秦兵押送途中，大毛晕倒，村夫小子荆天明仗义喂水，被官兵呵斥。天明不服，却被鞭子抽晕过去。待天明在暴雨中醒来，却发现周围血流成河，官兵尸首遍地。望着此情此景，天明不知发生何事。赢政看密报，得知当年刺杀自己的荆轲之子尚在人间。十三年前，秦王妃子丽姬以死换取她和荆轲的孩子一命。如今找到这个叫荆天明的孩子，必当斩草除根。殊不知赢政身边的红人，天下第一剑客盖聂，正是受荆轲所托，潜伏在赢政身边的人。如今知晓赢政要除掉天明，连夜快马赶出咸阳城，前去保护荆天明。盖聂的一举一动，全在墨家监视中。盖聂一出城，墨家消息网就在全国传开消息，被东皇太子藏匿多年的荆天明出现了。荆天明一回到村里，村长就说他杀了官兵，带他去官府自首，否则全村老小死路一条。天明只知从小到大，一直有个神秘女孩在保护他，却不知是谁。其实是听命于东皇太一的少司命。盖聂抢在赢政的亲兵到来之前，把天明救出来，天明不知盖聂为何人，想逃走。墨家医仙端木蓉一直认为荆轲为盖聂所害，大骂他在秦王身边当了十三年的走狗。

荆天明欲和项家翩翩公子项少羽单挑，却根本不是对手，被项家关押在柴房。秦王得知盖聂把孩子救走，暴怒。端木蓉在项府找到天明和盖聂的关押处，欲相救，却被项少羽发现。这时秦王派来的重兵包围项府。项氏以为端木蓉是奸细，把他们一家出卖给一直想剿灭他们的秦王。秦兵杀进项府，混战中项家寡不敌众，和背着盖聂的天明，端木蓉一起被官兵围住。这时墨家首领东郭植带人赶到，杀退官兵。张良断后，摆下八卦慑心阵，让官兵无法近身。墨家首领东郭植对美貌泼辣的端木蓉一向爱慕有加，总想引起她的注意，端木蓉却总是对他恶语相向。张良欲撮合墨家与项家合作，一起对抗秦王。月夜之下，墨家早已安排好船只前来接应。荆天明和项少羽同时被站在船头温柔婉约的姑娘迷住，原来她就是墨家巨子的女儿高月。项家一众被带到墨家休养生息之地——墨家鬼村，隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒。鬼村口就有张良布下的奇门遁甲之术，外人如若贸然闯入，就会迷路找不到出口。

盖聂不肯说出当年真相，端木蓉怀恨在心以残忍的手段为他疗伤。天明讨好心上人却被高月施针麻痹了身体，他只能眼看着少羽向高月大献殷勤。少羽在高月面前力邀天明比武，天明武功不济却使诈夺胜。盖聂病况稍有起色，天明拜师却被他拒绝。剑圣盖聂的风姿动人，医仙端木蓉芳心萌动。杀手易容成勇叔欲掳走天明，此时勇叔尸体被人发现，天明侥幸逃过一劫。

鬼村不断有人离奇死亡，少羽和天明跟踪发现铃儿和假勇叔私会。端木蓉怀疑盖聂是凶手遂欲对他狠下杀手，天明和少羽及时赶来阻止。铃儿谋害高月被当场揭穿，原来她是杀手蛊娘，蛊娘和鬼村众人大战最终败退。秦兵围剿鬼村，项氏一族助墨家迎敌。卫庄被收买杀死盖聂，然而二人相见却牵出一段纠葛。盖聂和卫庄曾是七杀门的人，卫庄为救盖聂埋身火海并从此对盖聂心怀仇恨。

盖聂被卫庄打败，而天明忽然被邪术控制大开杀戒。天明自幼身怀异能且由阴阳家云中君教导，盖聂希望端木蓉消除天明的异能。众人否认卫庄曾经出现，天明误以为被邪术控制只是梦境。项氏一族不愿遵从墨家号令单独离开，少羽独自留在墨家。东郭植和天明等人到洛阳后受到巨富金万两热情接待，并被安排住进雪女掌管的妃雪阁，随后天明等人惊悉金万两就是墨家巨子。高渐离通过雪女的乐师考核，雪女其实早年便倾慕他的才华。