上世纪八十年代，渤东，王处长指挥手下人秘密监视一名名叫查理的外国人，查理疑似间谍在中国从事收集情报的工作，王处长暗中派出手下人秘密监视查理。为了试探红衣女子，马东拿着红色玫瑰花来到红衣女子身边，红衣女子无视马东没有任何反应，马东只得离开红衣女子继续寻找可疑目标。红衣女子的名字书雅，马东与书雅保持距离在不远处徘徊，书雅被陈其乾跟踪，陈其乾反对书雅跟外国人来往。八十年找的中国依然暗流涌动，许多外国人在中国境内从事间谍活动，书雅要是跟外国人来往一定会惹上麻烦。马山已经无法陪马东一起饮酒，马东向父亲谈起自己的生活情况，对于自己的感情婚姻之事，马东希望长眠于九泉之下的父亲无需操心，相比之下，马东更乐意跟父亲谈论工作上的事情。王处长是马东的上级，马东平时经常被王处长批评，马东猜测父亲生前一定跟王处长有过节，否则王处长就不会只针对批评马东一人。跟父亲谈完公事，马东往地上倒出一些酒水以示祭慰父亲，该说的话已经全部说完，马东希望父亲不要太挂念操心他的生活情况。查理携带情报数据企图离开中国大陆，马东及时现身从查理佩戴的墨镜中搜出情报数据，查理因为紧张服食养生药物，岂料药物是查理上级准备好的夺命药品，查理服完药物不久便毒发身亡。

马东在上级的安排下进入一家工厂工作，表面上看起来马东跟别的工人没有二样，实际上马东在暗处秘密执行任务。工厂的工人陈其乾与冯书雅曾与马东有过一面之缘，马东记得当初见到二人的时候正在公司执行任务监视查理。陈其乾带着马东在工厂外面闲聊遇到汪科长的女儿，汪科长曾与马东闹不和，汪科长的女儿就地操起一块破头就想伤害马东，马东吃了一惊难以置信看着汪科长的女儿，汪科长的女儿在陈其乾的劝说下转身离去，马东无法理解汪科长的女儿身为一介女性竟然跟市井混混一样粗暴。三车间是马东重点调查的车间，马东不是三车间的员工，上级给马东下达进入三车间的命令，马东思前想后找到汪科长申请调到三车间，汪科长毫不客气拒绝马东调任的要求，马东心急如焚跟汪科长发生争吵，汪科长不想给马东开后门。陈厂长来到工厂视察，工厂准备进行安全月检查活动，三车间的员工安全意识谈薄，陈厂长板起脸孔训了汪科长一顿，汪科长为了整顿三车间委任马东当安全调查员到三车间查看员工们的工作情况。马东临危受命来到三车间找韩主任，韩主任是三车间的头领，马东拿着一本笔记本在三车间找到了韩主任，韩主任对负责安全检查的马东没有好感，马东就如同国家派来的纪检员一样刺激韩主任的神精。

夜幕降临，冯书雅下班回家，马东在路上叫住了冯书雅，冯书雅不想跟马东谈论工厂方面的信息，马东不依不挠跟着冯书雅来到冯家外面，冯父对马东产生了好奇心，马东经得冯父的允许进入冯家吃面条，冯父坐在马东旁边研究象棋残局，马东一边吃面条一边指点冯父如何破残局。冯父要求冯书雅以后给马东上知识课，马东是十年难遇的象棋高手，冯父完全打消了对马东的陌生感，马东通过下象棋跟冯父拉近了距离。马东来到三车间调查生产情况，韩主任带着马东来到车间工厂室检查产品重量，负责检查重量的技工发现产品总差一点重量没有达标，马东意识到潜伏在三车间的奸细很有可能利用产品重量不达标的空子从事不法之事。王宇航在工厂找到了马东，马东依然不愿意跟王宇航喝酒，王宇航在工厂属于混混小头目神通广大可以走私货品，马东神色冷漠就是不愿意跟王宇航喝酒。都楠晚上来到冯家找冯书雅，冯书雅经常教马东上知识课，都楠在冯书雅面前说马东的坏话。马东离开工厂跟王处长秘会，王处长是马东的上级，马东不按常规出牌向王处长汇报工厂情况，王处长怒气冲天数落马东不按上级命令私自离开工厂，潜伏在工厂的奸细随时有可能跟踪马东，马东很有可能已经身份败露，到时马东将会陷入到被奸细除掉的危险。

暗地里一直观察马东的202厂潜伏间谍向境外间谍组织头目雅各布报告，新来的保卫干事不像有什么来头。雅各布安排间谍借机嫁祸韩伟光。在出厂的例行检查中，有人发现韩伟光的口袋和鞋底藏着钢屑。在国防工办的配合下，侦察员杜哲、朱英功以国防工办工作人员的名义向韩伟光了解情况，韩伟光主动说明自己近来的反常是因为被查出可能患了肝癌。工作人员初步判断韩伟光是被人栽赃，意在转移视线。王禹决定将计就计，表面上请陈先明厂长宣布将韩伟光撤职，制造敌人栽赃韩伟光得手的假象。陈其乾怀疑上次机器故障是工程师张文鸿有意害他，请冯书雅帮忙调查。

王禹收到陈其乾的告发信，举报张文鸿家中有外国护手霜，其违反厂里纪律擅自与国外有联系。通过对陈其乾和张文鸿进行分析调查，国安人员发现二人都可能是副主任的候选人，而担任副主任就意味着有权限接触更多“蓝鱼工程”的核心机密。国安人员分析认为陈其乾背景相对简单干净，张文鸿则需要持续观察，在疑点没有排除前成为车间副主任不合适。王宇航等人要和马东“结盟”，马东喝了王宇航带来的酒。马东酒精中毒，冯书雅非常关心，跑到马东宿舍探望，却发现自称没什么文化的马东在看英文书，刚起疑心就被汪都楠的到来打断。国安人员开始对王宇航等人展开调查。