1938年春，日军山田挺进队突袭国民党后方医院，在得知抗日名将张自忠即将途径史家镇的情报后，一个更深的阴谋开始酝酿……史家镇富家公子关威被逼迫履行与未婚妻陆小雅的婚约，婚礼当天，他施计逃离，连夜与表弟离镇投军，与此同时，潜伏已久的山田挺进队突然发难，一场可怕的灾难骤降……

武工队苏队长带领队员进入新城，准备从开明书店取出日军兵力部署图，将其送往国统区，岂料山田挺进队早已查抄书店，布下了重重陷阱。关威一行五人发现了书店的异常，关威与史勇急欲报仇，精心策划“驱狼吞虎”计划，行动悄悄展开……

苏先生伤势加重，急需手术，关威将其伪装成受伤的日本兵，送入日军医院，岂料百密一疏，关威因为糟糕的日语暴露了身份，一番激战就此展开……苏先生与下属失联，希望关威将一份关乎徐州战局成败的布防图送往沂临城，众人为送布防图还是找挺进队报仇展开激辩，关威该如何抉择?

日军进行演习，所有人紧急出动，石永凯等人趁乱靠近机房，却被看门士兵发现，正要被盘查，突然响起爆炸声，日军瞬间乱作一团。炸药开着补给车拉上石永凯就往外冲，费吴生慌乱中将车弄坏，几个人只好弃车而逃……

永野猜测袭扰者是专业军人，便放松了对石永凯的警惕。混入导航站的石永凯等人遇到了为日军工作的中国技术专家肖汉乾，并从他那里打听到了日军飞行员的训练内容以及三个轰炸机队的部署情况。然而，当他们提出要肖汉乾进一步帮忙时，却被他拒绝。炸药决定利用肖汉乾的母亲来策反他……