抗战进入尾声，在重庆，大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。

第二天，许忠义决定自首，正在此时，突遇敌机轰炸，李部长为掩护许忠义不幸牺牲。许忠义向杨克成表示，只要组织上宽恕他的过去，这辈子就一心一意跟定共产党。

许忠义出主意，表示可以把苏联人灌醉了然后偷他们的军火。大哥很是高兴，说如果这件事情成功的话，表扬许忠义做了一件大事立了功劳。地下党的人找到了许忠义，说起来白絮发现了许忠义的问题，许忠义很是着急。理发店的老板老孟是地下党的接头人，上司表示要许忠义和白絮一起参加工作，但是不要单独联系。白絮只是过来学习的，并不需要参加工作。从商检事情可以看出，白絮很有情报工作的天分。沈阳国民党的头子来到了一家古董商店，把自己手里的金子换成了一双金鞋垫。大哥很是一副得意的样子，并且威胁店小二这件事情绝对不能够说出去。

陈明的老婆非常厉害，陈明是个妻管严。陈明老婆回来以后当即询问起来今天陈明去做了什么事情，是不是藏了私房钱，陈明当即矢口否认。陈明妻子非常具有政治眼光，认为许忠义很有可能是共产党派来的，但是自己没有必要拆穿对方，只是要点醒对方注意身份行使就好。陈明妻子知道了许忠义出主意肯定不可行，但是却让陈明邀请许忠义来到自己家里吃饭，并且说自己绝对不会拆穿他。陈明的妻子名字叫做于秀凝，是一个贪财但是政治眼光相当独特的女人。陈明的一举一动始终被其妻子于秀凝控制，实际上她才是沈阳军统组织的真正主管。于秀凝对于许忠义始终怀有戒心。

于秀凝告诉许忠义，要尽快设法将顾雨菲与齐公子分开，许忠义随即安排顾雨菲单独住进了豪华酒店。齐公子认定许忠义已经成了共产党，开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝安排许忠义到师范学校，许忠义遇到了小丫头，他巧妙地做出只有他们两个人才明白的暗号。小丫头对许忠义重新认识的同时，也产生了爱慕之情。李维恭也来到了沈阳，他是来筹建军统东北行营督察处的。许忠义在于秀凝的授意下登门拜访，很快便得到了李维恭的信任。