在遥远的过去，人鬼混杂的混沌时代，因为人们恳切的愿望，混沌被封印，秩序与和平再次来临。但没过多久，被欲望和私欲蒙蔽了心窍的人招来了恶灵。凶狠的龙神族为解除被先帝封印的厉龙，利用日蚀落下陨火之日，将阴界的恶灵释放扰乱皇宫，以窃取藏宝阁里破除封印的古图。朝鲜唯一嫡子继承人，即将被册封为世子的小王子李麟在事件中不幸被恶灵所伤。专门负责抗击恶灵的巡夜人是皇宫特殊的隐秘力量。击退恶灵后，海宗王得知只有马高族的千年花能救小王子，时任兵判长右相的朴秀宗是否定世上有鬼魂之说的派系之首，坚持一切骚乱只是乱党所为，海宗拍案最终以平北为由率军前往千里之外的北地寻找千年花。然而却被告知唯一能让千年花开的马高巫女已被龙神族抓去。马高族献上上古神弓，请求朝鲜王救回巫女，他就能得到千年花。海宗军队在龙神族以巫女之血为祭祀之时赶到，双方厮杀，千钧一刻，粘有巫女之血的匕首跌落龙潭，厉龙封印被破除醒来。

巫女莲夏培养出千年花，千年花开瞬间，莲夏身上的龙神烙印渗出邪气沾染在花上。莲夏恋上海宗，为得到海宗宠幸，似乎私下与龙神族达成了秘密交易，在献上千年花之时，海宗被千年花上的邪气所侵，开始迷失本性。王带回千年花，小王子醒来。然而被邪气侵蚀迷失心性的海宗变得性情大变，心狠手辣。世子册封大典上，海宗借口小王子违背自己命令，想将其毙于剑下，被王子的贴身宋内官洞悉舍身救下，血染台阶。满朝文武愕然震惊。另一边，莲夏告诉妹妹桃夏，她会有一段美好的姻缘，将守护那个人做出一番大事，并把随身手铃给了桃夏。此时，龙神族的人来到再次劫走莲夏。目睹了海宗王把重新被封印成石像的厉龙私运回皇宫并屠杀撞破的宫廷守卫过程的巡夜官队长怀疑王的突然诡变，在身后偷偷用鬼罗盘测试，发现海宗已被恶灵之气附体，大惊失色。未死的龙神族长为复仇醒来。桃夏不相信姐姐死讯，誓要找到姐姐。

海宗王入魔越来越深，血洗大君殿，巡夜官队长不得不带领巡夜人现身，并对海宗使用驱魔阵。中殿之死唤回了王最后的清醒，却一切为时已晚。最先赶至的右相用保护皇室之承诺取得大妃信任，控制了皇宫。后又以叛乱之罪诛杀朝中重臣排除异己，扶植崎山君为新王。崎山登基之日，小王子被遣送往私宅。12年后，龙神族师潭回归，莲夏的手铃再次响起，桃夏决定下山寻找姐姐。临别前，马高神母叮嘱桃夏，日后万一危难时机，可求助于巡夜人。然而无人知晓巡夜人在何方。道夏途中偶遇一神秘铁匠，结伴回到城里客栈。客栈的人都称铁匠为“大人”。城里传言，取花魁梅香贴身衣带者，可获朝鲜第一风流才子的称号，但临幸过梅香的没有一人能活下来。因儿时遭遇而从小拥有阴阳眼的李麟长大后，以月光大君的身份游戏人间为乐，对传闻嗤之以鼻，欲取梅香衣带。发现原来临幸梅香的人都会离奇死去皆因有一只痴慕她不肯离去的恶灵。妒忌的恶灵不顾人群安危向李麟和闻讯赶来寻找李麟的朴秀莲发起攻击，幸得一功夫极高的紫衣男子解救。已贵为朝鲜王的崎山因庶子身份心魔重重，被恶灵缠身，夜不能眠。师谭以催眠师身份入宫获取崎山信任。是夜，师谭从皇宫出来途径前朝私藏阁，惊感原来厉龙多年一直被封印困于皇宫内。

思念小主子而从阴界跋涉到人间寻找李麟的吉祥三宝因李麟设置的辟邪结界，只能终日流连在李府四周。李麟数次故作不见。小鬼机灵地用“美人计”让李麟避无可避。仓皇而逃的李麟在闹市撞倒桃夏，慌乱中捡走了莲夏的手铃。桃夏为寻回手铃，追到梅兰房阁。正值梅兰房开张日，展示各国奇珍异宝，但只招待上流的达官贵人。梅兰房打手驱赶桃夏之际，在妓院击退恶灵的紫衣男子出现阻止了打手。原来此冰冷俊美的男子是拥有“朝鲜第一高手”称号的武官，也是当今领相朴守宗的外甥，朴秀莲的表哥姜茂锡。外人认为他不解风情，过于冰冷。然而他认为，真正的武官应当在边关镇守，而不是在纸醉金迷的都城快活。为混进梅兰房，桃夏躲入一只准备运入梅兰阁的黑笼子。李麟为逃避三宝的穷追不舍也闪进笼子，发现桃夏在内，惊慌逃走，无意间将笼门反锁。笼子被当作装有“凤凰”的珍宝展现在展会上。李麟看着被人群起哄讥笑的桃夏，想起了小时候因父母双亡而被人们嘲嫌的自己。茂锡欲救桃夏，李麟抢先一步用剑劈开笼子将桃夏救出。桃夏愤怒地将李麟过肩摔在地。人群要求房主把桃夏抓起处死。茂锡用“无恻隐之心，非人也”古句暗示人非禽兽，应有怜悯之心，再次解救桃夏。李麟却笑茂锡正因过于古板无趣以至缺少女人缘。不同的人生态度，两人之间第一次针锋相对。崎山在师潭唆摆下力排众议重建昭格署，领相见机推荐李麟为提调。李麟跪在王殿外请求崎山收回王命。大妃夜见李麟，却让他要像死人一样地忍耐活着。练兵场，崎山王以御命要求姜茂锡进攻自己，并以言语激将。晨光中，蛟龙一样的身影跃起，将剑劈向崎山。

茂锡认为忠义之人不侍二主，请求王收回派遣自己到月光大君身边做护卫的任务。崎山笑说，全朝鲜只会向他一个人下达攻击自己的御命，因为相信茂锡的剑绝不会加害自己，并希望他为了自己将护卫月光变成以一件有价值的事。茂锡的死党大浩却认为这只是崎山安插亲信去监视月光大君，大材小用。李麟正式上任昭格署提调，给众考员出了一个刁钻古怪的考题。为了考取道流资格名正言顺留在崎山王身边的师潭也参与了考试，他和桃夏一起发现了考题里的人物原来还涉及了一桩多年前的命案。李麟在现场吃惊的发现母亲当年的近身内侍却已故多年的金尚官。然而在杀人犯欲供出当年派遣杀手的幕后者时，师潭暗中作法让金尚官将人犯刺死。李麟夜祭母后，被崎山赶到要将其毙于剑下。危急之时，茂锡挡下崎山的剑，并说服了他放弃戮弟念头。李麟被押往别宫软禁，引起朝堂各派系争执，朝廷局势一片混乱。师潭用催眠术教唆崎山将李麟定罪为“月光大君诅咒崎山王”，并暗中派人在李麟府邸安置诅咒小人。