周小平原来是新加坡人，自幼与父亲失散，只知道父亲名叫赵世凡，是一名律师。六岁时，母亲周亚娥带他到香港寻父，又不幸走散，母亲下落不明，年幼的小平便被母亲的朋友朱玉娥收养，在香港住下来。养母对周小平只养不教，且嗜酒好赌。周小平牢记母亲的教诲，从小立志要当大律师，以待有朝一日见到生父时不会让他失望。他半工半读，发誓要完成大学法律系的课。但是，就在周小平即将考取执照成为律师之际，因与养母目击一起交通事故，双双成了法庭的证人。养母被罪犯收买作假口供，周小平无奈在法庭上指出养母作了假口供，养母怕罪犯报复，带着周小平离开香港，来到新加坡投奔好友阿霞。

周小平与养母仓促离港赴新，没有找到阿霞，一时间生活成了问题，养母恶习不改，把仅有的生活费拿来去赌博，害得周小平为房东林志强的搬运公司白干活顶替房租。青年女律师叶芷桦的未婚夫曾浩然与其叔因做假帐和蓄意伤人罪被带上法庭。叶芷桦作为证人，为了维护公正不徇私情，提供了对曾浩然不利的口供。曾浩然入狱后提出中断与芷桦的关系。圣诞节之夜，周小平饥肠辘辘，流落街头，他看到郁郁寡欢的叶芷桦也在街头徘徊。两人看着别人阖家团聚的景象，为自己的不幸而伤感。

林志强看不惯周小平，要全家人远离他。但是林志强的妹妹林静雯却心地善良，看到周小平生活艰辛，热情地帮助他。经静雯介绍，她的男朋友、律师赵翰伟推荐，周小平来到赵翰伟的父亲赵世凡的律师楼当见习律师。周小平到新加坡后，一直在寻找父亲，这次他为能给可能是自己生父的赵世凡工作而感到激动万分。但没想到上班的头一天，他就遭到同事的愚弄。

叶芷桦也应邀加入了赵世凡的律师楼，并因其身怀柔道绝技，当上了赵世凡创办的柔道协会“扬道馆”的助教。周小平被安排跟叶芷桦学习办案。叶芷桦接手了一宗有关名模陈莉莉的案子，周小平跟随她外出查访，对芷桦只让他干那些无关痛痒的小事甚为不满。后来，叶芷桦为陈莉莉出庭辩护，把这桩极不好办的官司打赢了，才令周小平大为折服。

朱玉娥得知周小平在赵世凡的律师楼工作，竟私自跑去找赵世凡索要二十万元抚养费。赵世凡表明他当年不过是逢场作戏，早已不记得小平母亲的样子，况且自己膝下也有了五个孩子，不肯认周小平，周小平又气又恨。一天，正在跑步的周小平无意中发现了一个很像他母亲周亚娥的女人，就悄悄地尾随其后。正当母子俩互相辨认之际，周亚娥却遭到警方逮捕。