东汉末年，河东解良，盐场主吕熊害死关父，少年关羽不畏强权，夜杀恶霸，遭官府追杀，别母远走天涯。路过“桃之夭夭”客店，打抱不平的关羽赶走市井无赖，结识了店老板桃花；路遇官军强抢民女青萝、紫藤，关羽出手，青萝得救，紫藤不知去向。在青萝帮助下，关羽寄身月牙村，二人结下深厚情谊。探知母亲有难，关羽匆匆返乡。

官府将已经瘫痪的关母弃置荒郊；关羽心疼之至，千里迢迢将母亲背至雁门月牙村。关母弥留之际，为关羽和青萝定下终身。三年守孝期满，关羽青萝喜结良缘，不久在战乱中失散。关羽寻妻不得，在张家庄结识了张辽、吕布，吕布心胸狭窄，远非可交之人，关羽弃之而去。吕布派人暗害关羽，关羽困饿交加，腿中刀伤，为桃花所救。

关羽在涿郡结识了卖草鞋刘备，对其雄才大略佩服不已。刘备在大街上朗朗而谈，地痞流氓群起攻之，张飞出手相帮，关羽因此与刘备、张飞相交，三人相见恨晚，在“桃之夭夭”客店交谈甚欢，意气相投，在桃园中结为异姓兄弟。兄弟三人招兵买马，一心为朝廷效力，率民军解青州之围。

刘备被封赏到安喜县担任县尉，在上任途中救下有功反被奸宦诬陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚误杀为其杀猪接风的梅姑和杏儿。后刘关张三人来到客店，见此惨状不胜悲戚，却被回来的桃花误解，从此桃花对关羽心怀恨意。刘关张弟兄上任，深受百姓爱戴。此时，朝中大乱，吕布杀害义父丁原，转拜董卓为父。青萝在流亡中得到船工罗小中的帮助，生下了关羽的女儿，不料被桃花劫走。

张家庄庄主乃朝中督邮的胞弟，庄主仗势横行乡里，无恶不作，刘关张为民做主，分发了张家霸占的公粮，将张府管家收监，使庄主外逃。张督邮怀恨在心，借故找茬，张飞怒鞭督邮，惹下大祸；三兄弟辞别乡亲，投奔公孙瓒。朝廷为董卓把持，再加上吕布为虎作伥，众人敢怒不敢言。曹操以献赤兔马和青缸剑为名刺杀董卓，不料被吕布识破，仓皇逃走。司徒王允认貂蝉为义女，并决定带她随董卓出征。