玉昆在天桥上弹唱，吸引了很多百姓，兆兰很欣赏他的琴艺。玉昆前去看榜，但却名落孙山。他沮丧的回到客栈，因为没有钱，被两位老板赶了出来，他来到天桥广场，看到了展昭等人的表演，出来的路上被会元凌云飞戏弄。蒋平偷走了艾虎的银子。玉昆夜宿于河边的五鼠洞外。次日清晨被玉堂取笑后，再次来到天桥广场，见地痞欺负面姓，去找捕快欧阳春报告，却被带上公堂，兵马司指挥艾达仁将玉昆重打后扔出门外。玉昆在路上追一位美女时晕倒，被丁家母女救起，他决定留在京城，并到天桥去卖艺。第二天，玉昆和丁家母女来到天桥，兆兰和他讲起了自己的身事，艾虎到丁家摊来捣乱，兆蕙差点摔到，展昭起来相救……

展昭救下了兆蕙。艾虎回到家后被达仁和庞氏骂。两个酒鬼到玉昆摊捣乱，兆兰相救，捕快 欧阳春来找玉昆收取保护费，丁家出手救，玉堂向欧阳打小报告。艾虎又来丁家摊捣乱。玉昆换了个姿式弹琴，有人扔下了一枚铜钱，玉堂又来取笑他。蒋平带艾虎来到五鼠洞，艾虎看到众人的绝计非常羡慕。庞氏来到天桥找艾虎，却看到了秀莲。玉昆觉得无聊走出天桥，再次见到美女，不料美女再一次消失。玉昆的弹唱引来更多的人前来欣赏。庞氏让马六将丁氏母女赶出天桥。玉昆开始有了收入，请丁家和展昭吃饭。欧阳春来天桥要赶走丁家……

展昭出手相救打跑了欧阳春，玉昆想到要把包青天的故事唱出来。艾虎溜了家去来到天桥，和蒋平骗酒喝，很快就喝光了骗来的酒，艾虎假装卖身葬父，从人贩子那里骗到了钱来找蒋平。玉昆唱包公非常吸引人，他见到了美女的马车后忽忙追去，但没有追到，和蒋平、艾虎一起喝酒。玉昆回到天桥来找兆兰，和她说起要把展昭唱入自己的唱词中，第二天在天桥表演时得到好评。艾虎又被关在家中几次逃跑都不能成功，达仁将他关入了马厩里。

艾虎冲出马厩来到河边找蒋平，被人贩子认出，一不小心艾虎掉入了河中。兆兰等人将艾虎救起并把他带回了丁家茅棚。玉堂看到艾虎在丁家摊上，来找欧阳春报告说丁家拐骗儿童，并和欧阳春来到丁家摊，艾虎否认他是被拐骗的，欧阳春离去。展昭将玉堂修理了一顿。达仁下令搜查艾虎的下落。捕快们到天桥来找艾虎，智化见到画像后去找蒋平，艾虎用计躲过了捕快们的搜查。蒋平劝艾虎回家去被玉堂听到，玉堂又来报告，马六等人带走艾虎并抓起了丁家母女，公堂上她们见到了艾达仁……

达仁放走丁家母女，庞氏生气。达仁来到天桥找秀莲，被母女三人冷落，春桃见到后报告给庞氏。欧阳春听到马六说要干掉丁秀莲，跑来找展昭帮忙。在展昭和欧阳春的帮住下，秀莲躲过了一劫。玉昆等人回忆起十年前的事，觉得艾虎就是兆兰兆蕙的亲弟弟，大家决定先找到春桃再说。玉昆跟踪春桃，将春桃带与兆兰、兆蕙见面，春桃将此事告诉给庞氏。玉昆和蒋平化妆来到艾家，玉昆在院中撞到春桃，并说出十年前的事，春桃被吓跑。