黎明江、陈兵和周德平是结拜兄弟，周德平战死后，黎明江负责照顾周德平的妻子崔淑英和儿子周启明。1944年日本悍然发动了蓄谋已久的豫湘桂战役，长沙被攻陷，日军进军衡阳。关键时刻，美国特使出访桂林，日本将军横山勇让特高科青山大佐派出以羽田圭介为首的特攻队空降桂林，与隐藏在桂林的“冷锋”一起启动“响尾蛇计划”，妄图刺杀美国特使并炸毁秧塘机场。桂军的杜长官派黎明江负责保护特使，隐藏在杜长官警卫团的中共地下党黄桂东也接到上级命令，帮助国民党执行任务。军统截获日军电报，发现“冷锋”很有可能隐藏在桂军办公厅内部，更是掌握了“响尾蛇计划”的部分内容。而军统却知情不报，并没有通知杜长官和黎明江，反而私下里另设计划揪出“冷锋”。

周启明要参军报国，却遭到母亲崔淑英的强烈反对。为了稳定周启明的情绪，崔淑英带周启明到万福书店购买唱片作为礼物。黎明江奉杜长官之命，派黄桂东等人负责秧塘机场的保安。然而，黎明江和黄桂东负责安保的事情引起了军统丁致中的不满，丁致中带人强行接手机场保安，结果日本特务趁机潜入机场，准备刺杀美国特使，黎明江的结拜兄弟陈兵在保卫特使的战斗中阵亡，日本特务则被黄桂东打死。日军欲轰炸秧塘机场，但受到美国空军的阻击，化名李强的羽田圭介趁乱在美国特使入住的酒店安装了遥控炸弹。黄桂东杀死了日本刺客，却被丁致中以嫌疑人身份逮捕，这引发了桂军与军统的冲突，杜长官出面，丁致中只好放人。黎明江安排美国特使下榻漓江酒店，丁致中却将美国特使转移到杜长官私宅安顿。后来，李强引爆炸弹炸毁了漓江酒店，丁致中以此事为由将黎明江、黄桂东等众人软禁于杜长官私宅。丁致中认为被击毙的日本刺客就是“冷锋”，他查出刺客的身份是万福书店的老板，并在书店发现周启明购买唱片的记录，于是派人将正在街头与恋人黄文娟一起救助伤员的周启明逮捕，严刑拷打。李强到现场查看爆炸刺杀的结果，发现“响尾蛇计划”失败，却偶然与黄文娟相识。黄文娟正四处求救，却联系不上被软禁的黎明江。

黎明江与黄桂东得知特使屡次遭袭都是因丁致中私自隐瞒情报所致，十分气愤，他们巧施计策，重新获得了美国特使的安保任务。丁致中接到黎明江重新负责安保的消息后立即前往杜长官私宅，却被日本特务古掌柜跟踪，暴露了美国特使的行踪。黎明江质问丁致中为何隐瞒情报不报，丁致中敷衍了事，双方不欢而散。此时，古掌柜与李强取得了联系，准备再次刺杀特使。杜长官与美国特使会晤，美国特使决定放弃秧塘机场，但愿意提供军火支援桂林保卫战。在美国特使离开的路上，李强等人设下陷阱，谁知黎明江早有准备，顺利将特使送走，日军的刺杀任务再次失败。基于这次事件，杜长官认识到情报组织的重要性，他决定让黎明江负责组织桂系自己的情报组织——桂香组织和一支特种部队。黄桂东负责调查刺杀事件，他以其人之道还治其人之身，将丁致中等人扣押。因常年相处，黎明江早就与崔淑英两情相悦，当黎明江得知周启明被军统绑架之后，马上找黄桂东商量。随后，黎明江见到丁致中，却无法从后者口中问出周启明的下落。黎明江将丁致中带至杜长官面前，痛斥丁致中公报私仇，崔淑英更是拔枪欲杀丁致中，见此情形，丁致中只得放人。李强无法找到中美防控指挥部的位置，于是他故意接近在指挥部担任翻译的黄文娟，企图获取情报。与此同时，军统再次截获日军电报，虽未破译，却从发报频率未变这一现象中断定，“冷锋”另有其人。

通过调查，黎明江和黄桂东发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处，他们决定展开反间谍活动，成立专门负责桂林保卫战的电讯组，将所有有嫌疑的人集中在这一组，利用“冷锋”发出错误的情报给青山大佐。奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立，跟随黎明江参军的蒙山、地下党员雷胜、美军飞行员乔治等人加入特战队，连周启明也瞒着家里偷偷参加了特战队，崔淑英不得不答应，可黄文娟却负气离开。特战队正式成立后，美国教官杰克开始对他们展开魔鬼训练。黎明江得知美军准备炸掉秧塘机场，于是打算在机场被炸之前利用它作为迷惑日本部队的武器。与此同时，通过蛛丝马迹，黎明江对电讯处的苗萱产生了怀疑，而苗萱其实是丁致中安排在桂军中的军统特务。李强借看望周启明为由来到周启明家，认识了崔淑英和黎明江等人。他骗取了黄文娟的信任，并通过她获得了防控指挥部的大概位置。李强手下的日本特务王美玲施计认防控指挥部清洁工贵叔为干爹，趁机混入了指挥部，与此同时，古掌柜接到“冷锋”的密报，得知桂林将增兵50万。

王美玲绘制了防控指挥部地图，企图将指挥部炸毁，却被贵叔发现。无奈之下，李强杀死了真心疼爱王美玲的贵叔，这让王美玲伤心欲绝。王美玲无法忍受李强的冷酷和丧心病狂，提出要回日本，李强极力安抚。与此同时，为了支援李强炸掉防控指挥部，青山大佐派人空投炸药，却被美军截获了他们联络的电报。黎明江得知消息，命令黄桂东前往狙击。黄桂东等人击落了日军飞机，但空投的炸药已被古掌柜带走。黎明江派人监视电讯组组员苗萱和李秀丽，发现两人颇有疑点。而在另一头，李强灌醉黄文娟，正向她套话。好在我地下党员、周启明的老师梁书记及时出现，他帮助黄文娟解了围，并带走了黄文娟。特战队在训练过程中偶然发现了贵叔的尸体，从而发现了王美玲在美军防控指挥部放置炸弹的踪迹。黎明江他们没有惊动王美玲，而是任由她炸毁了已经撤空废弃的中美防控指挥部，然后由桂香组织的袁骏驰派人跟踪她，欲找出幕后黑手。袁骏驰尾随王美玲到了怡心酒家，谁知军统丁致中等人也追踪到了这里。不料军统粗心大意，泄露了行踪，古掌柜、李强等人闻讯逃走。黎明江心生一计，他通过“冷锋”发出假消息，说秧塘机场油料失火，其实是想充分利用即将被炸毁的机场引诱鬼子上当。果然，青山大佐立即下令空袭秧塘机场。特战队在秧塘机场埋伏，击落两架敌机并击毙日军王牌飞行员高千上元。之后，特战队更发出假消息，让日军误以为桂军损失惨重，让青山大佐更加信任“冷锋”的情报。此时，苗萱在黎明江的办公桌下安装了窃听器，特战队对古掌柜的怡心酒家展开搜查时，那里却早已人去楼空。