苗疆十八峒的少主人孟都，嗜武若狂，跟随苗疆法师勤练天魔神功。孟都为了一想蹴就，不走正途，决定采取移花接木的方法，借助中原三十六个内家高手的内力，以便早日练就天魔神功。因此中原武林转瞬之间又将面临一场浩劫。

唐百川被掳，其女唐宁以为是天蚕功传人云飞扬所为，逐率领门人，远赴嵩山少林寺要人。此时，少林主持心禅上人正与白莲教主不老神仙在山上比武。不老神仙的七煞琴音果然厉害，心禅上人虽有金刚禅定神功护身，仍不免被震成粉碎。云飞扬以身涉险，用天蚕功对七煞琴音。比武结果，白莲教主不敌落败，身负重伤。

云飞扬回返武当山，得悉天蚕功与天魔功之间的微妙关系，为了证明自己的清白，云飞扬决定远赴苗疆，寻找那个修炼天魔功，血洗武林，劫持四川唐百川的年轻人。另一方面，铁御史陆迁上奏弹劾九千岁刘瑾。刘瑾怀恨在心，派人强掳陆迁进府，加以拷打。正德皇帝闻悉，却爱莫能助。刘瑾还乱指陆迁暗中收买江湖败类，蓄意谋反之罪名，逼正德皇帝将陆迁赐死。

铁御史陆迁遭奸宦刘瑾陷害，其子陆丹自武当山赶返京城，中途被阴阳怪狙击，幸得武林高手南偷相助，方免于难。另一方面，云飞扬与唐宁经过长途跋涉，此时已经抵达苗疆。孟都闻悉前往客栈，欲找云飞扬比试武功。云飞扬恰巧外出，孟都见到唐宁，即被她的美貌迷住。苗疆法师萨高担心孟都色迷心窍，坏了大事。安乐侯徐廷封与刘瑾为敌。刘瑾要为徐廷封的女儿庆祝生日，邀请他们父女进府，以伺机加害。徐廷封知道刘瑾不怀好意，特地安排师傅携带一群小孩陪其女儿一同赴会。刘瑾发现对方早有准备，只好暂时作罢。

云飞扬中蛊，遭苗疆法师所掳，醒来时，见到苗疆公主，交谈之下，才知道有天魔功的人就是其兄孟都。另一方面，孟都为了应付云飞扬，决定吸尽唐百川所有的内力，以弥补自己之不足。这时候白莲教则四处寻找傅香君，以期待夺回教主的信物。京城内，正德皇帝继续受到奸宦刘瑾的严密监视，安乐侯企图潜入宫，也受到了阴阳双怪和北盗的阻截。孟都得到唐百川的内力之助，天魔功已练达十成。他以为从此可以独步天下，称霸武林，岂知云飞扬的天蚕功力，比他更为深厚，两人相斗时，尽管孟都使尽法宝，仍然不敌而败。