滨海市公安局精心策划的一次缉毒行动正在收网，卧底警官朱阳光与卖方吴海牛正在交易大宗毒品，警察突然出现，朱阳光为了掩护吴海牛逃跑被捕。二处处长高德安排朱阳光“越狱潜逃”，他成为敌人眼中的全国通缉犯。为了防止吴海牛这条线索中断，高德决定让朱阳光找到吴海牛并保护他，而负责暗中联络朱阳光的则是他的恋人和同事丁雅黎。

吴海牛对朱阳光并不信任，既想依靠他又想甩掉他，为了躲避公安的通缉，两个人向西南边境逃亡。在某市火车站，吴海牛险些被神秘杀手所杀，朱阳光再三逼问，吴海牛仍不肯说出他所在贩毒组织的秘密。他们到了边境城市南 疆，吴海牛找到道上的朋友段兴禾，此人神通广大，答应将他俩送出边境，心怀鬼胎的吴海牛却暗示段兴禾扔下朱阳光。

南疆市公安局副局长刘云富长期工作在禁毒第一线，想在退休前破一个大案。他接到朱阳光的通缉令后，命令部下卢义和岩猛加紧追捕。在段兴禾送朱阳光、吴海牛出境中，段兴禾无意中说出“三把锁”，朱阳光由此断定“三把锁”可能就是二处想要破获的毒口网络。这时神秘枪手又一次出现，朱阳光击伤了枪手。

朱阳光和吴海牛终于抵达邻国孟达的北氏，一个叫杨家贵 的中国人统治这里的地盘。吴海牛在杨家贵的威慑下指出朱阳光是卧底，但朱阳光的一身凛然正气使杨家贵对朱阳光添一份好感。杨家贵出想知道“三把锁”的秘密，但吴海牛坚持要见了孟达的大毒枭昆茂才肯说。正当杨家贵恼火时，昆茂的副官扎果带兵来到。

扎果来者不善，把朱阳光、吴海牛带走。在前往孟达的路上，神秘杀手又一次出现，吴海牛倒在血泊中，扎果受到了昆茂的严厉训斥，并对朱阳光的来历颇感怀疑。管家召温提议先试探一下朱阳光。这天，有一神秘人拜访朱阳光，交给他一封杨家贵 的信，约朱阳光谋反。凭着公安敏锐的嗅觉，朱阳光识破是计，将此信交给召温管家。