盲女樱木叶音在湖畔的宾馆做按摩师，她在“爱儿院”的福利院长大，早就习惯了凄苦的生活。她从来不相信任何人。对于饱受歧视欺负和孤独的她来说，相信人就意味着随时被叛。她把所有的话都讲给宠物店的一只小狗，还偷偷给它起名字叫做华尔兹。并且辛辛苦苦的把得到的小费一点点攒起来，准备买下华尔兹。她经常半夜去爱儿院练琴，她有过耳不忘的本领，虽然眼睛看不到，只要听一次，叶音就可以完整无误的弹奏出来。在一个音乐世家，父亲水无月奏太郎要引退，继承问题自然很严重的被提到议事日程上来，但是几个子女中却没有一个能胜任这份家业，唯一一个才华横溢的二儿子，却不幸在多年前的一场车祸中丧生，虽然后来父亲又领养了一个天才音乐家养子芯也，但因为血缘关系，使他们之间关于继承的问题变得敏感尖锐、扑朔迷离。他召集5个子女，吩咐谁能找到天才钢琴家，谁就可以继承他的位置。大家分头行动，芯也无意之中听到了叶音的弹奏，并且好不容易找到了在湖畔的宾馆做按摩师的叶音。

芯也把叶音带到东京，开始了新的生活。叶音对自己将要面临的遗产之争完全没有意识。刚要开始选拔，东京都音乐大学的教授志贺华子出来抗议比赛不公平，水无月家的兄弟们也都赞成扩大评选范围，于是东京都音乐大学音乐系的学生都参加了选拔，这其中当然包括华子的儿子志贺知树。第一次考题内容是作为钢琴家不可或缺的乐感。舞台上并排放了10个钢琴，其中会有一台的音有一点点差异。这一关淘汰了差不多一半人。下一关是考听力，要听出一般人无法辨认的3种音乐。截止日期是第二天中午。奏太郎的秘书舞子和器一偷偷见面，却被唱五看个正着。得到这个证据他马上找到律子，两人打算联手合作。通过音乐，芯也和叶音彼此间的理解相互加深，两人越来越默契。第一回合结束那天晚上，乐器调音师同时也是考试合作者的松野收到了一笔巨款。没过多久，他走出校门，一部车突然开至。

奏太郎宣布下次考试内容，考验16个选手的手指的力度和耐久度。题目是舒曼的猎歌，反复的用强音弹奏。并且向大家宣布入围者有可能继承家里的一切，包括地位金钱。叶音只是听到芯也的鼓励就义无反顾的决定继续参加比赛。考试当天，16台钢琴上空突然垂下奇怪的东西。原来这是奏太郎请人专门制作的固定演奏者10个手指的橡胶模型。16个人就象活动木偶一般，弹奏的5个小时内，手上的所有反应变化都可以传感到机器上并且可以被纪录下来。如果中途不弹或者是减慢速度，就被淘汰。其实，舒曼就是因为使用这个器具才伤了手指，再也不能弹琴的。此时，奏太郎听到松野在医院不治身亡的消息，宣布考试开始。叶音，圣香等等轻松通过了考试，这其中也包括华子的儿子知树。

芯也和叶音产生了感情，可是要求严格的芯也把这份感情埋在心底，只是命令叶音练习。受了委屈的叶音发泄一通,指责芯也只是利用她为自己争取更多的钱。第三次考试终于到来，12个铁制的箱子并排放着。这次考验的是选手们的意志力和集中程度。选手要在箱子里面呆足够的时间才算过关，箱子非常窄，而且没有灯。进入箱子不允许带手机和手表，只能听一个音乐。当然想出来的话只要按钮就可以了，可是资格就取消了。所有参赛者都掩起耳朵，奏太郎通过红外线装置，仔细观察每个人的反应。叶音小时候曾经被母亲开的车带入水中，这个环境让她当时的记忆突然重现，她失控尖叫起来。芯也猜到可能是后遗症复发，慌忙冲入AV房间，请求降低音量

池田进入漆黑的箱子，没想到却意外被人杀害了。凶器就是芯也从交响乐团员那里得到的一个礼物，指挥棒。警方开始对芯也展开调查。各种谣言传遍了学校，参赛者也开始动摇。芯也对接手案件的小暮警官说指挥棒早就遗失，否认自己杀人的说法。小暮警官认定杀死调音师的和杀死木偶师的是一个人。而舞子更想到连18年前杀死健二的也是此人，她相信芯也是无辜的。学校里面乱做一团，奏太郎还是宣布了接下来考试的内容。与前几次不同，这次是两人意组淘汰一半。到了考试现场，大家都愣了，两台对面放着的钢琴，四周铁栏的外面竟然是女囚。两个人必须同时演奏土耳其进行曲，出色者获胜。这就是奏太郎的用意所在，音乐是不分欣赏者音乐造诣的。优秀的音乐家必须要有领袖人物的超凡魅力。叶音和圣香排在了一组，圣香很同情叶音的遭遇，她故意输掉了比赛。