相貌英俊，性格梗直，重情重义，智勇双全。少年时期顽劣不羁，拜入自然门后收敛心性，渐成一代宗师。杜心五为人行侠仗义，锄强扶弱，因刺杀慈禧不得，东渡逃亡日本，结识了苏牧人等革命党人，加入同盟会。他打败日本相扑高手，击退清廷鹰爪，保护了革命先驱孙中山。回国后不和政府贪腐之人同流合污。他对身边的两个女人关雪和安玉兰情深意重，念及师傅教诲和手足之情从未对宿敌龙渊痛下杀手，而面对日本军国主义的霸道，他则保持民族气节，拒绝跟日本人合作，不但支持弟子加入抗日的洪流，自己也在擂台上为中国人树立了榜样。

清王朝格格。留学东京医学院，典型的现代独立女性，认识到腐朽没落的清王朝必定被时代所替代，回国后开诊所救死扶伤，后渐渐向共产党靠拢，成为一名共产主义战士。关雪第一次见杜心五是被杜所救，后两人多次互相救助，渐渐产生感情，但两人都将这份感情深埋心底。

温婉贤淑，典型的中国传统女性代表，但性格中也有倔强执拗的一面。玉兰从小父母双亡，寄居在舅舅家，为了不给家人添麻烦，去戏班打杂。生就一副好嗓子，渐渐成为戏班台柱。杜心五两次救安玉兰于水深火热，也因此失手打死县城恶霸王一郎而下狱。玉兰在和杜心五接触中爱上他，在杜心五母亲的安排下嫁入杜家。然而新婚之夜，杜心五遭遇紧急事件不辞而别，玉兰却坚持留在杜家照顾婆母，任劳任怨，生儿育女。玉兰对杜心五的爱一直都在等待中。

性格阴冷，城府极深，为人阴险狡诈。一心想出人头地，重名利地位，初识杜心五就要和他一决高下。后考取武状元，负责保护慈禧老爷佛。一开始，龙渊念及师傅教诲，妄图劝降杜心五不得后，开始处处对杜心五下狠招杀招，甚至追到日本想置杜心五于死地。清政府倒台后，龙渊虽然和杜心五共同效力民国政府，但他还是处心积对付杜心五，甚至嫁祸杜杀人。日本人进入北平，看重杜心五的名望，打算拉拢，这更让龙渊嫉妒，他打算借日本人力量打压杜心五。最终，在擂台上，签下生死状的龙渊被杜心五用自然门武功彻底打败。

本名白小凤，土匪白青虎之女，以为父亲被杜心五杀死，立誓要为父报仇。白小凤化名白小风，并女扮男装投入龙渊门下，一直为龙渊的爪牙，多次找杜心五报仇不得。