石霸虎大闹警局1937年，晋东，一名警察头目带着二个手下在街上巡逻，三人向前走了没多远被一个男子撞住，男子没有向三人赔礼道歉，而是撒腿向前方奔跑，警 察头目的两个手下一前一后向男子追去，三人来到一个算命先生身边，算命先生故意拿起手中的木棍捅中警察头目，警察头目见算命先生戴着墨镜是个瞎子，心中升 起好奇停下来想看看算命先生到底是何为神圣。算命先生自称是关东第一神算，自服完身份，算命先生提醒警察头目近期将有血光之灾，警察头目没有相信算命先生的话，不以为然带着二个手下人离去。算命先生是薛一枪的领导名叫石亮，石亮开枪打死完日军特战队士兵，跟薛一枪等人商议下一步的行动计划。好汉石霸虎提着一把大砍刀大闹警局，警察头目将石霸虎关入牢中，石霸虎在同伴老付的协助下逃出警局。程猛与伙伴们伏击日军军队，所有日军士兵被程猛一方全部杀死，日军长官见程猛等人来势汹汹，只得从身上掏出一枚手雷佯装要跟众人同归于尽。

武工队长王亮被关入狱石霸虎与老付从警察局逃了出来，二人来到屋外找到了王亮，其实王亮依然被关在牢房中无法脱身，站在屋顶上的假王亮其实是日军派出的特务。石霸虎与老付险些上了假王亮的当，二人逃出城区跟队友们汇合，王这没有在队伍里面，其中一名战士向石霸虎介绍一位戴眼镜的八路军领导，八路军领导姓罗，此人的任务就是带领石霸虎等人前往晋东监狱营救王亮。李院长与美兰在医院替贫苦的百姓们治病，患者家属对李院长充满感激，李院长虽然贵为院长，却如同一名普通的老人一样友爱对待所有患者。一名国军长官来到监狱外面想安排囚犯们干劳役活，程猛不愿意干劳役活，王亮不动声色装摸作样数落了程猛一顿。程猛与王亮来到一处牢房中寻找豹哥，牢房里面有七八个囚犯，其中一名身材肥胖的囚犯杀气腾腾命令手下人教训王程二人，王亮见肥胖囚犯来者不善，赶紧透露自己是来牢房中寻找豹哥。肥胖囚犯没有把王亮的话放在心上，命令手下人教训王亮与程猛。

付杰在几个女兵的劝说下同意让她们去洗澡，他提醒方佳等人注意安全。一队伪军夜晚在树林里巡逻，王亮醒来后叫醒大虎，大虎起身后发现四个女兵和付杰都不见了，听到声音后王亮赶过去查看情况。巡逻的伪军听到女人的嬉戏声后引起警觉，上前打探时被王亮发现，伪军回去后向队长汇报几个女人在洗澡，他们悄悄摸了过去。王亮找到付杰后听说几个女人在洗澡，他们看到伪军们的行动，王亮让付杰盯好，他们要配合演戏。偷看女兵洗澡的伪军看到岸上的王亮，王亮闭眼来到河边，她们没发现他，王亮摸了石头扔入河里，方佳听到声音后大喊起来，王亮让她们不要害怕，伪军悄悄包抄过去，当伪军队长听到王亮的话后认为他们是全连行动，方佳在王亮的指引下看到岸上的伪军，她马上改变态度，王亮以连长的身份让她们上岸。

大虎解决掉伪军侦查员，一行人在河边休息，在方佳的身后一条毒蛇虎视眈眈，王亮为救方佳被毒蛇咬伤。哨卡队长追来发现侦察兵尸体确信有诈后追缉。王亮看敌人不少让他人撤退自己垫后，向另外道路撤退吸引敌人。方文耀等人涉水到河对岸，方佳转身向来路跑去。哨卡队长继续着他死命的追缉，王亮突然对他们进行了猛烈地攻击，一连把其余的势力全部消灭，但是被聪明的队长逃脱了。方佳找到了一直处于昏迷状态的王亮，连忙给他打了一针抗毒血清药之后亲自拖着他离开了。哨卡队长遇到了一小队日本兵说有八路。付杰大虎返回救王亮，日军追上，王亮让方佳逃，她拉王亮滚下草坡，大虎与付杰把日军全灭。方佳躲在了土堆后面，空间狭小二人紧贴，方佳挺身而出，王亮发现追来的是老赵。王亮一直昏迷，大虎说方佳不会看病，王亮醒了，说别喊娘们儿，没方佳自己就死了。王亮询问身处何地，得知已到根据地放心，其间多次询问何时回营，得知鬼子进行过扫荡更是紧张但都被方文耀推托开，孟民拉着方佳去聊私事，老赵介绍方文耀给陈正清认识。陈正清表示下午约见，为了进入武工队方文耀只好去和大家商量却被发现事实。所有人向陈正清作了职务介绍，陈正清让大家忘记一营引起愤怒并进行了激烈争执。

陈正清的话也让大家懂了些东西选择了加入武工队，但陈正清拒绝接受方文耀，最终方文耀用自己的才能征服了他。坂本战略部署要全灭晋东地八路和抗日力量，向百姓宣传亲日。王亮遇到吕沉舟打招呼后向大家介绍，知到他是二队队长。来到临时驻地，见到项长生、程义坤。二队长带人向程义坤挑战。长生知道会有新队员来早就做了鱼来为大家接风，没想刚上桌就被猫叼上了房梁，但这也促使大家了见识并解了长生的功夫。二队长进门就找程义坤无限挑衅，身边的队员直接动手，所有人都认为程义坤是孬种，二队长也带人离开。程义坤掏出了几个鸡蛋送给刚见面的队友，细心的王亮发现了端倪，动手时老程被摔出去鸡蛋却没有碎，必定身怀绝技。坂本等人商议后决定由牛贵顺组织一批人对八路军游击队进行对抗，牛贵顺作为队长，队伍命名夜袭队。王亮等人太闲，方佳分派任务护送自己和其他领导转移，王亮不乐意，付杰跑来说大厅打了任务，没想队长已全知并不满，想做真刀实枪和鬼子拼命，付杰的一条消息惹怒了王亮，总队长不派他们执行任务，因太艰巨，三队实力不足，王亮去找总队长说理。陈正清给第三小队分配任务，内容护送六个政工干部通过敌人的封锁线，到达之光边缘的敌占区之后，要展开敌后工作。