包青天奉旨查官银被劫案，查到了黑虎寨，却在路上被黑虎寨大当家申彪带匪徒拦截，为阻止他继续查下去，申彪下令取包青天人头。对方人多势众，师爷看抵挡不住想要带包青天走为上。然而申彪紧追不舍，在火烧眉毛之际展昭从天而降，救包青天于水火之中，并与申彪较量起来，申彪根本不是展昭的对手，最后无计可施使出下三滥手段，朝展昭脸上扔了石灰粉仓皇而逃。包青天回宫述职，皇上问起他新收的义士，想要见识一下展昭的武艺，展昭虽然不想去却也不想让包青天独自面对。第二天朝堂之上，展昭向皇上展示了自己的绝技，剑术，剑气凝于剑身可以让泼过来的墨水滴水不漏；百步穿杨和纵跃登高：像一只猫一样飞檐走壁并且可以同时百步穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇上耳边挑唆展昭大不敬，但是展昭的武艺依然让让皇上大为惊奇，皇上封展昭为御猫，任御前四品带刀侍卫，展昭拒绝，愿回开封府保护包大人，皇上龙颜不悦甩袖回宫。正当庞太师和庞妃得意于此的时候，皇上却下旨依然任展昭为御前四品带刀侍卫并且让他去开封府任职，展昭和包青天很意外。

包青天看展昭似有心事，以为他是因为御猫的封号而不悦，还劝他委屈一下，毕竟是皇上封的，然而展昭担心的是御猫的封号会引起五鼠的误会，原来在江南陷空岛住着结义的五鼠，分别是钻天鼠卢方，彻地鼠韩彪，穿山鼠徐庆，翻江鼠蒋平和锦毛鼠白玉堂，五鼠身怀绝技，行侠仗义，除暴安良。锦毛鼠白玉堂带着聘礼来茉莉村向丁氏双侠的妹妹丁月华求亲，然而丁小姐的标准就是比武，打败她的人才有机会，但是到目前为止还没有出现能打过丁小姐的人。锦毛鼠和他的朋友来酒楼吃饭，碰见两个乞丐偷吃他侍从的菜被追打，于是白玉堂将这桌菜给两个乞丐并吩咐店小二给他的侍从重新做一桌。殊不知这几个乞丐是丁月华雇来的。白玉堂带侍从回去的时候碰见了那两个乞丐，丁府小姐丁月华也扮成了乞丐，在白玉堂去追丁月华的时候，一帮乞丐将他们的随身之物抢走了，这让白玉堂气愤又无奈。回到陷空岛以后，白玉堂听说了展昭被封为御猫是为了剿灭他们五鼠一气之下去找展昭，蒋平和徐庆韩彪三人商量去帮老五。丁二侠得到了消息以后马上传书给展昭，展昭闻讯赶去江南，互不相识的两人在路上救了跳河自杀的老伯，在两人的追问下才知道原来这老伯是被庞太师的侄子郑欣陷害家破人亡没有活路才跳江自杀。两人决定帮他伸冤。

原来老伯是茶庄的掌柜，曾为装修店铺借了李四五十两银子，李四将他的欠款转给了郑欣，郑欣到期时说老伯欠他二百两银子并借机夺走了老伯的店铺，老伯的老板着急生气一病不起最后去了，老伯觉得生无可恋想到了自杀。晚上白玉堂来到郑府打探情况却被一个戴着面具的人先下手抢走了郑欣的二百五十两银子，白玉堂下手晚了被人占了先机只得泱泱的回了客栈，不料那银子正躺在自己的床上，白玉堂立刻明白了是白天的壮士帮的忙。第二天两人如约来到了湖边，把钱如数交给了老伯，老伯对两位义士感激不尽。白玉堂和展昭两人一见如故，相约去酒楼喝酒。展昭得知对方就是锦毛鼠白玉堂担心自己身份暴露会引起不必要的误会于是谎称自己叫赵雄。他打探了白玉堂对展昭获封“御猫”的看法，白玉堂毫不避讳的说自己就是要进京找展昭挑战的。展昭无奈只得提醒他要先将事情的缘由搞清楚。两人正在酒楼喝酒听到楼下喧哗，原来老伯去还钱被郑欣认出这是自家丢的银子将老伯当做强盗抓了起来，两人决定再帮老伯一次。

韩彪徐庆和蒋平三人从陷空岛出来去找白玉堂一起对付展昭，在路上的一个酒家里边喝酒边商量着如何行事，蒋平说出了自己的想法，他们先不去东京找老五，因为他听说在陈州赈灾的庞昱打着赈灾的旗号贪赃枉法收受贿赂，他建议先劫了这赈灾的一万两黄金，这时皇上一定会派“御猫”展昭来调查此事，到时几人以逸待劳，事情就容易的多。走到半路徐庆不走了，要在这山上打野味吃肉。他和一个胖姑娘姑娘同时逮住了一只野鸡，两人都说野鸡是自己逮住的，为此争的面红耳赤，徐庆叫她肥婆激怒了胖姑娘，两人一番较量，最后徐庆打不过被胖姑娘举起来扔到草地上，最后带回去捆到了自家树上。蒋平在路上等了半天没见徐庆，只得去找，却只看到了徐庆的一只靴子和一个弹珠。蒋平来到山下一处宅子，一问才知道是自己敬仰的沙老将军的府邸，立马找人通报。蒋平向沙老将军说了自己兄弟被绑一事，原来绑了自己兄弟的是沙将军的女儿秋葵，沙将军连忙命女儿放了徐庆。晚上因为徐庆呼噜声音太大吵的蒋平睡不着，出来散步时碰到了同样没有入睡的沙将军，蒋平趁机说出了自己的想法，他认为徐庆是一个英雄好汉，秋葵巾帼不让须眉，两人性格般配不如结成姻缘，沙将军正担心自己的女儿粗俗无礼嫁不出去，两人一拍即合，但是说服徐庆和秋葵的任务就交给蒋平了。

在陈州，庞昱奉旨赈灾，但是他不但不顾百姓生死，贪赃枉法还带着手下去打猎。金亚兰被抓到庞府，庞昱软硬兼施，金亚兰誓死不从。庞昱使出下三滥手段，让府里的郎中配了催情酒，郎中被人叫去喝酒，丁月华趁人不在偷偷将酒换了，催情酒被郎中的老婆喝了。庞旺去郎中的家里取酒，郎中夫人已经喝下了药酒，看到庞旺意乱情迷，庞旺见她如此放荡也把持不住自己。庞昱看自己无论如何软磨硬泡，金亚兰就是不服，于是使计说只要她与他连饮三杯，他就会为她母女备好盘缠送他们上路，亚兰看出他的计策，誓死不从。庞昱刚要强行灌酒，白玉堂冲了进来，庞昱大喊抓刺客，而这时白玉堂已经闪身离开了。庞昱立马派人追捕。郎中听到风声赶紧回家，此时他的老婆正在跟庞旺偷情，庞旺见郎中回来躲到了床底下。