沃尔特和杰西在沙漠里准备离开之时，Tuco将二人拦下，并当着他们的面杀掉了自己的手下，沃尔特和杰西都十分担心。玛丽一直打电话给斯凯乐，希望她能够原谅自己，但是斯凯乐并不打算原谅。汉克来沃尔特家找到斯凯乐讨论这件事，汉克告知斯凯乐现在玛丽正在接受治疗。沃尔特担心Tuco找到自己家里来而整夜不能入睡，斯凯乐发现沃尔特整夜都没有在自己身边而十分担心。沃尔特质问杰西是否是他将自己的住址告诉了Tuco，杰西否认。沃尔特和将诶西商量怎么处理Tuco，杰西打算枪杀他，但是沃尔特决定要毒杀他。沃尔特从汉克那里得知Tuco杀掉了自己的另一个手下，沃尔特十分担心自己的家人，便立马冲回家里。回到家里，沃尔特发现无人应答，他以为出了事，原来只是虚惊一场。斯凯想要和沃尔特聊聊，沃尔特正在家里地下室将钱和枪藏了起来。汉克正在杀人现场调查，他发现了杀人凶手。斯凯乐接近崩溃边缘，她要求沃尔特和自己对话，沃尔特正打算向斯凯乐坦白，此时他突然间接到杰西的电话，他挂断了电话。杰西开着车来到他家门口。Tuco藏在撤离威胁沃尔特上车。杰西开着车将Tuco和沃尔特带走。

汉克在办公室里和自己的同事分析Tuco的案情，他发现沃尔特也在昨天失踪了。汉克来到沃尔特家，斯凯乐正在向警员报案。 斯凯乐情绪有点激动，汉克安慰她。Tuco带着两人来到沙漠里，他扔掉了杰西和沃尔特的手机。 Tuco将沃尔特和杰西从车子的后备箱里拖了出来。玛丽带着斯凯乐四处贴寻人启事，沃尔特儿子则在家里打印寻人启事。Tuco将二人带到自己父亲的住处，并搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出卖了自己把消息给了DEA，他提议要将自己的窝点搬到墨西哥去，沃尔特并不愿意离开自己的家庭。Tuco威胁杰西的沃尔特，沃尔特坚持要留住杰西。汉克告知斯凯乐可能有第二个手机，斯凯乐还以为沃尔特有外遇，玛丽怀疑之前的大麻。汉克找到将诶西的母亲，希望能够找到沃尔特的消息。杰西的母亲也并没有杰西的消息，Tuco正在做饭，杰西和沃尔特正在商量如何对付Tuco。沃尔特趁Tuco照顾他父亲的时候给Tuco下毒，但是这一切被Tuco的父亲看在眼里。沃尔特和将诶西都十分担心自己的生命安全。Tuco发现杰西和沃尔特骗自己之后，要杀了杰西，沃尔特替他求情。此时杰西拿起一块石头奋起反击，Tuco中了一枪。杰西打算和沃尔特离开，但是却发现有人靠近。原来是汉克来了，他亲手杀掉了Tuco。

沃尔特发现杀掉Tuco的人是汉克之后十分紧张，便和杰西一同逃走。为了能够不被别人发现自己的行踪，沃尔特和杰西分头离开。沃尔特在超市里脱光了衣服，被人带往医院，杰西则回到自己的家里。斯凯乐和儿子前往医院探望沃尔特，斯凯乐十分担心他的状况。汉克被警察局的人询问当时的情况，汉克提到当时在枪杀现场发现的杰西的车。警局调查杰西，杰西十分害怕，便将制毒的设备卖掉。沃尔特在医院接受医生的诊断，他为了能够开脱而撒谎。杰西因为吸毒而被带进警局，汉克亲自审问他。汉克杰西的现金质问他，杰西否认自己认识Tuco。汉克怀疑事杰西枪杀了Tuco，但是杰西矢口否认，并称自己一直在聚会狂欢。沃尔特接受心理诊断，但是他心理十分抗拒。沃尔特的心理医生询问他为何会突然间离家出走，沃尔特称自己的生活和心理压力太大。汉克带来了Tuco的叔叔和杰西当面对质，杰西心里十分害怕。但是比起和警察配合，Tuco叔叔选择了掩护杰西。杰西从警局出来之后给沃尔特打电话，杰西将外面的情况告诉沃尔特，沃尔特决定要重新和杰西一起干活。他突然间想起自己之前在家里藏的钱，便立马回到家里将钱转移。汉克成为了DEA的大英雄，大家都给汉克送了礼物。沃尔特即将出院，汉克过来看望他。沃尔特终于回到家，心里百感交集。

沃尔特早起给家人做早餐，提起了关于自己第二个手机的事情，斯凯乐突然间离家出走。杰西的父母将杰西赶出了家门，因为杰西的母亲发现了地下室里的制毒设备。杰西试图说服父母，但是他母亲坚持要将杰西赶出去。斯凯乐一直在生沃尔特的气，沃尔特试图和她谈话，但是斯凯乐都爱理不理。杰西被赶出家门之后走投无路，他打电话给沃尔特希望他能够分一半的钱给他，沃尔特拒绝。杰西那电话给我自己的朋友希望能够被收留，但是都被拒绝。他找到之前被自己处理掉的房车，在里面过了一夜。第二天杰西被人发现，从房车里赶了出去。他最后将房车开走冲了出去。斯凯乐又在早上出了门，沃尔特心里十分不爽。他追出去问斯凯乐到底想要干什么，斯凯乐不发一言。沃尔特决定要陪自己的儿子去练车，路上沃尔特一直鼓励他用一只脚开车，但是他儿子心理自卑，坚持要用两只脚开车。最后两个人争吵之下，沃尔特儿子将车撞到了路边，沃尔特十分沮丧。沃尔特回到家，他打算和斯凯乐好好聊聊。斯凯乐询问他最近到底在干什么，沃尔特并不愿意如实相告，斯凯乐怒火中烧，从家里冲了出去。沃尔特跟着斯凯乐冲了出去，但是斯凯乐还是不顾一切地离家出走。此时杰西将房车停在了沃尔特家门口。沃尔特冲进房车，他对杰西的所作所为十分生气，杰西也对沃尔特十分生气。两人再次因为钱的事情打了起来，杰西差点杀了沃尔特。

沃尔特在医院呆了三天，花掉了13000美金。斯凯乐和沃尔特都因为钱而十分担心，沃尔特不得不动用之前贩毒的钱。沃尔特因为化疗而在厕所呕吐，突然间发现斯凯乐最近在抽烟。汉克因为Tuco的案件被提升，他十分兴奋。汉克突然间在电梯里感到身体不适。杰西回到Bager的表哥家，将之前欠他的钱都还给了他。杰西将房车放在了Bager表哥家。杰西打算租房子，但是因为杰西没有信用记录所以很难找到房子。简答应将房子租给杰西，杰西喜欢上了简。沃尔特因为钱的事情而担心不已，他打算找到杰西重操旧业。两人在沙漠见面，在房车里制毒。沃尔特希望杰西可以替自己贩毒，但是杰西并不愿意合作。沃尔特向杰西抱怨自己现在负债累累，杰西提议可以和沃尔特一起取代Tuco成为毒贩子。沃尔特并不答应杰西的提议，杰西邀请自己的朋友到家里做客。杰西将毒品介绍给自己的朋友，沃尔特和斯凯乐到玛丽和汉克家里做客。玛丽对于汉克即将被提升到美国和墨西哥边境干活而十分生气，杰西的朋友很快卖掉了沃尔特制的毒，杰西和沃尔特碰头，两人因为分红的事情吵了起来。沃尔特和斯凯乐因为抽烟的事情吵了起来。汉克梦里梦到枪声，他立马拿出枪反应，但是这一切只是汉克的幻觉，为此汉克将Tuco的牙饰扔到了河里。沃尔特希望杰西能够处理自己好自己的业务。