1945年初，莽莽长白山，猎人那五常被师傅杠爷带着相门户，因没带见面礼惹怒女方，未见到面就被郭大双一只鞋砸到脸上，被轰出家门，那五常答应去山里打张狐狸皮回来。常年在长白山地区作战的抗联独立师接到新的任务，迎接从苏联入境的小分队，师长张玉成带领队伍到达东道沟与小分队碰头。不料，日本关东军司令部也得知了这一消息，派矢野音三郎的讨伐队剿灭小分队。苏军小分队还未和抗联接上头，便遭遇鬼子的埋伏，几乎全军覆没，张玉成带去迎接的队伍也被打得七零八落。跟随小分队一同回国的留学生傅兰险些遭遇鬼子杀害，千钧一发之际，那五常顺势捡起傅兰的莫辛纳甘打退了鬼子，将其带回山洞。善良的那五常嚼碎草药给傅兰伤口止血，却发现被军装包裹的“兄弟”是个女的。傅兰惊醒，要找队伍，被告知人都死了，包括她的男朋友。伤心之余，傅兰想起男友交给她的背包，央求那五常帮你找回，并愿意赠送金表作为报酬。那五常重回东道沟又遇鬼子，在张玉成的帮助下顺利找回背包。 张玉成佩服那五常的身手，惊叹见到了神兵天将!快大茂的第30联队的联队长前原佳彦不满矢野音三郎突然来到自己的辖区，并大肆制造血腥事件，但碍于关东军总部的命令不得不表示欢迎。那五常拿回背包，却发现傅兰昏过去了，本想拿着金表返回郭家相亲，又不忍心丢下傅兰不管，抱着傅兰去了郭家相亲。

郭大双的弟弟屁孩报信那五常回来了，抱着好大一坨子东西，郭大双藏到里屋摆起了臭架子。那五常误会郭大双的妹妹郭二双是相亲的对象，着急要把金表给她戴上，郭二双不知如何是好，屁孩出来把那五常请进里屋。那五常顺着砸他的那只红棉鞋，看到了坐炕上抽大烟的郭大双，惊呼认错人了，外边那姑娘他看上了。郭大双骂自己不出门，妹妹别想出门子。那五常不满她的强买强卖，郭大双也不依不饶，问他说好的去打张狐狸皮，咋带回来个“狐狸精”，那五常百口难辩，亮出相亲物件——金表，郭大双心花怒放，表示愿意跟他好。矢野音三郎带给前原佳彦一个礼物——被抗联放回的俘虏，欲羞辱前原佳彦，没曾想前原佳彦逼着山本自尽，并讽刺讨伐队这么多人，竟让苏军小分队逃脱，矢野恼怒，下令井上追剿小分队残余。小分队仅剩的两名战士逃到那家躲避，讨伐队追来，那爷企图用萨满教义感化他们，却遭到鬼子杀害。跑去给那五常报信的杠爷痛不欲生。那五常接到海东青送的信号，飞奔回家找爷爷，得知爷爷被鬼子杀害的消息。那五常抓起弓箭要给爷爷报仇，却被杠爷拼死拦下。杠爷信奉萨满，教诲五常遵循“不杀人，不绝猎”的祖训，那五常只有把仇恨暗暗埋下。前原佳彦为求安稳，从不招惹当地百姓，他认为矢野音三郎血腥杀戮给自己带来了麻烦，两人争执，矢野放话东道沟出现的神秘枪手并非自己带来的，前原表示只要他还在自己的防区就一定找到他!

郭大双拿着金表去村头炫耀，被在村头收石头的傅家管家傅连升看到，他猜测傅兰和郭大双有一定关系，告诉了自家少爷——改了姓的抗联战士——张玉成。傅兰被安放在郭家养伤，汉奸侯三偷听到郭家藏了人，向第30联队打了报告，前原佳彦带着队伍进军郭家去抓人。杠爷带着那五常去郭家商量喜事，半路看到日本人去了郭家，那五常拔腿就往郭家跑。鬼子包围郭家，形势紧急，郭大双从屋里冲出来阻拦。侯三提出条件，让前原佳彦为他和郭大双说媒，前原佳彦奚落郭大双不会看上他，郭大双更是把他骂了个狗血喷头。郭大双阻拦不住，鬼子进屋搜人，张玉成寻找傅兰到郭家，把傅兰从后窗户救走，令鬼子扑了个空。村口，张玉成遇到那五常，欲拉拢那五常跟着自己干，被自由惯了的那五常拒绝。那五常被郭大双埋怨一家人差点被小鬼子全杀了，那五常把侯三埋雪里教训了一顿。那五常想尽办法说服杠爷同意自己为爷爷报仇，把郭大双都叫上帮忙，杠爷宁可自己杀鬼子都不让那五常沾染血腥。傅兰被送到傅家，大伯傅思远请大夫到家里为她取子弹，被常年和他有生意往来的前原佳彦撞上，心生怀疑。前原佳彦猜测神秘枪手是猎人，借口想要虎皮向傅思远打听好猎手，傅思远毫不防备的说出那家枪。杠爷禁止那五常滥杀，那五常问那该杀谁，谁该杀?杠爷想起带头杀那爷的是个留着小胡子的大官!

傅兰醒来欲找救命恩人，傅连升把她带到郭大双家。郭大双不想让傅兰和那五常有啥瓜葛，否认认识傅兰，傅兰指着郭大双身上佩戴着的表说，这是自己的表。郭大双的火气说来就来，她风风火火的跑去那家欲找那五常算账。鬼子在猎人活动的区域埋了雷，想围捕那五常，却被郭大双撞上。鬼子少佐井上和小岛见到花姑娘垂涎三尺，郭大双拼死逃命，关键时刻被一个胳膊拉进雪窝，来人是那五常，他带着郭大双毫无规则的在树林中穿行，利用猎人的技能引得鬼子踩上自己埋的地雷。那五常和郭大双死里逃生，那五常把郭大双带回自家地窨子。寒冷的冬夜，郭大双回不了家，只有在那家留宿，临睡前放话“女人要豁得出去，也要守得住”，俩人隔着饭桌，一个床头一个床尾过了一夜。杠爷带着那五常来到日本兵营门口指认杀爷爷的仇人，杠爷老糊涂说不清是哪一个。那五常只好抓了个鬼子，带到那爷坟头问话，鬼子叽里呱啦让徒孙二人摸不清头脑，鬼子举起妈妈和照片求饶，那五常心软放过小鬼子。井上围捕那五常失手，被矢野音三郎训话，井上低头向前原佳彦请教。此时前原佳彦正在吃饺子，他让井上先学剁肉馅，井上举起菜刀，一副要杀人的架式，前原佳彦不慌不忙的指点他。配合着菜刀的咣咣声，前原佳彦逐条分析，得出神秘枪手只伤人不杀人是源于宗教，此人肯定与矢野杀害的萨满(那爷)有关，神秘枪手不再神秘。

杠爷在那爷坟头附近埋下猎具，等待鬼子上钩，之前被他们放走的鬼子果然带着同伙来到。杠爷不让那五常杀人，他自己用箭射伤小鬼子的屁股，鬼子疼得龇牙乱叫。井上带兵在那家被炸毁的废墟周围埋雷，踩中猎具，乱作一团。前原佳彦的手下冈村闻讯，也带队来抓捕那五常，稀里糊涂走进井上埋的雷区，被炸倒一片。躲在暗处的那五常和杠爷乐得直颤，他们不费吹灰之力便大获全胜。井上和冈村相互埋怨，带着各自的队伍打起群架，矢野音三郎和前原佳彦闻讯赶来，前原佳彦训斥冈村，并代他向矢野赔礼，前原佳彦表面上对矢野音三郎尊重，暗中把他当成自己的挡箭牌。日本派来天皇特使，下达一项秘密的绝地计划，选址就在白家村，方圆十公里内变成绝对无人区。前原佳彦拒绝诉诸武力，矢野音三郎却表态愿意执行，天皇特使下令集合队伍，要给矢野音三郎授勋。与此同时，抗联也接到上级命令，要求刺杀天皇特使。张玉成找到那五常，想请他帮忙执行任务，被那五常拒绝。那五常只想为爷爷报仇。杠爷在街上看到矢野音三郎，确定他就是杀那爷的凶手，他打听到此人乃讨伐队最大的官。那五常复仇目标锁定——鬼子当中最大的官，便即刻行动。那五常抢了伪军的衣服和枪，混进樱花会馆，此刻，天皇特使正为矢野音三郎举行授勋仪式。鬼子列队欢迎，礼炮轰鸣。相似的衣着，相似的小胡子，令那五常难以辨认。只见众人都给天皇特使鞠躬，那五常认定他就是最大的官，一枪打爆天皇特使的脑袋!