在沃尔特50岁生日关头，他回看自己的一生：他的学历远远高于自己现在任教的高中化学老师，叛逆期的儿子，怀孕的老婆和内向的性格。就在今天，他得知自己患上了肺癌，还有两年的时间存活于世上。他对于周围的世界瞬间感到麻木，他也极力向家人隐瞒自己患上肺癌的事实。他打算向自己在药物监管局工作的妹夫寻求意见，而药监局正抓获了一个大毒贩。正在他等待自己妹夫时，他发现有人从大楼的窗户里跳了下去。他立马认出这个人就是自己之前的学生杰西。杰西正躲避药监局，逃往自己的车上。当晚，沃尔特跟踪杰西，两人商量好一个要一起制毒的计划：由沃尔特负责制造安非他命，而由杰西来卖。第二天，沃尔特从学校偷来了化学药物，两人一起躲在房车里准备制毒。沃尔特娴熟的技艺造出了令杰西赞不绝口的安非他命。杰西将毒品带到药贩面前，药贩知道杰西和艾米洛之前都有前科，所以想铤而走险。他拿杰西和艾米洛的性命威胁沃尔特，让他交出安非他命的配方。沃尔特答应了药贩的请求，正在沃尔特给药贩展示安他非命的制作过程中， 他估计加入了错误的化学药物设法造出毒气困住了药贩。药贩晕倒，沃尔特和杰西驾着房车离开，但是房车突然间抛锚。此时突然间警车出现，沃尔特拿出枪准备战斗，但只是虚惊一场。沃尔特将房车开回城里，并将药贩的尸体藏在了杰西的家里。

沃尔特正准备处理药贩和艾米洛，但是突然间药贩从昏迷中醒了过来，吓了两人一大跳。安全起见，沃尔特将药贩锁在了杰西家的地下室。两人分配任务，由杰西照顾艾米洛，沃尔特看守药贩。他们两人都不敢杀了药贩，但是他们又害怕药贩逃出去之后回将他们的计划公之于众，纠结之下他们就将药贩软禁在了杰西家的地下室。沃尔特的老婆去医院产检，发现怀上的是一个女孩儿，心里十分开心。沃尔特的老婆斯凯乐好奇沃尔特不在家的行动，她便回拨了沃尔特手机上的最近联系电话，无意间听到了杰西给沃尔特的留言，留言中提到了毒品。她十分担心沃尔特，便立马质问沃尔特。沃尔特谎称事杰西要卖大麻给他，希望斯凯乐不要管这件事。斯凯乐也将信将疑，满怀心事为了处理艾米洛的尸体，沃尔特告诉杰西要用强酸将他溶解在塑料容器里。但是杰西为了省事方便，直接用了家里二楼的浴缸。强酸融化了浴缸和地板，未溶解的艾米洛尸体掉到了一楼。沃尔特发现杰西偷工减料之后十分生气便责备他当初不听老人言，因为强酸能够溶解任何不是塑料的东西。两人为清洁尸体这件事头疼不已。但是为了掩人耳目，沃尔特和杰西好好清理。

沃尔特和杰西联手处理了艾米洛的尸体，但是沃尔特还在纠结应该怎么杀了药贩。斯凯乐十分担心沃尔特被杰西纠缠，便将这件事告诉了她妹妹玛丽和妹夫汉克。玛丽看斯凯乐描述得这么真切，他便担心沃尔特和他儿子都吸食大麻。为了帮助自己的姐姐，玛丽便让在药监局工作的丈夫汉克教育沃尔特的儿子。汉克将沃尔特儿子带到一个毒贩和妓女经常光顾的汽车酒店，希望能够给沃尔特儿子上生动的一课。沃尔特正准备给药贩送食物的时候，突然间咳嗽着从地下室的楼梯摔了下去。当他醒过来的时候，药贩问他怎么了，他直言自己得了肺癌，所以才会咳嗽的这么厉害。这也是他第一次向别人吐露这件事，心里也轻松了一些。沃尔特收拾了刚刚的残局，并且重新带了饭菜和酒给药贩。由于沃尔特没有勇气杀了药贩，两人酒后一番畅聊。药贩向沃尔特保证自己不会向警察告发他们，沃尔特心里也卸下防备。他回到楼上，正准备拿钥匙去释放药贩时，却发现刚刚的碗少了一个碎片，他怀疑是药贩趁他昏迷的时候拿走的。他知道药贩有计划杀了自己时，便怒气冲冲的到地下室杀掉了药贩。沃尔特回到家，斯凯乐十分生气，质问他最近都去哪儿了，沃尔特直言两人需要聊一会儿。

几天后，玛丽夫妇和沃尔特夫妇聚会，沃尔特提到自己得了肺癌。杰西和自己的两个狐朋狗友鬼混，并且将沃尔特制造的安他非命给两人尝试。杰西的朋友被这种毒品的药效震惊。第二天早晨，杰西仍然沉浸在安他非命给自己造成的幻觉中不可自拔。他兴奋地冲到自己父母家里，但是他父母都十分不待见他，将他赶出了家门，同事杰西也发现自己的弟弟也在偷偷吸食毒品。此时他接到朋友电话说有人愿意购买他的毒品。斯凯乐为沃尔特约了一个昂贵的肿瘤科医生，但是沃尔特坚持称费用实在是太贵了。但是他偷偷地拿出了自己攒的私房钱来付这次的诊断。杰西突然出现在沃尔特家门口，这让沃尔特十分生气。杰西也十分恼火地将沃尔特应得的分红4000美金甩给了他。在医院，斯凯乐小心翼翼的和医生讨论沃尔特的病情，但是沃尔特对此毫不感兴趣。斯凯乐准备给沃尔特开始一个90000美金的治疗，但是沃尔特坚称这个治疗很有可能只是浪费钱，他不想家里因为给他治病而破产，他儿子听到这番对话后，生气地表示既然这样，那沃尔特就等死。沃尔特在银行和加油站两次遇到一个商人肯，子在沃尔特看来，此人十分肤浅粗鲁。在加油站，沃尔特撬开了肯的跑车的引擎盖，而且耗光了车的电池。

Walter的一个老朋友Elliot提出给他一份工作，实际是想帮忙支付他治疗癌症的费用。但出于自尊和之前的过节，Walter拒绝了朋友的好意，但向妻子隐瞒了自己拒绝的事实，Skyler以为Walter的医药费有了着落，很是兴奋。Jesse想要自己独立制作冰毒，但他发现自己做出来的成品完全达不到Walter的水准。而小Walter也因为未成年买酒被警察抓捕了。