西南某地有两个山寨，江家寨与萧家寨，两个寨子积怨已久，可萧家寨的大少爷、滇军团长萧以恒却与江家寨大小姐江美兰两情相悦，二人准备借联姻来化解两个寨子的矛盾，但却遭到两寨人的反对。萧以恒向父亲萧重八和母亲冉阿妹表明心意，甚至以入赘江家相威胁，二老无奈只得点头答应。江小刀从小被江白凤收养，更是自幼对江美兰情有独钟。而且，江美兰小的时候曾无意中说过将来会嫁给小刀的话，所以江小刀一直认定江美兰是自己的女人。听闻江美兰将要嫁人，他非常沮丧。在萧以恒与江美兰的婚礼上，江小刀突然闯入大闹一场。

在双方的冲突中，萧重八不幸中刀受伤，众人认定江小刀就是罪魁祸首。萧以恒愤怒地要开枪打死江小刀，但是萧重八却执意要放江小刀离开，众人十分不解。江白凤迫于压力必须以族规惩罚江小刀，江美兰得知此事后，向萧以恒苦苦哀求，萧以恒决定饶江小刀一命。江小妹悄悄放走了江小刀，可江小刀却第一时间又跑去找江美兰，还与萧以恒扭打起来。萧重八从昏迷中醒来，前后单独召见江小刀和萧以恒，嘱咐二人要像亲兄弟一样相处。萧以恒深明大义，理解了父亲；江小刀却因为被萧重八叫出本名江昂泰，内心十分惊讶。

萧以恒希望征召江小刀参军，在国家危亡之时上战场抗日杀敌，以陈皮为首的江家寨兄弟看到了救小刀的希望，纷纷积极响应参军号召。然而江小刀宁死不从，江白凤十分无奈，只得将小刀逐出江家寨。江小刀昏倒在路边，被路过的地下党员韩启明和沈沛琴救起。韩启明急着向游击队同志传达指示，临行前留下几块糍粑给江小刀。沈沛琴在招兵站向来往的行人喊话，号召百姓参军。政训处主任刘公为是萧以恒在讲武堂的同学，对沈沛琴十分关照。

江小刀费尽周折赶到兵营找江美兰，在营地门口与士兵发生冲突，被沈沛琴制服押进审讯室。他与陈皮等人在审讯室相见，激动不已。新兵在操场上集合，团长萧以恒站在台上向新兵训话，要寨民兄弟敢于冲锋陷阵，不做逃兵。刘公为欲提拔小刀为三营九连代理连长，被萧以恒阻止。江小刀不服，要以战功向萧以恒证明自己的本事。江白凤对江小刀刺伤萧重八的事一直心存疑虑，他相信以萧重八的身手一般人不可能轻易近他的身，这其中一定有隐情，于是她决定向萧重八问清楚真相，可萧重八话没说完就咽了气。

萧以恒从刘公为口中得知父亲去世的消息，伤心不已。但他知道，当前的首要任务是抢运弹药。江小刀逞能，答应萧以恒自己会完成抢运弹药的任务。沈沛琴见江小刀讲义气、悟性高，而且他还是唯一一个见过她与老韩接头的人，所以对他格外注意。沈沛琴担心小刀不自量力完成不了任务，有意提醒小刀任务远比想像的艰巨。最终，江小刀还是在沈沛琴的暗中帮助下，才得以完成任务。在几次任务结束之后，江小刀发现自己处处受刁难，还一直不落好，他终于明白，自己在萧以恒的麾下日后肯定没有好日子过，于是萌生了离开的念头，而且，他还带上了陈皮等兄弟，并强行带走了江美兰。