广州宝芝林馆主黄麒英惩恶济世，受人景仰，唯妻娴、子飞鸿好闯祸，常令黄麒英啼笑皆非。一次足球比赛，飞鸿误伤校长，被勒令退学，得乡绅纳兰天相助，飞鸿方得复学，黄麒英、纳兰天惺惺相惜。武举人荣归，风头被黄麒英所抢，其子在校又被飞鸿欺负，对黄麒英一家深表不满。赠灾义演，梁威和飞鸿生出误会大打出手，竹棚因而倒塌，村民走避不及，酿成巨灾。

竹棚倒塌，黄麒英忙赶往救人，路过的叶世轩当仁不让，以西洋急救法救活乡民，与黄麒英成为好友。黄麒英被乡民选为民团总教练，梁威悻然。黄麒英的远房亲戚十三姨从外国回，寄居黄家，黄麒英对洋化的十三姨格格不入，但飞鸿、阿娴却跟三十姨甚为投契，气煞黄麒英。恶少逞凶，飞鸿出头，无端卷入杀人漩涡。

恶少暴毙，飞鸿被衙门逮捕控告谋杀，幸得叶世轩相助，以西方医学证明恶少死于糖尿病，飞鸿始获释。叶世轩轩声名大噪，医馆生意兴隆。十三姨义助叶世轩诊症，叶世轩教授注射针药方法，二人投契。梁宽因身体潺弱，遭飞鸿等排挤，梁宽愤而报复，后阴差阳错加入足球比赛，连累飞鸿等，正值飞鸿身体不适，落败于狼坦布。飞鸿不忿，向郎坦布提出胆量比试。当飞鸿等夜探义庄之际，赫然发现郎坦布被杀，心脏也被挖去。

郎坦布的尸首内脏失去，梁威等百思不得其解。叶世轩轩与十三姨互生好感，感情一日千里。梁威怀疑黄麒英是杀人凶手，后发现乃一场误会，谁也没想到真正的凶手竟是叶世轩。叶世轩本欲研究新药物救人，但新药竟产生副作用，令病人心脏受损而死，叶世轩为了掩饰此事，遂在病人病发之前，将其杀死，并将内脏取去。叶世轩发现在杀布当日遗下一皮套，竟被飞鸿拾去，叶世轩到学堂欲偷回皮套，但飞鸿折返，叶世轩恐被飞鸿撞破，顿起杀机。

叶世轩杀飞鸿不遂，反误杀校役，校役之死令黄麒英追查陷入困局，飞鸿身怀破案关键却不自知。叶世轩恐事情败露，欲离广州，惹十三姨不满，以为叶世轩骗情。叶世轩发现十三姨亦吃下致命的新药，冒险留下医治十三姨。阿娴带飞鸿及同学野餐，渡过欢乐一夜，林世荣等羡慕飞鸿有好母亲。飞鸿生眼疾，往叶世轩处求诊，发现叶世轩杀人秘密，身处险境。此时，黄麒英凭确定皮套主人而侦破叶世轩乃真凶，赶赴救飞鸿。