一脸倦意的Sarah走出纽约郊区的一个地铁站。她穿着黑色皮衣、短裙和丝袜，化着浓妆，这身装扮让人一看就知道她不是个良家妇女。当她在电话中与人争吵时，突然看见一个穿着正装的女人正在悲伤地哭泣。几分钟后，这个女人脱掉高跟鞋，放下手提包，整整齐齐地叠好自己的上衣，然后迎向扑面而来的列车……她和Sarah长得一模一样，简直就是孪生姐妹。继续得到一笔钱的Sarah立刻拿起了那个女人的手提包。在翻看她的驾照和照片之后，她惊讶地发现这个女人的长相和她几乎没有差别。或许她真是Sarah的双胞胎姐妹？Sarah几乎是在街头上长大的，没有一天的日子过得很安稳。她与自己在寄养家庭的兄弟Felix关系很好，于是将这一情况告诉了他。Sarah有个女儿名叫Kira，但是她们已经10个月没见过面了。Sarah将Kira留给她和Felix的养母S夫人照顾，一声不吭地离开了（导致Felix和Sarah的关系降到冰点）。Sarah想要弄一笔钱来开始新生活（至少让女儿和Felix的生活过得好一点）。她一开始打算卖毒品，现在她改变了主意——Sarah可以冒充自杀的Beth。S夫人和Sarah的关系一直很僵，S夫人知道Sarah没有能力当一个合格的母亲——她不是个负责任的人，更不可能照顾好一个小生命。当Sarah改头换面回来之后，S夫人立刻产生了怀疑，她从未想过Sarah会有好的一面。Beth拥有Sarah梦想的一切，但Sarah要想冒用Beth的身份并非易事：Beth是个地道的美国人，而Sarah来自英国，她的口音和Beth差别明显。Beth是个警察，而Sarah是个罪犯，她们的为人处世之道差别明显。Sarah虽然通过Beth的生活录像了解了她的基本情况，但是她不了解Beth的生活和Beth身边的人，她说错一句话就可能暴露自己的身份。

Sarah的车里有一具尸体，而且她无处可去，她只能继续假冒Beth——或许她能够在警队里获得「第二次机会」，与此同时，一名杀手步步紧逼，Sarah获悉真相的唯一希望就是另一个和她长得一模一样的女人，Alison。

Sarah得知自己和其他相同相貌的「孤儿」全都是克隆人后震惊不已。Sarah不想和她们有任何瓜葛，只想捞一笔钱后尽快离开这座城市。但是警方找到了被Sarah掩埋的尸体，指定「Beth」承担案件的调查工作。Sarah不能在这个时候暴露自己的真实身份，只有硬着头皮继续冒充「警探Beth」。当Sarah发现更多凶手的真相后，「猎人」变成了「猎物」。

要想让这群孤儿活下去，仅靠「警察工作」是不够的——当Sarah意识到这一点后，她决定直接追踪那个凶手。但这是一件危险的事情，可能直接影响Sarah盼望已久的和女儿Kira的重逢。当Sarah越来越接近凶手时，凶手也越来越接近真相。两人的对决似乎不可避免，Sarah「假冒警察」的事情可能因此曝光。上集结尾出现的新克隆人Helena本集有更多戏份，她是第六个出现的克隆人（前五个为Sarah、Beth、Katja、Alison和Cosima）。从她遍布伤痕的身体、蓬乱的金色卷发和斜眼冷笑的表情来判断，她必定是个脾气乖戾的女人。

可怕的证据显示所有的克隆孤儿都来自一项邪恶的实验，Sarah对Beth的男友Paul产生怀疑——难道Paul和Beth在一起是「实验」的一部分？Paul只是为了密切监视「实验对象」？Sarah过分刨根问底的行为在无意中引发了Paul的怀疑，Paul也展开自己的调查行动。Paul距离真相越来越近，这也意味着他距离危险越来越近。与此同时，过度妄想让Alison失去理智，新的、更复杂的情况出现了。