子京的化妆品弄坏以此来试探子京的为人。当看到、听到子京的行为跟回答后英善心里暗暗决定一定要让子京成为家人。回到家的子京发了一阵子呆，就拿出一笔钱给培德，对她说： “这一次说话一定要算数，您还年轻为什么只关心跳舞呢？”话里透着浓浓的关心。培德则对子京说：“给我这么点儿钱就这么专横，每个人都有自己的命，你不要管我。”。瑟雅和爱利诚恳地祈祷，希望清河和王慕能够注意、关心自己便突发奇想去寺院拜佛来心想事成。于是便在寺院里拜佛磕头了好几百个。由于磕头累了，便昏睡在寺院到夜晚。寺院的和尚打电话让她们家人来接，结果王慕没有接到电话，义利接到后气急败坏的赶去接她们二人。结果还被瑟雅打了。事业有成的洪波（子京的亲生父亲）中年失去了唯一的儿子，情绪一直很低落。偏偏妻子恩智与母亲的关系恶劣。这对于洪波而言无疑是雪上加霜。他不由的时常想起自己的初恋情人英善。