水岛泳吉从东京的明星学校青叶高中转学到乡下的姬乃高中，在路上巧遇同校的矢泽刊。小刊把原本想问路的泳吉当成跟踪她的变态，两人因而相识。更巧的是小刊家是向泳吉的爷爷租来的房子，结果变成两人同住一个屋檐下，更惨的是一进学校才发现，姬乃高中阴盛阳衰，男生人数寥寥无几。 洋介为了在高中最后一年留下回忆，拼命想成立男子运动社团，正好因为泳吉的到来，而兴起创立游泳社的念头。曾经参与过男子水上芭蕾表演的早乙女老师，也热心想要指导。 就在校长热心的促成下，泳吉被推出去参加游泳比赛。百般不愿意的泳吉只好硬着头皮出赛，大家这才发现泳吉虽然出身于游泳名校，却是个不会游泳的乌龟。众人都对泳吉大失所望，唯有洋介毫不看轻泳吉，还鼓励泳吉一起组社团。结果气馁的泳吉打算放弃留在姬乃高中，随父亲前往国外。

泳吉和洋介决定成立男子水上芭蕾社，但必须学期末在全校面前表演后获得认可才可成立。但是早乙女老师觉得多人表演比双人来得有利，就在这时候，仙一决定加入，并找来5个高一学弟，让泳吉和洋介好高兴。 仙一还想到请管弦乐社当场演奏的好点子，但就在仙一和小刊等人交涉时，不慎弄破了定音鼓。反对成立男子水上芭蕾社的学生会长加代，便趁机要胁泳吉和仙一等人，如果在后天合奏练习前不把定音鼓的事搞定，就要让水上芭蕾社废社。 这件事让仙一感到羞愧而想退出水上芭蕾社，洋介也深感绝望而离去，唯有泳吉拼命奔走找来了邻镇废校里的定音鼓，原以为解决了问题，孰知那个定音鼓早就已经破了。

泳吉和洋介所组的男子水上芭蕾社的社办遭学生会拆除，大家为了没有地方换衣服而苦。 小刊一心想进音乐大学继续学音乐，但碍于家里经济状况而一直不敢对父母说，最后在泳吉的鼓励下，终于告诉了妈妈和老师。 而为学生会长加代尽心尽力的小岩，原来早从小学时代就很喜欢加代，泳吉知道以后鼓励小岩勇敢表白，但遭到加代的拒绝。失恋的小岩，决定加入水上芭蕾社好好锻炼自己，也因此加深了学生会和水上芭蕾社之间的不和。

眼看在全校面前发表水上芭蕾成果的日子就要到来，大家在勤练之下也慢慢有了小小成果，但就在发表会的前3天，傲慢的佐野竟然因为怕鳖而跌倒，害得洋介的脚受伤，必须休养一个星期，佐野觉得自己有责任，于是代替洋介加入表演。 小刊一心想去东京继续学音乐，参加音乐比赛虽然获得冠军，但因为被评审老师批评没有才华而让她心灰意冷。 发表会当天，泳吉等人卯足了劲要表演，但因为泳吉的爷爷不小心让带去的宠物乌龟爬进泳池里，结果让怕鳖的佐野吓得到处乱窜，发表会以失败收场。

水上芭蕾社遭到废社，小刊也因为音乐比赛的评审老师说她没有才华而心灰意冷，大家就在沮丧中进入暑假。 泳吉一心想带领大家重建水上芭蕾社，甚至拟了暑期练习计划表，大家也以参加比赛为目标自行找地方努力练习。谁知比赛当天才知道泳吉兴冲冲报名参加的，竟然是女子水上芭蕾的比赛。不得已只好硬着头皮上场的泳吉等人，最后还是露出马脚而被取消资格，又被学校骂了一顿，早乙女老师也遭到警告。 原本寄望原是游泳国手的咖啡店老板，能代替早乙女老师教导水上芭蕾，哪知老板竟然把店顶让给别人离开了。水上芭蕾社一再出错的事传到泳吉的父亲泳太郎耳里，泳太郎于是决定带泳吉一起到纽约去。