戊戌变法失败后,光绪皇帝受到慈禧太后幽禁,谭嗣同六人被刑部侍郎铁善押赴菜市口斩首．谭嗣同的老友杜心武闻讯毅然独闯紫禁城，不想结识了刚从法国回来的碧珠格格，而碧珠的留洋同窗袁嘉玲恰是刚升任山东巡抚的袁世凯的女儿。

杜心武在庆寿宴上刺杀慈禧太后，铁善行使李莲英挡住了钱镖，袁世凯乘隙拔枪打伤心武，危急关头，大刀王五用计匡助心武逃离了禁宫，藏身于恭亲王府，并在碧珠的仗义相救下，躲过了铁善的搜捕。

在碧珠与丫环翠巧的保护下， 杜心武乔装出了城，逃亡日本，崇良因为追捕失职，被慈禧太后命令处斩，铁善立誓要杀杜心武，为父报仇，心武找到了碧珠的老厨子福祥的料理店，并经由其子阿生熟悉了正在日本的革命志士黄英，宋教仁，但黄宋二人并不知道他就是西南第一镖师杜心武。

碧珠答应与铁善成亲，而王龙、冯国百般殷勤仍不能讨得袁嘉玲的欢心。八国联军攻入北京后杀戮无辜，宋教仁闻讯率众前往日本外务省抗议。目睹这一切，杜心武不禁佩服宋教仁的勇气。田代将军利用“日本通”查封了杂志社，宋教仁和杜心武只有无奈离开。两人误以为旅馆老板服部的女儿香织是妓女，几经周折，终于冰释前嫌，并帮助香织抢救病人。

碧珠远嫁浙江，嘉玲悲喜交加。在一次冲突中，杜心武打败了剑道馆教练西村的大弟子熊谷，暴露了武功，熊谷因此怀恨在心。为讨好洋人，袁世凯逼迫亲王们签署了丧权辱国的《辛丑条约》，遭到世人唾骂。由于中了“日本通”的埋伏，孙中山筹集的10万美元革命经费在混乱中被熊谷夺走。