警察龙崎郁夫与黑道段野龙哉是在同一所儿童收养所长大的好伙伴。二人在20年前亲眼目击收养所的职员、同样也是二人养母的结子被杀害。虽然二人也在警察面前控诉过凶手，但是案件最终却不了了之。为了给养母报仇，二人联合起来准备追查此案。某一天，有位男性从高楼上坠下身亡。龙崎郁夫与警察搭档美月一同赶赴现场，但是尸检报告却说坠楼男为自杀，但是面对案件一点龙崎郁夫却不依不饶。

郁夫（生田斗真）与搭档美月（上野树里）为3年前发生的陪酒女郎杀人事件秘密去夜总会调查，于是认识了陪酒女郎葵（冈本玲）和老板神谷（尾上松也）。但是后来，葵被用和3年前的事件同样的手法杀害。葵工作的夜总会为龙哉（小栗旬）所有，郁夫和龙哉各自开始搜寻凶手。另一方面，两人也持续寻觅着“金表男子”。龙哉为探究情况去了作家御子柴（田中要次）的办公室，发现了什么东西。

在新宿接连发生流浪者被杀的事件，郁夫（生田斗真）他们新宿第二警察署却只处理着琐事。变得不再能忍耐了的美月（上野树里）向郁夫提出，独立开始调查。那样的时候，两人遇到了出现在其被袭击现场的流浪男子，想要问凶手抓住被害者时的情况，身影却不见了。另一方面，寻找着“金表男子”线索的龙哉（小栗旬），从黑诊所医生刘宗铉处获得了新的信息。

突然被分配到了省级公安（警视厅）搜查一科的郁夫（生田斗真），受命调查警察连续被杀害的案件。搭档是我行我素的刑警坂东（大地康雄）。和坂东携手大伤脑筋的郁夫，与境川署辖区刑警中岛（笠原秀幸）发现了纸箱装着的警察碎尸。也是连环杀害警察案件中的第三名受害者。另一方面，龙哉（小栗旬）对我孙子桐乃（武田久美子）说出了让我孙子提高到直接参加委员会、出人头地的话。

美月（上野树里）向郁夫（生田斗真）询问了与龙哉（小栗旬）的关系，究竟到了哪里通过掩藏的不安记住了。那样的时候，警视总监北川贵一郎（中村桥之助）被什么人狙击了，郁夫他们被召集成立特别搜查总部。另一方面，高北岛集团经理桂田（大卫伊东）的遗体和结子老师（广末凉子）警官样子的照片找到了的龙哉（小栗旬），当场遭到两名男子袭击。知道了袭击自己的男子们是公安刑警的龙哉，开始探察和公安关系密切的暴力团山城会。