高中生三郎在翻墙时失足，跌进了战国时代。遇见逃跑的织田信长，糊里糊涂成了信长的代替，被赶来的家臣带回了织田家。一开始三郎以为这只是战国体验游戏，直到在战场上看到士兵死去，自己遭到织田家士兵的袭击之后，才终于认清事实。想要逃跑，在家臣池田恒兴会一直保护他的承诺下，选择了留下。在接见信长妻子归蝶的哥哥途中，归蝶被信长的弟弟信行绑架。归蝶靠从三郎包中拿到的杀虫剂逃出了绑匪的手。正好碰见了来寻她的信行，却发现信行就是绑架她的幕后指使。她再度逃跑，最后终于被三郎一行人找到。归蝶并未揭露信行，为了不使三郎受到牵连。三郎大声告诉信行，如果他要杀自己，就直接冲着他来，不要牵连其他人。父亲听到后，决定将家督的位子给信长。当晚，父亲被谋杀。三郎成了家督，信行不服气，起兵要攻打信长。因为信长的行事疯癫，将尾张的一块土地白白送给织田信清，恒兴也选择站在了信行的一方。就在恒兴劝三郎切腹投降的时候，织田信清带兵出现，信行大败。三郎却没有依家臣所言杀死他们，而是放了信行和他的家臣。可是信行不服气，借探病打算刺杀信长。后来，被他的家臣阻止。信行切腹自尽。恒兴向三郎坦白自己的背叛，也要切腹，被三郎极力阻止。三郎终于清楚地认识到自己的想法在这个战国是多么的天真。

家臣森可成急急的来报告：美浓国的斋藤道三，也就是归蝶的父亲要见三郎一面。三郎一开始不愿去，但还是不得不硬着头皮去见斋藤道三。因为和家臣们在服装上争论了一整晚也没得出结果，三郎就索性穿了自己的学生装去参加会见，引来斋藤龙兴和家臣的怒斥，但斋藤道三却不变脸色，相反他支开了众人，邀三郎单独会谈，就在三郎感到奇怪的时候，斋藤道三穿着一身警服出现在了三郎面前，原来斋藤道三也来自未来，他本来是1972年的一个警察，已经在这里被困了四十多年，三郎想了解织田信长在战国时代的命运，结果发现道三也对历史一窍不通……织田家家臣见到两人相处很愉快，非常高兴。但是，他们高兴太早了，斋藤道三无缘无故地和织田氏决裂，并让儿子斋藤义龙带带话：信长没有利用价值，没有必要与其结盟，还不如投靠甲斐的武田信玄，并将归蝶嫁到那里做妾。归蝶的侍女讲起归蝶的不幸经历：在她小的时候，被父亲斋藤道三送到敌国那里做人质，后来竟不顾她的生死，攻打敌国。自此，归蝶谈起父亲就充满了怨恨。三郎请求面见斋藤道三，道三却说他没有利用价值，将三郎轰出美浓。池田恒兴从外地赶回，向信长报告斋藤道三正派遣忍者四处偷盗家臣名册，寻找叫丰臣秀吉和德川家康的人，三郎这才明白，原来斋藤道三希望将归蝶嫁给战国时代的中兴之人，而在知道信长是个冒牌货之后，他认为三郎无法保护归蝶，才背叛织田家，他所做的一切都是保护归蝶！斋藤道三遭到儿子斋藤义龙背叛，危在旦夕，三郎力排众议，领兵去救斋藤道三，被困的斋藤道三闻讯泪流满面。感叹：“这才是真的信长”！三郎赶到半路上时，被道三的手下告知：斋藤道三已经战死。三郎把这个不幸的消息告诉了归蝶，归蝶非常悲痛。三郎收到了道三给他写的遗书，还有意外流落到道三手中的那本历史教科书。

骏河、远江、三河的总督今川义元准备上洛（进入京都），途中经过尾张国，于是便攻打率军尾张。得到消息的织田氏家臣起了争议，一派力求主战，另一派主张坚守城池。胆小的三郎一听到失败会被砍头的消息后，连忙逃走。得知消息的织田氏家臣非常着急，派出前田利家寻找三郎。三郎在逃亡的过程中从马上摔下昏迷。醒来后发现自己在一处屋子里。通过与村姑阿春交往得知，他自己今川义元的领地上，这可真是羊落虎口。另一方面，为了瞒过不知情的归蝶，池田恒兴、柴田胜家和森可成想出各种办法搪塞归蝶，暂时瞒了过去，但还是被归蝶知道了。此时的三郎暴露了身份，被村民们关在谷仓里，第二天准备斩首。发现这情况的前田利家匆匆回去报告。得知了三郎逃跑了的其他家臣们纷纷痛骂三郎软弱无能，但归蝶成功说服了他们一起去救三郎。织田军赶到，救下了即将被斩首的三郎。就在织田军准备杀死这些村民时，被三郎拦下：“不要杀死他们，他们这么做也是迫不得已”。村民们非常感激三郎，其中村长提供了重要情报：今川义元就在桶狭间，而且桶狭间就在村子另一头。三郎率军来到山头查看敌情，却苦于无法得知今川义元到底在哪一个地方。这时，村民们为了报答三郎，于是接借着慰问今川军，成功来到了今川义元本营，并发了烟花通知三郎。三郎率军冲进今川大营，很快消灭了今川军，并杀死了今川义元。桶狭间之战的胜利让织田氏家臣们激动万分。

三郎与三河的松平元康举行同盟仪式，这时的松平元康因为忌讳“元”字改成了德川家康。三郎知道家康以后是大人物，不停的夸他，感动得家康发誓誓死追随三郎。信长的妹妹阿市来到，三郎却不认识她。阿市也没有察觉他根本不是信长，相反还说他性格比以前更开朗了。一天，三郎与家臣们谈着美浓的军师竹中半兵卫，结果说曹操曹操到，竹中半兵卫前来投靠三郎。竹中半兵卫一到便指出织田氏有内奸。这在家臣中掀起了轩然大波。池田恒兴和柴田胜家都怀疑竹中半兵卫才是奸细，于是将其关进大牢。段藏在与木下藤吉郎起了冲突，两人决斗，木下藤吉郎最终杀死了段藏。木下藤吉郎向三郎建议，在墨俣城建立一座城池，结果，在织田军来到树林砍伐树木准备建城时，遭到野武士袭击，死伤惨重。竹中半兵卫被释放出狱。木下藤吉郎抓住了那个一直给美浓提供情报的奸细---竟然是森可成！愧疚万分的森可成企图自杀，被三郎拦下，并被宽恕。森可成感激涕零，发誓要永远效忠三郎。但是，织田军中还有一个奸细--竹中半兵卫。他巧妙的说出了另一个奸细，很好的隐藏了自己。他在受到斋藤义龙的指示：烧掉城池。但是，竹中半兵卫举起火把时，又扔掉了，他被三郎的话打动了。斋藤龙兴得知消息后派人把竹中半兵卫抓了起来，并要斩首。竹中半兵卫的弟弟向三郎求救，三郎不计前嫌，欣然带兵前往，救下了竹中半兵卫。竹中半兵卫非常震惊，他没有想到他的对手回来救自己。他被三郎感动，投靠了三郎。这时的木下藤吉郎也已经进入家臣行列。竹中半兵卫对他的身份产生怀疑……

三郎碰见了真正的信长，此时他已经改名为明智光秀。光秀对三郎说要帮助他上洛。三郎正在疑惑时，家臣来寻找他，却把与三郎长得一模一样的光秀（信长）带了回去。回到熟悉的领土，光秀感慨万千。他给众家臣建议上洛。而上洛势必会经过近江国的浅井家。柴田胜家要求与浅井家开战，而池田恒兴认为开战是鲁莽的。竹中半兵卫提议与浅井家结盟，将信长的妹妹阿市嫁给浅井家主浅井长政。木下藤吉郎也赞成竹中半兵卫的提议。一个僧人要来见光秀。光秀趁机离开了。三郎又回到居城，对阿市出嫁的事一无所知，当他知道之全力阻止，说：“一定有不结婚就结成同盟的办法的”！三郎去近江国的小谷城去见浅井家主浅井长政，将他的这个想法说了出来。浅井长政正思索着，他的父亲浅井久政发话：“如果不将你的妹妹嫁给我的长子的话，是不会结盟的”！会谈失败。池田恒兴和阿市去逛街，在逛街的途中恒兴想起了他们小时的事，显得有些心不在焉。三郎为了显示出诚意，将他在浅井领土对面设立的据点拆除，长政非常感动，便与三郎结盟。然而，事情没有想象般顺利，浅井久政父子拜访三郎，久政提出必须将阿市嫁给长政。池田恒兴知道了这件事，在经过了心理挣扎之后，顾全大局，恳求阿市嫁给长政。没了主意的三郎也只好同意。在阿市出发的路上，家臣们准备好了红地毯和鲜花迎送阿市。阿市非常开心，但是人群里没有池田恒兴，这让阿市感到一阵失落。阿市嫁到了浅井家，这时，三郎向归蝶提出约会的请求……