哈二爷把马本斋从冀中平原的青纱帐里叫出来,把他改卷子的事情告诉了马母，马母却袒护马本斋。几年过去了,马本斋(黑子饰)已经长成了一个结实的年轻人。周朝贵(杜连孝饰)托哈二爷(李丁饰)去劝说马本斋(黑子饰)到保安团当差,被马母(朱琳饰)拒绝.大奎(郭明翰饰)非要和马本斋(黑子饰)一较高下,结果差点被马本斋(黑子饰)打伤.马本斋(黑子饰)到马场工作,正好碰到高桥(李学军饰)欺负银花(赵琪饰)的母亲,把他打跑.金天德让马家父子和郭六顺(李小雷饰)代替自己去贩马,路上被高桥(李学军饰)派来的人把马打惊,马本斋(黑子饰)顺利将马追回,但是又碰到沙维州(李大刚饰)等人.马父(马玉良饰)被打伤，罗老山让女儿孙淑芳(陶萍饰)去找大夫,自己则为他们去借钱.马本斋(黑子饰)不服气，要找土匪抢回被抢走的马匹。

马父(马玉良饰)叫本斋(黑子饰)要沉住气,可本斋(黑子饰)暗自想着去找土匪要回马匹.经过千辛万苦的寻找,本斋(黑子饰)找到了沙维州(李大刚饰)的寨子.沙维州(李大刚饰)与马本斋(黑子饰)打赌,若是本斋(黑子饰)能在风口处待上三天三夜的话,沙维州(李大刚饰)愿意归还本斋(黑子饰)所有马匹.溜子(翟羽佳饰)回到老板家中,溜子(翟羽佳饰)对老板撒谎,说本斋父子不讲义气.这时高桥找上门来要抢老板娘,老板和老板娘双双死亡.

罗大伯(徐文彬饰)和女儿随本斋父亲(马玉良饰)来到本斋(黑子饰)老家.后本斋(黑子饰)决定和刘大哥(寇振海饰)一起到东北当兵.刚到军营,本斋(黑子饰)受到了上司的刁难,经过努力后当上了棚长.此后本斋(黑子饰)参加了奉系与直系的战争,这是他平生参加的第一次仗.本斋(黑子饰)和刘大哥(寇振海饰)被连长张进财(徐福来饰)以投敌叛变的理由关了禁闭.接着马本斋(黑子饰)到了东北讲武堂学习.

本斋(黑子饰)在军事学堂的优异表现得到了日本军官的赏识,不久当上了营长.本斋弟弟来了军队,参加了马本斋(黑子饰)的军队.张宗昌(程龙坤饰)在日本人的支持下迫使刘珍年(魏燕兵饰)放弃了烟台,企图重新占领胶东.本斋(黑子饰)密会了张副官,成功借道抄了张宗昌(程龙坤饰)的后路,革命军大获全胜,本斋(黑子饰)升任团长.

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