1933年，美国医学博士乔治·海德姆和他的同学一起到上海做研究，遇到抗日游行队伍遭到军警强行镇压，队伍中的学生苏菲引起了海德姆的注意。海德姆的同学们回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。

长征过后，舆论对红军极为不利，毛泽东请宋庆龄帮忙，寻找一位外国记者和外国医生到苏区来考察。艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看，在宋庆龄的安排下，海德姆到郑州与美国记者斯诺会合，经西安转乘去陕北的汽车。

海德姆和斯诺到达延安又换乘骡马前往保安，半路上他们被一股民团拦截。危急时刻，红军战士秤陀带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。海德姆和斯诺见到了毛泽东，并一连数个夜晚和他长谈，海德姆感受到中国共产党的未来是充满希望的。

彭德怀从西线发来电报，部队已到达甘肃、宁夏交界一带。在周恩来的陪同下，海德姆和斯诺随后续部队前往那里。周恩来得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，会阿拉伯语，于是请他出面与阿旬勾通，还给海德姆起了个中国名字叫马海德。马海德很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了红军北上抗日的意义，愿意帮助红军。马海德在彭德怀的陪同下考察了红军的医院和药房，在这里他见到了曾经到上海接应药品的李宁远。

听说李宁远是兽医出身，马海德不由得大笑起来，弄得李宁远非常反感。马海德考察流动病房，却发现“病房”条件太差，伤员多有感染。斯诺的调查采访结束，马海德带的药品也差不多用完了，二人约好一起离开。临行前的夜晚，马海德突然决定不走了，他把筹集医疗器材和药品的单子交给了斯诺，并嘱咐斯诺不要在通讯中写他的情况，以免在美国的家人受牵连。