夏天结束了，艾琳娜正在医学院读二年级，在突击测试中发挥出色。发现阿拉里克成为了她的教授。 卡罗琳正在与她的警官母亲在郊外野餐，突然间接到艾琳娜的电话来让她回学校支持橄榄球队，卡罗琳并不想去，但是福布斯警官希望它能够去陪陪艾琳娜。福布斯警官接到电话有两个小孩受到类似于吸血鬼的攻击。 以上所述就是艾琳娜和达蒙的谈话。阿拉里克正在上课，而艾琳娜却在课上偷偷喝血，阿拉里克提醒她。作为巫师的卢克不愿意再给艾琳娜提供能够再见到达蒙的草药。斯特凡在汽修厂打工，抱怨工资太少，而艾薇正好来找他。阿拉里克在餐厅见到卡罗琳，卡罗琳向阿拉里克打听斯特凡的消息。艾琳娜让马特把电话转给在打电玩的杰里米，命令杰里米振作起来，不要一蹶不振。艾琳娜找到卢克，命令卢克立马把草药给她，好让她再见到达蒙。艾琳娜正在车里跟达蒙说话，阿拉里克看到狼人泰勒在喝酒，劝他还是不要在接近满月的时候喝酒。艾薇询问斯特凡的身世，斯特凡告诉她自己事吸血鬼，但是艾薇并不相信。阿拉里克在派对上碰到了在医院工作的乔，但是阿拉里克却并不能够接近。艾琳娜在路上碰到了一个迷路的女生，十分饥渴的艾莉娜冲上吸了她的血，受了伤的女生冲进了神秘瀑布镇。此时卡罗琳赶到，斥责艾琳娜不应该吸食活人的血。艾琳娜向卡罗琳表达了自己对达蒙的思念和无力感。 卡罗琳让艾琳娜赶快离开，自己会叫母亲来处理这件事。受伤的女生碰到了达蒙，马特设法替艾琳娜掩饰。艾琳娜给斯特凡打电话，向斯特凡求助，希望斯特凡能想办法把邦尼和达蒙找回来，但是斯特凡说自己已经放下了过去，重新开始了。橄榄球赛马上就要开始了，卡罗琳给阿拉里克打电话告诉他艾琳娜中了毒。艾琳娜又在幻象中见到了达蒙，艾琳娜对达蒙说她决定要放弃了。丽芙找到泰勒，希望泰勒能够向自己的弟弟卢克道歉。卡罗琳给斯特凡打电话，诉说了自己的思念和无奈。艾琳娜和阿拉里克交谈，艾琳娜恳求阿拉里克催眠自己忘掉所有和达蒙的记忆。

四个月前，邦尼和达蒙在另一边一个人也找不到。马特发现杰里米竟然和艾琳娜袭击的那个女生乱搞，十分生气。艾薇给斯特凡做早餐，被斯特凡发现，艾薇觉得斯特凡并不是那么喜欢自己，想要离开，但是斯特凡挽留了她，还答应今晚自己会做晚饭。艾琳娜将达蒙的照片和衣服都收了起来，但是脑海中不断重放和达蒙的过往。阿拉里克告知卡罗琳斯特凡这段时间并没有想办法，十分生气。 阿拉里克正在想办法抹掉艾琳娜关于达蒙的记忆，阿拉里克正在挖掘关于达蒙的记忆。邦尼和达蒙正在街上无目的的闲逛，发现了一份当日的报纸，发现时间竟然是1994年。卡罗琳心中还有希望，劝艾琳娜不要抹去关于达蒙的记忆。卡罗琳和恩佐找到斯特凡和艾薇，艾薇根本听不懂他们的谈话。达蒙和邦尼发现自己竟然一直生活在1994年的5月10号。而邦妮的魔法没有一直没有办法生效。艾琳娜接受不了抹掉记忆的痛苦过程，想要放弃这个想法。斯特凡想要放下过去，恩佐不愿相信，和斯特凡打了起来。卡罗琳责怪斯特凡这么早就放弃，斯特凡解释自己已经尽力了，卡罗琳气愤的离开了。艾琳娜打电话找卢克，希望卢克能够继续给自己提供草药。阿拉里克找到她，希望艾琳娜能够诚实地面对自己的过去。阿拉里克成功抹掉了艾琳娜关于达蒙的记忆。卡罗琳独自在车里哭，看到此景的恩佐十分气愤，回去揍了斯特凡一顿。杰里米给邦妮的手机打电话，表达了自己的思念。马特回来告诉杰里米原来莎拉的车是偷的，萨拉也站出来承认了这一点，并承诺会离开杰里米的家。

斯特凡来到汽修厂，要向老板请假，但是老板不允许，斯特凡威胁老板，坦白了自己作为吸血鬼的身份，老板同意了斯特凡的要求，斯特凡让老板开车去埋了自己的女友艾薇。艾琳娜要求卡罗琳参加自己下午组织的派对，马特向特里普请假，而特里普正在清洗车子里的血。泰勒找到 丽芙，希望丽芙能够把车借给他参加今晚的派对。艾琳娜邀请自己的同班同学利亚姆参加，斯特凡回来找到艾琳娜，看到斯特凡回来，艾琳娜十分开心。达蒙和邦妮在逛超市，两人意识到有人和他们一同生活在这个时间的维度。斯特凡和艾琳娜俩人在寒暄，艾琳娜问到斯特凡过去几个月的生活，斯特凡想要给卡罗琳道歉，艾琳娜邀请斯特凡去今晚的派对就可以看见卡罗琳了。卡罗琳和恩佐在餐厅见面，卡罗琳得知恩佐杀了人吸了血，十分生气。邦妮希望能够今早从这个维度出去，达蒙并不想抱有希望。突然间，两人在在街上看到了自己18年前的车停在了路中间。大梦坐在自己车上，回忆和艾琳娜在一起的时光，突然间俩人看到有一个黑影飘过。湖边派对开始了，看到杰里米在和莎拉亲热，十分气愤杰里米竟然讲莎拉带来。 泰勒和杰因为莎拉的事情吵起来。艾琳娜给斯特凡打电话，但是斯特凡并不接电话。艾琳娜想要和小伙伴们重温过去的时光，但是泰勒和马特并不愿意加入。达蒙和邦妮以为镇上有人都是自己的错觉，达蒙看到希望破灭，十分生气。突然间，达蒙在超市里看见了一个陌生人。利亚姆吻了艾琳娜，斯特凡和恩佐大打出手，恩佐误杀了一个吸血鬼猎人。卡罗琳赶到，斯特凡便离开了。达蒙抓住了陌生人，陌生人跟踪他和邦妮原来是要来杀了达蒙，正在陌生人准备杀了达蒙之际，邦妮赶到，情急之下，竟然发现自己的魔法可以用了。恩佐准备去埋掉杰，卡罗琳找到斯特凡，斥责斯特凡不应该掩饰自己的真实想法。斯特凡最后选择了离开，卡罗琳痛哭流涕。丽芙向泰勒表白，卡罗琳准备搬回来和艾琳娜同住。两人一同出去找消失的莎拉，恩佐来到酒吧，特里普偷袭恩佐，恩佐反抗，最后被斯特凡击毙。

陌生人在和达蒙聊天，邦妮回来，邦妮帮陌生人 松绑。  陌生人声称自己知道怎么从这个地方逃出去，但是条件是达蒙搞清楚自己在1994年5月的那天做了什么。1994年5月，达蒙找到斯特凡，达蒙准备重新开始。达蒙回到家里，准备改邪归正，但是达蒙本性难移，吸食了盖尔的血。斯特凡十分生气达蒙尽然吸食自己的亲人，就将达蒙囚禁起来。斯特凡和艾琳娜正在寻找莎拉，但是没有找到。斯特凡决定要重新开始，但是艾琳娜并不同意，最后艾琳娜说服斯特凡留下来。 杰里米正在宿醉，阿拉里克在一旁陪他。阿拉里克喜欢上医院里的医生，特里普正在处理杰的后事，马特进来，马特想要和特里普一起去警察局。斯特凡回到之前的地方收拾行李。斯特凡和艾琳娜在餐馆里聊天，斯特凡和艾琳娜演着一出求婚的戏码，只是为了给艾琳娜演示该如何开始新的生活。邦妮正在使用自己的魔法试图逃出这个地方。邦妮的魔法生效，一行人正准备离开。邦妮发现这个陌生人就是杀掉自己所有家人的马拉基，为了惩罚马拉基，巫师团将之流放到这里。阿拉里克和杰里米两人敞开心扉，诉说各自生活的不易。邦妮并不想带马拉基离开这里，听到达蒙讲述达蒙杀掉自己亲人的故事时，邦妮也不想带达蒙离开。特里普讲述自己死去老婆的生活，马特试探特里普关于吸血鬼的态度。斯特凡和艾琳娜两人因为各自的生活意见不同而分道扬镳。特里普带马特来到自己的秘密基地，特里普正在讲述自己前妻被吸血鬼杀死的事实后，马特在房间里看到了被关押的恩佐。莎拉发现了一张照片，原来莎拉就是1994年被达蒙杀死的盖尔的女儿。莎拉威胁杰里米，要将艾琳娜是吸血鬼的事实公布。阿拉里克给艾琳娜一本日记，原来是她写给失忆的自己的。邦妮直言达蒙一定后悔当初杀害了盖尔，达蒙想要抛下卡伊马拉基，和邦妮离开这里。卡伊出现，和达蒙吵起来。

斯特凡发现艾薇已经被恩佐变成了吸血鬼，斯特凡便将艾薇带到了卡罗琳的住处，希望卡罗琳能够收留艾薇，但是卡罗琳并不愿意答应，最后执拗不过，卡罗琳只好答应。阿拉里克正在上课，暗讽达蒙之前抢了斯特凡的女人。艾琳娜课后找到阿拉里克，希望阿拉里克能能够开心一点，不要一直沉浸在过去。达蒙和邦妮在森林里漫步，突然间卡伊走过来，让邦妮静候时机实施魔法。艾薇穿了卡罗琳的裙子，卡罗琳十分生气。艾薇揭穿卡罗琳喜欢斯特凡，卡罗琳无所适从。卡罗琳不答应带艾薇去今晚的派对，艾薇敲晕了卡罗琳然后逃跑了。艾琳娜正在玉米迷宫里庆祝返校，而斯特凡找到正在独自喝酒的阿拉里克，希望阿拉里克能够催眠艾薇和自己分手，重新开始生活。阿拉里克拒绝了斯特凡，艾薇在大街上吸食了陌生人的血，尝试着控制自己。达蒙正在挖等会要施魔法使用的坑，卡伊走过来。邦妮让卡伊抢走她的魔法，识破卡伊根本不知道咒语，杀了卡伊。阿拉里克在玉米地迷宫里碰到了之前在医院见到的医生乔。 泰勒开车往迷宫方向开，突然间看到满脸是血的艾薇，一个急刹车冲进了玉米地，撞伤了不少正在派对里的人。斯特凡找到卡罗琳，将艾薇交给了卡罗琳。卡罗琳看到斯特凡这种做事不管的样子，伤心欲绝。艾薇打电话给卡罗琳，告知她今晚自己闯的祸。达蒙和邦妮正在森林里研究咒语，邦妮回忆起之前外婆跟她说过的话，突然间顿悟玄机。泰勒正在就被自己撞的人，这时候丽芙过来帮忙，打电话给乔，乔了解情况后告知这个人已经要死了。阿拉里克和医生乔正在救人，看到血不能控制自己的阿拉里克十分为难。正在达蒙将要和邦妮离开这里的时候，卡伊出现，射伤了邦妮。泰勒不能够相信自己撞死了人，十分后悔。丽芙看着泰勒这么伤心，直接上手闷死了那个人，这样就不是泰勒杀死了这个人。救护车赶到，所有人获救。达蒙正在和卡伊打斗，时机到来，邦妮帮助达蒙一人离开。阿拉里克和乔医生看对了眼。特里普看到在街上游荡的艾维，艾维正准备吸食特里普，最后被特里普抓住，卡罗琳在车里目睹了这一切。泰勒找到丽芙，感谢她今晚为他所做。斯特凡回到和达蒙一起住过的地方，吐露心声。此时达蒙出现，斯特凡不敢相信自己的眼睛。两人久别重逢，紧紧相拥。