江湖邪教人士上官苍穹算出八月十五是诸葛神侯气数最弱的时候，于是招来武林邪教人士欲杀诸葛神侯，同时派出杀手追杀四大名捕，此时的四大名捕已经隐退。而诸葛神侯为了铲除邪教，将计就计，在八月十五诈死，四大名捕听到消息，赶往京城，同各路杀手展开激战。

诸葛神侯诈死，四大名捕齐聚京城。上官苍穹为了验证诸葛神侯是否已死，派儿子和女儿去大闹诸葛神侯的葬礼，不料诸葛神侯的棺材突然爆炸。同时，皇上为了稳定天下，要在四大名捕中选出新任神侯，四大名捕都拒绝了身后职位。上官苍穹去见皇上，要求继位神侯。皇上却说要在天下选出武功最高者继位神侯。

冷血和东瀛高人古月正比武，发现古月正已经中毒。原来古月正的师傅多年前被诸葛神侯打败，现在派古月正来中原挑战诸葛神侯，却发现诸葛神侯已死，于是挑战四大名捕。同时，上官苍穹为了顺利当上神侯，派手下大杀武林人士。追命收到诸葛神侯的锦囊密信，密信中让追命去保护连城镖局，追命赶到连成镖局，发现镖局已被灭门，只剩下连总镖头独生女。无情也收到诸葛神侯的锦囊，要求去保护诸葛神侯的师侄---小诸葛笛天冲。

追命帮助连姑娘保镖，却是一个圈套，激战中，追命受伤。冷血发现上官苍穹的女儿就是大闹诸葛神侯葬礼的人，于是夜探上官府，激战中，古月正现身救冷血。无情困住小诸葛三天，小诸葛终于知道饿的滋味，同时，一波杀手赶到杀小诸葛，被无情打退。上官苍穹的小女儿上官嫣然认为自己可以帮父亲杀四大名捕，被上官苍穹的仆人夏侯怪劝住，上官苍穹和夏侯怪谈话，原来嫣然是夏侯怪的女儿，谈话却被上官苍穹的儿子上官桥听到。

上官桥去青楼见心上人任媚儿，讲出自己曾做过一件大事，杀掉一个一人之下万人之上的人。此事被跟踪的铁手听到，铁手去询问任媚儿，任媚儿说自己不知情。冷血到宫内天文监，发现代表诸葛神侯的彗星仍然闪亮，怀疑诸葛神侯未死。三月初一，宫中进行神侯公选，前一天，神侯候选人在宫中却被脸谱人袭击，纷纷中毒。只剩小诸葛和上官苍穹，二人在皇上面前，先比试了围棋和绘画，小诸葛受到皇上的称赞。