找到神医小禅天竺高僧菩提达摩因与教众教理不合，不见容于故国，受佛陀所指向中土弘法。只身来到正值南北朝的中国，恰遇众人追杀一患麻疯病的女子高小婵，他施展奇功鼎力相救，并通过他在集市上感化的小偷小四，辗转找到神医小宝医治小婵。

小四小宝小禅围追大摩小四小宝小婵深感达摩大师的高尚人品和奇绝武功，诚心追随，达摩在危难中救起小四更得众人信任，他的声名在南梁广为传扬。流支感到达摩对他地位的威胁，蒙蔽粱武帝，更以除灭妖们之名围追达摩。

流支三奘不甘有人位居其上，利用与梁武帝接近之机，劝谏武帝修金陵玉带河以固帝业。武帝关心张家村灾情，派肖刺史前往救助，巧遇路过的达摩一行，他们已发现张家村灾情的根源乃水源污染，及时解救了一方黎民。

小婵因拥有舍利子多次遭歹人迫害，幸遇达摩相救，她满怀感激之心将舍利子赠予达摩，达摩坚辞不受。

山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍伤害达摩。衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情，报告流支。衍空为得到小婵，暗中给她服下“聪明丹”欲行强暴，小婵却意乱情迷地向达摩表明心迹， 愿他还俗两人永结同心。