主人公John Constantine是个成熟老练的恶魔猎人，对超自然世界和黑魔法的秘密了如指掌。更何况他还有一流的骗术、敏捷的身手、超凡的智慧和一种恶作剧似的幽默感。他是个优秀的战士——至少他尝试过让自己变得「优秀」。他向黑暗势力宣战——既有他自己的心魔，也有这个世界无处不在的邪魔外道。他从小就开始学习神秘学，是个超自然专家、鬼神专家，还是个颇有经验的驱魔大师。他在超自然世界中有着广泛的人际关系网，这些人都有各自的超自然天赋和能力。 

在宾夕法尼亚州的一个小镇上，矿工Lannes洗澡时被大火烧死。Constantine看到地图上有滴血出现，他迅速赶到宾夕法尼亚州。一神秘女Zed疯狂的画着Constantine的肖像，大街上的邂逅让她与Constantine结识，继而两人成为搭档。经过与矿工的接触和对当地的考察，Constantine发现了Lannes之死与其妻子有关。Constantine说明来意以及自己如何识破，警告Lannes太太不要再害人，但是Lannes太太对自己魔法很得意，并要杀死Constantine，Constantine以其道反治其人之身，Lannes太太死在了自己丈夫灵魂手中。Zed表示自己不会畏惧，愿意成为Constantine的伙伴。从今以后，这个女人不仅是他最重要的盟友，也是决定他人生命运的关键人物。

一张唱片被送到Bernie的工作室，继而发生了一系列恐怖的事。Constantine和Zed开始对Bernie死亡一案进行分析，Constantine通过咒语与已死亡的Bernie进行了一番对话，他得知Bernie之死与一张唱片有关。Zed看到一头白老虎，Constantine等人猜到与白虎电台有关，他们迅速赶到白虎电台。Constantine和Zed为了救一个女人及其家人摆脱邪恶势力的控制甘愿冒生命危险，等待他们的是一场激烈的对抗。在此过程中，Constantine不得不面对自己生活中的黑暗面……他还必须面对一个亦敌亦友的强大对手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。

随着时间的推移，各种恶魔纷纷来到人间作乱，警局这次拘捕了一个携带可疑瓶子准备过境的男子——盖里。当警察打开瓶子的时候飞出了漫天的虫子，钻进警探嘴里。之后警探便如同疯子一样不停的吃东西，最后死亡。虫子飞出又轮回式的钻进其他人体内，使其不停吃东西，随后死亡。在康斯坦丁的了解下，这是盖里从一个孩子身体中放出来的虫子，是饥饿魔鬼，而且十分可怕，康斯坦丁也第一见到如此顽强的饥饿恶魔。康斯坦丁只做好了带有封印的瓶子，根据一个黑人小孩的提示，找到恶魔，本以为能收服它们，瓶子却被打碎，计划失败，康斯坦丁只好先把恶魔暂时关押起来，不过很快，恶魔就逃之夭夭了。面对此情此景，盖里提出康斯坦丁在自己身体上画下封印，引诱恶魔进入自己的身体，彻底封住它们。康斯坦丁无奈，随他一起找到附在剧院一位工作人员身体上的恶魔后，引出了它们，恶魔瞬间进入盖里的身体，康斯坦丁随即画下符咒，封印住了恶魔，关押了盖里，保天下不被此恶魔侵扰。

用水晶球占卜地图上的血液变得湿新奥尔良和小组到达现场。 他们满足侦探吉姆·克里甘,她前一天晚上曾试图拍摄女杀手戴面罩,谁杀了一个小女孩在他的面前,现在他无法理解发生了什么。 但Zed已经看过的吉米射击课由他的母亲。 去酒店的时候,Zed看到致命的车祸的愿景与疤痕附近的一棵树。 他们打电话通知吉姆在早上,然后去找它。 但吉姆认为他们是骗子和逮捕约翰。 康斯坦丁问吉姆看着类似死亡人数相同的附近。 吉姆发现在过去类似的情况下,追踪年前发生的最早的可能的受害者。 所以他让约翰和约翰谈话的人从最早的情况下连接。 他很快了解到前模型的攻击者(他不得不戴上面具来隐藏她的伤疤,然后自杀了)和祖母一个年轻的家伙(他把他的房子,因为他的吸毒问题,他死于一场车祸)都拜访了爸爸Midnite和利用他媒介与死人交谈。 原来,爸爸Midnite介质法术造成一定的精神唤醒,由于不断上升的黑暗。 底盘是市中心再次阻止杀手女人鬼杀死。 她无情地攻击他,让他死了,但底盘得到医治和护理人员若无其事的走开了。 虽然Zed和吉姆拿起年轻人的鬼魂,开车送他。 约翰和Midnite同意暂时休战,发回的灵魂。 Zed然后接收的侦探Corrigan死亡并成为幽灵。后来约翰问Midnite使用他的妹妹Cedella的头骨,找出如何应对不断上涨的黑暗。 Midnite告诉他,黑暗被有人接近他,预示他将背叛。