1922年，上海公共租界，刘氏家族招仆人，许多务工人员挤成一团涌入刘家大院，一齐请求梁管家能录用他们，刘家只招一个人，梁管家高声提醒众人不要争抢，在嘈杂的人声中，一名女子从人群中挤了进来，苦苦哀求梁管家能招她为刘家仆人，不等梁管家同意女子的请求，刘传一来到院子里面同意招女子为刘家仆人。 被刘家接纳的女子叫唐澜，唐澜成为刘家女仆之后恪职尽守替刘家做事。 刘家表面看起来非常风光，实际上已是负债累累，刘家少爷刘传一喜欢赌博，因为赌博导致银楼经营不善，即将被程家收回来。 程家虽然财力雄厚，却因为程月亮的患上自闭症的事情烦恼不已，程月亮父亲程逸飞为了治好儿子的病情，专门带着儿子向一所医院赶去，路上程月亮忽然开口喊妈妈，程母见儿子懂得喊妈妈，心中升起惊喜认为程月亮不用再去医生医治程月亮，程逸飞没有同意妻子的观点，坚持带着儿子往医院方向赶去。 一家人来到目的地从车上走了下来，程月亮忽然发生意外差点受伤，幸好出门上街的唐澜出手救下了程月亮，程月亮才没有受到任何伤害。 程逸飞对唐澜充满感激，来到银楼打算打赏唐澜，唐澜劝说程逸飞不要收回银楼，银楼的工人们也跟着唐澜苦苦哀求程逸飞，就连银楼老板刘传一也跟着众人一起哀求程逸飞。 虽然众人一起哀求，但程逸飞依然坚持收回银楼，刘传一心知是自己赌博惹下的祸，当场发誓以后不会再赌博，程逸飞见刘传一愿意改过自亲，同意给刘传一九个月时间，到时银楼如果依然不起色，程逸飞再来收回银楼。 银楼的事情得到解决，刘传一对唐澜充满感激，如果不是唐澜出面劝说程逸飞，程逸飞可能依然坚持收回银楼，由于唐澜长得也非常漂亮，刘传一思前想后娶了唐澜为妻。

日本侵犯中国，上海在1933年沦陷，许多日本人在上海横行霸道经常欺负中国女子，一天桂花香上街遇到了一个日本人，日本人称呼桂花香为樱子，桂花香见日本人认错了人，吓得掉头就走，日本人没有放过桂花香，紧跟其后将桂花香扑倒在地上，桂花香情急之下从日本人腰上抽出一把手枪，举起手枪对准日本人开了一枪。 实际上桂花香根本没有开枪，不知是谁从旁边开了一枪，看着倒地死亡的日本人，桂花香吓得惊慌失措不知如何是好。 刘传一的表哥王剑听到枪声赶了过来，不容桂花香解释抓走了桂花香，刘传一与唐澜目送桂花香离去，二人的视线落在了桂花香遗落的小包上面，看着似曾相熟的小包，唐澜猜测桂花香有可能是她失散多年的妹妹。 为了查到桂花香的身世，唐澜专门来到大牢中看望桂花香，问清了桂花香的身世，唐澜找到程月亮，在程月亮的陪同下找到桂花香的家人打探详情。 桂花香的奶奶在回答问题过程中忽然患发心脏病，程月亮赶紧带着桂花香的奶奶来到街上，拦下二叔程逸翔的汽车，不由分说上车带着桂花香奶奶向医院赶去，事后程月亮跟着二叔程逸翔回到家中，程逸翔对程月亮胡乱跟着唐澜乱跑的行为非常恼火，当着程月亮父亲称呼程月亮为白痴，程父听在耳中非常不悦，当场透露是自己让唐澜与程月亮外出调查桂花香的身世。 唐澜来到牢中与桂花香见面，桂花香含着眼泪向唐澜认错，坦诚自己并非唐澜的妹妹，唐澜依然不太相信桂花香的话，直到桂花香将一些真相说出来，唐澜才渐渐意识到桂花香并非她的妹妹。 虽然已经知道了桂花香的身世，但唐澜依然决定帮助桂花香，当初桂花香在街上与日本人发生冲突的时候，一名男子开枪杀死了日本人，男子开枪的情景被一名记者拍下，拍照记者将相片送给了唐澜，唐澜拿着相片来到警局打算把相片交给警长，结果王剑趁着唐澜不注意烧掉了相片。 法院开庭审判桂花香，刘传一的表哥王剑在法庭上做假口供，谎称桂花香是妓女与日本人发生冲突，桂花香在争吵过程中失手开枪杀死了日本人。 桂花香根本没有杀死日本人，王剑的假供词让桂花香又气又急，坐在听众席上的一些日本浪人已是怒不可遏，高声要求法官判桂花香死刑。 庭审结束刘传一与唐澜离开法庭，一伙日本浪人忽然向二人走了过来，刘传一见日本浪人不怀好意逼近来，赶紧拉起唐澜的手向前急走。

刘传一与唐澜参加桂花香的庭审，庭审结束二人离开法院，一帮日本人因为唐澜帮助桂花香，趁着唐澜与刘传一走出法院，日本浪人杀气腾腾向唐澜追了过来。 刘传一见日本浪人跟疯狗一样在后面紧追不放，慌不择路带着唐澜逃到了程逸飞的公司，程逸飞得知唐澜与刘传一被日本浪人追赶，提醒二人不要影响他做生意。 日本浪人来到程家公司要人，程逸飞出面与日本浪人谈话，声称与刘传一和唐澜毫无关系，日本浪人见刘唐二人与程逸飞无关系，立即表示要带走二人，程逸飞见日本浪人要带走刘唐二人，赶紧改口声称二人欠了他许多钱，不等日本人回过神来，程逸飞要求刘唐二人进公司谈论还钱的事情，刘传一与唐澜心知肚明，二人与程逸飞一唱一和回到公司逃过了一劫。 杀害日本人的真凶其实是王剑等人，几人为了让桂花香招供，不惜用桂花香的家人逼着桂花香画押认罪，桂花香势单力薄无法与王剑对抗，心灰意冷企图自杀，幸好唐澜赶到牢中劝阻了桂花香的行为，将王剑几人是凶手的真相说了出来。 唐澜离去不久，王剑与二个同伴来到监狱中，要求桂花香承认杀害日本人的事情，桂花香怒目看着三人，忽然转头撞向墙壁，王剑几人生怕桂花香死后死无对证，三人吓得赶紧把桂花香送到医院抢救。 桂花香苏醒过来袭击护士穿上护士服悄悄离开病房，王剑几人发现桂花香逃跑的时候，桂花香已经在唐澜的带领下离开了医院。 唐澜带着桂花香来到程家避难，程月亮带着桂花香在房中躲避风头，程逸翔得知程月亮房中藏着一个女人，赶紧带着其它程家人来到房中一探究竟，唐澜见程家人都知道程月亮房中有人，只得将桂花香的身份说了出来。 不等唐澜带着桂花香离去，王剑几人带着一个洋人官员以及一名日本官员来程家要人，程月亮见王剑要抓桂花香，忽然一改常态发挥超凡记忆力，当众将所有来宾的姓名说了一遍，最后还指出王剑几人之前曾经与死去的日本人来往，三人因为贪图利益杀死了日本人，为了证明三人杀了日本人，程月亮将三人受到的不同礼物说了一遍，刘传一听在耳中来到表哥王剑身边，果然从王剑口袋中搜出了一件日式打火机，真相终于浮出水面，王剑等人被警察带走，所有人都对程月亮非凡的记忆力感到惊讶。 事后桂花香带着唐澜等人回到家中，程逸飞非常赏识桂花香，要求桂花香在他的银行工作，桂花香没有料到程逸飞会看上她，惊喜万分向程逸飞千谢万谢。 程逸飞带着程月亮回到家中，趁着全家人坐在桌前吃饭，程逸飞决定找一名心理医生治疗程月亮的自闭症，以便程月亮能恢复超凡的头脑。

程母将程氏兄弟唤到身边，语重心长劝说程逸飞将几家银生让给程逸翔，程逸飞一听母亲帮助程逸翔说话，心中已经明白了怎么回事，为了不跟弟弟程逸翔吵起来，程逸飞借口过段时间再谈转让银行的事情，程逸翔早就想得到哥哥程逸飞的银行，一定程逸飞想拖时间，程逸翔勃然大怒与程逸飞吵了起来。 程母见程氏兄弟吵了起来，只得劝说程逸飞迁就一下弟弟程逸翔，将几家银行送给程逸翔管理，虽然程母出面了，但程逸飞依然不肯让出几家银行给程逸翔。 唐澜来到香港替程月亮寻找精神科医生，程逸飞在家中也在联系寻找精神科医生的联系方式，唐澜打电话来程家找程逸飞，将在香港找到了一名世界著名的精神科医生的事情说了出来，程逸飞听完唐澜的话，立即猜到唐澜找到的医生就是闻名世界的罗曼医生，罗曼医生即将准备离开香港，程逸飞叮嘱唐澜想办法拖住罗曼，挂掉电话之后，程逸飞出门奔赴香港。 程逸翔趁着哥哥程逸飞出门不在家，大大列列来到哥哥程逸飞经营的一家银行中，当众宣布自己回来管理银行，程逸飞的二个儿子见程逸翔想回来管理银行，其中一个儿子当场与程逸翔发生争吵，程逸翔脸皮却是非常厚，吵完架依然坐在会议室不肯离去。 程月亮找到桂花香学习一首钢琴曲，桂花香带着程月亮来到钢琴房中弹奏曲子，程月亮站在一边听着桂花香弹钢琴，一曲完毕桂花香教程月亮弹曲，程月亮坐在钢琴旁边二三下就学会了桂花香之前的曲子。 程逸飞来到香港在唐澜的带领下找到了罗曼，罗曼因为要离开香港不肯去见程月亮，程逸飞一时情急跪在地上苦苦哀求，罗夫人动了恻隐之心劝说罗曼去程家一趟，但罗曼依然一脸愧疚拒绝了程逸飞的邀请，程逸飞被拒绝心情失落，当天来到屋外淋了一场大雨。 程月亮来到桂花香家中玩乐，桂花香带着程月亮去外面学游泳，一行人返程途中遇到了程母，程母见程月亮头部有水渍，立即猜到了程月亮之前曾经游过泳，由于程月亮原来从来没有游过泳，程母担心程月亮遇到危险，于是提醒桂花香不能再带程月亮去游泳。 程逸飞在香港期间，程逸翔在家中胡乱经营银行，借了一大笔钱给一个罗姓友人，程逸飞的二个儿子星星与太阳得知程逸翔借钱给他人的事情，二人怒气冲天与程逸翔发生了争吵，程逸翔面对二个侄子毫不心虚，理直气壮声称要上法庭告二个侄子诽谤他。

月亮一个人在房间里录音，程逸飞回来了敲门要给他惊喜，他送给了月亮一架飞机。月亮看着飞机很认真地跟父亲说自己不想再玩飞机了，自己想要去银行工作帮父亲分担责任。程逸飞很感动答应了儿子。月亮开始到银行上班了，第一天他就对放得乱七八糟的文件不满，还动手开始整理，急得太阳星星赶紧来帮忙。为了锻炼月亮，程逸飞要他去送一份文件。在路上由于马路上出了车祸，月亮受了刺激，就迷路了。到了晚上月亮还没有回来程家人很担心，正当想着要报警的时候，唐澜带着桂花香来了。桂花香说曾经月亮对她说过如果有一天找不到他了，就去房间找他。众人来到月亮的房间，无意间发现了月亮录得音。月亮回忆了自己童年和家人的美好的事情，他送给妹妹的音乐盒，补唱给爸爸的生日快乐歌，大家都感动得哭了。这时候月亮突然回来了，原来他迷路了。虽然文件没有送出去但是大家都没有怪他。一个中年妇女到刘家的银楼来典当金表，唐澜认出了那块表是程逸翔的。原来是程逸翔收买了沃华德医生，故意不让他知道。唐澜把这件事告诉了程逸飞，程逸飞思前想后还是没有揭穿程逸翔而是回家告诉家人是沃华德医生误诊了，月亮只是轻微的孤独症，并不会疯，大家都很高兴，而程逸翔却对月亮说大家都是骗他的。愤怒的程逸飞拿出那块手表质问程逸翔，程逸翔却不肯承认。程逸飞还念出了以前程逸翔写的一封不孝的信，受到了大家的谴责。程逸翔不知悔改，程老太太怒打不孝儿，程逸翔恼羞成怒离开了程家。唐澜和刘传一见桂花香发呆，便故意那月亮逗她。桂花香给二人泡咖啡的时候却正好撞上了月亮，程逸飞和月亮特意来感谢他们，还要请他们到五福楼吃饭。